Der MSCI-Weltaktienindex fiel um 0,16%, obwohl er sich immer noch in der Nähe seines Allzeithochs befand, und die US-Nasdaq-Futures gaben um 0,7% nach, wobei die Chip-Aktien im vorbörslichen Handel einen seltenen schlechten Tag erlebten. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen lag rund 1 Basispunkt (Bp) niedriger bei 4,33%.
Die wichtigsten Nachrichten des Tages kamen aus Japan, wo die BOJ eine neue Ära einläutete, indem sie von der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik abrückte. Sie gab auch die Kontrolle über die Renditekurve von Anleihen auf und verringerte die Käufe von risikoreicheren Vermögenswerten, einschließlich börsengehandelter Fonds.
Der japanische Nikkei war nach der Entscheidung unruhig, schloss aber um 0,66% höher, unterstützt durch den schwächeren Yen, während die Renditen japanischer Staatsanleihen fielen. Der Dollar stieg um bis zu 1% auf 150,7 Yen.
Die BOJ war eindeutig sehr, sehr darauf bedacht, diesen Prozess so zu steuern, dass er nicht störend ist", sagte David Mitchinson, Fondsmanager bei Zennor Asset Management mit Schwerpunkt Japan. Die Märkte sind ihnen vorausgeeilt und haben ihren Schritt vorweggenommen.
Obwohl es sich um die erste Zinserhöhung in Japan seit 17 Jahren handelt, bleiben die Zinssätze weiterhin bei Null, da die fragile wirtschaftliche Erholung die Zentralbank zwingt, weitere Erhöhungen der Kreditkosten langsam vorzunehmen.
In einer Erklärung zur Ankündigung ihrer Entscheidung erklärte die BOJ, sie werde weiterhin Staatsanleihen in "weitgehend gleichem Umfang" wie bisher kaufen.
Ein Teil der Verringerung der Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA findet derzeit nicht wirklich statt, denn obwohl Japan die Zinsen ein wenig erhöht hat, haben die USA die Zinsen nicht gesenkt", sagte Mitchinson und verwies auf die Tatsache, dass der Inflationsdruck in den USA stärker war als erwartet.
Der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, sagte in seiner Pressekonferenz, dass die akkommodierenden finanziellen Bedingungen vorerst beibehalten würden und das Tempo weiterer Erhöhungen von den Wirtschafts- und Inflationsaussichten abhängen würde.
Die europäischen Aktien tendierten recht verhalten, der STOXX 600 gab leicht nach und die Anleiherenditen der Eurozone blieben wenig verändert.
BONANZA DER ZENTRALBANKEN
Die australische Zentralbank hielt die Zinssätze erwartungsgemäß unverändert, schwächte jedoch die Tendenz zur Straffung ab und erklärte, sie schließe weder etwas aus noch ein.
Der Australische Dollar gab nach der Entscheidung um 0,7% auf $0,6514 nach. Der Aussie hat in diesem Jahr über 4% gegenüber dem US-Dollar verloren.
Die zweitägige Sitzung der Federal Reserve geht am Mittwoch zu Ende,
und die Zentralbanken in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz treffen sich am Donnerstag. Es wird erwartet, dass alle die Zinssätze beibehalten werden, obwohl die Märkte eine Bewegung in den Alpen nicht ausschließen.
Wenn es um die Fed geht, richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die aktualisierten Wirtschafts- und Zinsprognosen der Entscheidungsträger und die Kommentare des Vorsitzenden Jerome Powell.
Die stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsberichte der letzten Woche haben die Händler dazu veranlasst, ihre Wetten auf Zinssenkungen in diesem Jahr zu reduzieren. Die Märkte rechnen nun mit einer Lockerung der Zinssätze um 71 Basispunkte im Jahr 2024, was in etwa den Erwartungen entspricht, die die Fed im Dezember veröffentlicht hat und deren letzte Fassung auf dieser Sitzung vorgelegt werden soll.
Zu Beginn des Jahres rechneten die Händler mit Zinssenkungen in Höhe von 150 Basispunkten.
Bei den Rohstoffen gab der Goldpreis um 0,35% auf $2.152,70 je Unze nach, nachdem er Anfang des Monats ein Allzeithoch erreicht hatte. Rohöl aus den USA stieg um 0,13% auf $82,82 pro Barrel und Brent lag bei $87,01, was einem Anstieg von 0,1% entspricht.
