Der Dollar legte gegenüber den wichtigsten Währungen zu, während die Rendite der 10-jährigen Treasury-Note wieder anstieg und zeitweise über 4% lag.
Die Rendite der US-Benchmark, die sich umgekehrt zum Preis bewegt, wurde in der vergangenen Woche mit 3,783% gehandelt und lag damit unter den 150 Basispunkten, die der Futures-Markt bis Dezember für den Tagesgeldsatz der Fed eingepreist hatte.
Der Dollar legte zu, weil der jüngste Ausverkauf übertrieben war, während der Arbeitslosenbericht für Dezember an diesem Freitag einen immer noch robusten US-Arbeitsmarkt zeigen wird, sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.
"Wenn die Fed Ende des Monats zusammentritt, wird sie ein über dem Trend liegendes Wachstum und einen robusten Arbeitsmarkt sehen. Ein stabiler Arbeitsmarkt bedeutet Einkommen, was wiederum Nachfrage bedeutet, weshalb sich der Dollar erholt", so Chandler.
Eine Reuters-Umfrage zeigt, dass Ökonomen erwarten, dass im vergangenen Monat 168.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden, ein Rückgang von 199.000 im November, und dass die Arbeitslosenquote von 3,7% auf 3,8% ansteigen wird.
Der Dollar-Index, ein Maß für die US-Währung gegenüber sechs wichtigen Handelspartnern, stieg um 0,779%. Der Euro fiel um 0,87% auf $1,0948 und der Yen stieg um 0,76% auf 141,940.
In Europa verlor der überregionale STOXX 600 Index 0,25%, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 0,87% nachgab.
An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,07%, der S&P 500 verlor 0,72% und der Nasdaq Composite fiel um 1,85%.
Die drei großen US-Aktienindizes hatten am vergangenen Freitag monatliche, vierteljährliche und jährliche Gewinne verzeichnet, da die Händler eine höhere Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die Fed in diesem Jahr einpreisten. Der S&P 500 beendete die vergangene Woche mit einem Abstand von 1% zu seinem Rekordhoch vom 3. Januar 2022.
Laut dem FedWatch Tool der CME Group rechnen Händler mit einer fast 80%igen Chance auf eine Senkung des Tagesgeldsatzes der Fed um 25 Basispunkte, wenn sich die Entscheidungsträger im März treffen. Händler sehen den Zielsatz der Fed im Dezember bei 3,829%.
Händler sind auf der Suche nach Hinweisen darauf, ob die großen Zentralbanken die Inflation als ausreichend verlangsamt ansehen, um tiefe Zinssenkungen zuzulassen.
"Man hat das Gefühl, dass eine (geldpolitische) Lockerung bevorsteht, und es sieht so aus, als ob die Rallye kurzfristig noch weitergehen könnte", sagte Nordea-Chefanalyst Jan von Gerich. "Ich denke, es gibt ein Abwärtsrisiko für Aktien, aber die Dynamik ist im Moment stark", sagte er.
Die Ölpreise stiegen um mehr als 2%, was Analysten auf eine Eskalation der Spannungen im Roten Meer sowie auf die Hoffnung auf eine starke Nachfrage aus China zurückführten, wo die Anleger mit neuen Konjunkturmaßnahmen rechnen.
US-Hubschrauber haben am Sonntag einen Angriff der vom Iran unterstützten Houthi-Milizen auf ein Maersk-Containerschiff im Roten Meer abgewehrt, wobei drei Houthi-Boote versenkt und 10 Kämpfer getötet wurden. Die Anleger wägen die Risiken ab, dass sich der Krieg zwischen Israel und Gaza zu einem umfassenderen regionalen Konflikt ausweitet, der wichtige Wasserwege für den Öltransport schließen könnte.
US-Rohöl stieg um 0,32% auf $71,88 pro Barrel und Brent lag bei $77,39, was einem Anstieg von 0,45% entspricht.
Unabhängig davon sagte der Chef des Energiekonzerns E.ON, dass die Instabilität im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe treiben könnte, dass aber die deutsche Gasversorgung in einem weitaus besseren Zustand sei als nach dem russischen Lieferstopp im letzten Winter.
Daten, die auf ein gedämpftes Geschäftsvertrauen in China für das Jahr 2024 hindeuten, belasteten im asiatischen Handel die chinesischen Vermögenswerte. Der chinesische Onshore-Blue-Chip-Index fiel um 1,3% und der Hang Seng-Index in Hongkong fiel um 1,5%.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury Note stieg um 8,1 Basispunkte auf 3,941%.
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone stiegen, wobei die Rendite der 10-jährigen deutschen Benchmarkanleihe im Tagesverlauf um 2,8 Basispunkte auf 2,057% zulegte.
Der Goldpreis sank um 0,2% auf $2.058,39 je Unze.
