Die Ölpreise tendierten uneinheitlich, nachdem beide Benchmarks - Brent Crude und U.S. West Texas Intermediate Crude - in der vergangenen Woche um 3% gestiegen waren, nachdem Angriffe der Houthi auf Schiffe den weltweiten Schiffsverkehr und Handel gestört hatten, während der Konflikt zwischen Israel und Gaza weiter wütete.
Der Handel war am Tag nach Weihnachten dünn, da mehrere Märkte, darunter die in Australien, Hongkong, Großbritannien und Deutschland, wegen des zweiten Weihnachtsfeiertags geschlossen waren und auch in der durch die Feiertage verkürzten Woche nur geringe Bewegungen zu erwarten waren.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,48% und ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr um fast 2% zuzulegen, nachdem er 2022 um 20% gefallen war.
Der japanische Nikkei stieg um 0,16% und bleibt mit einem Anstieg von 27% im Jahr 2023 der beste große asiatische Aktienmarkt. Die E-mini-Futures für den S&P 500 stiegen um 0,15%.
Die Anleger verdauten noch immer die am Freitag veröffentlichten Daten, die zeigten, dass die Preise in den USA im November zum ersten Mal seit mehr als dreieinhalb Jahren gesunken sind, was die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterstreicht.
Die Inflation, gemessen am Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), fiel im vergangenen Monat um 0,1%.
"In gewisser Weise hätten sich die Märkte keine besseren Nachrichten wünschen können, als dass der PCE-Kerndeflator im November weiter gesunken ist", sagte Nicholas Chia, Makro-Stratege für Asien bei Standard Chartered.
"Die knappen Liquiditätsbedingungen dürften die so genannte 'Weihnachtsmann-Rallye' an den Aktienmärkten vor dem Jahreswechsel noch verstärken", fügte Chia hinzu.
Das Jahresende ist in der Regel eine starke Zeit für Aktien, ein Phänomen, das als "Santa Claus Rally" bezeichnet wird.
Die Aktienanleger haben die jüngsten Signale der Fed bezüglich der Zinsaussichten begrüßt. Zum Abschluss ihrer geldpolitischen Sitzung am 13. Dezember signalisierte die Fed, dass sie das Ende ihres Straffungszyklus erreicht habe und öffnete die Tür für Zinssenkungen im kommenden Jahr.
Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte nun mit einer 75%igen Chance auf eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte im März, verglichen mit einer 21%igen Chance Ende November. Die Märkte rechnen auch mit Zinssenkungen von mehr als 150 Basispunkten im nächsten Jahr.
"Die Federal Reserve hat ihre Rhetorik aggressiv geändert, um eine deutliche Lockerung der finanziellen Bedingungen herbeizuführen", so die Analysten der Citi in einer Notiz.
"Eine Kombination aus langsamerer Kerninflation und wachsenden Rezessionssorgen hat die Fed-Beamten dazu veranlasst, ihre Rhetorik zu ändern, weg von der Verpflichtung, die Inflation mit höheren und länger anhaltenden Zinssätzen zu bekämpfen, und hin zu der Zusicherung an die Märkte, dass sie nicht zu lange an höheren Zinssätzen 'festhalten' werden."
In Asien fielen die chinesischen Aktien um 0,47%, belastet von Halbleiteraktien, während sich die Glücksspielwerte stabilisierten, nachdem eine Reihe von Unternehmen Aktienrückkaufpläne angekündigt hatten. Der Hang Seng Index in Hongkong blieb geschlossen.
Am Devisenmarkt waren die Bewegungen im feiertagsbedingt ausgedünnten Handel gedämpft. Der Dollar-Index lag bei 101,61 und damit nicht weit von seinem Fünfmonatstief von 101,42, das er am Freitag erreicht hatte. Der Index liegt im Jahresverlauf 1,8% im Minus und ist auf dem besten Weg, seine zweijährige Gewinnserie zu beenden.
Der Yen notierte unterdessen stabil bei 142,27 pro Dollar. Die Aussicht auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der Bank of Japan (BOJ) hat dem Yen in den letzten Wochen Auftrieb gegeben.
Die asiatische Währung hat in diesem Monat um 4% zugelegt und ist damit auf dem Weg, den zweiten Monat in Folge gegenüber dem Dollar zuzulegen. Auf Jahressicht liegt der Yen jedoch immer noch 7,8% niedriger als der Dollar.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Montag, dass die Wahrscheinlichkeit, das Inflationsziel der Zentralbank zu erreichen, "allmählich steigt" und er eine Änderung der Politik in Betracht ziehen würde, wenn die Aussichten, das 2%-Ziel nachhaltig zu erreichen, "ausreichend" steigen.
Bei den Rohstoffen stiegen die WTI-Rohöl-Futures in den USA um 0,33% auf 73,80 $ pro Barrel und die Brent-Futures lagen bei 79,33 $, was einem Rückgang von 0,08% entspricht.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,5% auf $2.064,02 je Unze.
