(Ergänzt CBO-Warnung in Absatz 3, Kommentar des Fed-Gouverneurs in Absatz 8, Marktkommentar in den Absätzen 5, 9, 10, Ölabrechnungspreise im vorletzten Absatz)

* US-Verbraucherstimmung fällt im Mai auf Sechsmonatstief

* Ölpreise und Treasury-Renditen fallen in dieser Woche

* Dollar steht vor den größten Wochengewinnen seit Februar

* US-Aktien rutschen ab, europäische Aktien legen zu

* Nikkei steigt um 0,9% auf höchsten Stand seit 1-1/2 Jahren

NEW YORK, 12. Mai (Reuters) - Der Dollar hat am Freitag zugelegt, während ein Indikator für die weltweiten Aktienmärkte nachgab. Auslöser war ein Bericht, wonach die Stimmung der US-Verbraucher im Mai auf ein Sechsmonatstief gesunken ist, was die pessimistische Stimmung der Anleger in Bezug auf die Gespräche zur Anhebung der Schuldenobergrenze der US-Regierung verstärkte.

Der Dollar legte gegenüber dem Euro, dem Yen und anderen wichtigen Währungen zu und steuerte auf den größten Wochengewinn seit Februar zu, da die Sorge um die Schuldenobergrenze der Regierung und die Geldpolitik der Federal Reserve zu einer Verlagerung in sichere Häfen führte.

Das Congressional Budget Office warnte am Freitag, dass für die Vereinigten Staaten ein "erhebliches Risiko" bestehe, in den ersten beiden Juniwochen in Zahlungsverzug zu geraten, wenn die Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar nicht angehoben werde.

Die Stimmung der US-Verbraucher ist im Mai auf ein Sechsmonatstief gesunken, weil sie befürchten, dass das politische Gefeilsche um die Anhebung der Schuldenobergrenze eine Rezession auslösen könnte, wie eine Umfrage der University of Michigan ergab.

"Mangelndes Vertrauen in die Wirtschaft führt zu einem Rückzug in den sichereren Dollar und verursacht auch Pessimismus in Bezug auf die Ölnachfrage", sagte John Kilduff, Partner bei Again Capital LLC in New York.

Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber sechs anderen wichtigen Währungen misst, stieg um 0,58%, während die Ölpreise die vierte Woche in Folge fielen.

Die Renditen von Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten waren auf dem besten Weg, die Woche ebenfalls niedriger zu beenden - obwohl die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen um 6,2 Basispunkte auf 3,459% anstieg -, da man darauf wettet, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im Juni keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen wird.

Die Gouverneurin der Fed, Michelle Bowman, sagte jedoch in vorbereiteten Bemerkungen, dass die US-Notenbank die Zinsen wahrscheinlich weiter anheben müsse, wenn die Inflation hoch bleibe. Der Verbraucherpreisindex (CPI) und die Erzeugerpreise haben diese Woche gezeigt, dass sich die Inflation verlangsamt.

Es könnte eine Situation eintreten, in der sich die US-Inflation weiter verlangsamt und der Wert des Dollars sinkt, während die europäische Inflation hoch bleibt, sagte Thierry Wizman, Global FX & Interest Rates Strategist bei Macquarie in New York.

"In diesem Szenario muss die Fed die Zinsen nicht senken, da sie erst Ende des Jahres einen Blick auf die Inflation werfen und sehen wird, ob sie unter ihrer eigenen Prognose von 3,6% für die Kerninflation liegt", sagte er.

Es herrscht extremer Pessimismus in Bezug auf die Schuldenobergrenze, sagte Thomas Hayes, Vorsitzender und geschäftsführendes Mitglied von Great Hill Capital LLC in New York. Aber besser als erwartete Gewinne und die Hoffnung auf eine sanfte Landung haben die Aktien am Boden gehalten.

"Wenn man steigende Gewinnschätzungen mit der Zurückhaltung der US-Notenbank kombiniert, dann ist das eine Formel für gute Dinge", so Hayes.

Der auf die USA ausgerichtete MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gab um 0,38% nach, während der paneuropäische STOXX 600-Index um 0,40% zulegte, nachdem die positiven Ergebnisse von Richemont die Stärke des Luxussektors unterstrichen.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,19%, der S&P 500 verlor 0,33% und der Nasdaq Composite fiel um 0,51%.

Die Rendite der zweijährigen Treasuries, die sich häufig im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 8,8 Basispunkte auf 3,994%.

In der kommenden Woche werden die Anleger die US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion genau unter die Lupe nehmen, um Hinweise auf die Zinsentwicklung zu erhalten. "Erstere dürften durch die robusten Autoverkäufe Auftrieb erhalten, während letztere durch die sinkende Produktion gebremst werden", so die ING Bank.

CHINA VERLIERT AN SCHWUNG

Die wirtschaftliche Erholung Chinas scheint an Schwung zu verlieren, da neue Bankkredite im April einbrachen, die Verbraucherpreise so langsam wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr stiegen und die Importe unerwartet zurückgingen, was zu einem Einbruch der Rohstoffpreise von Kupfer und Eisenerz bis hin zu Öl führte.

Chinas Blue Chips fielen und steigerten ihre Verluste in dieser Woche auf 2,0%, während die Aktien in Hongkong im Tagesverlauf um 0,5% fielen.

In Asien fiel der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 0,6% und steuerte auf einen Wochenrückgang von 1,4% zu.

Japanische Aktien schnitten besser ab. Der Nikkei kletterte um 0,9% auf den höchsten Stand seit November 2021, da die Anleger die Ankündigung höherer Aktionärsgewinne während der Gewinnsaison begrüßten.

Die US-Rohöl-Futures fielen um 83 Cents auf $70,04 pro Barrel und Brent gab um 81 Cents auf $74,17 nach.

Der Goldpreis fiel um 0,2% auf $2.012,10 je Unze.