Der Bericht über den US-Verbraucherpreisindex bestärkte die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinssätze im März beibehalten wird.
Die Anleger hielten sich mit Wetten darauf zurück, wie stark die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken wird.
Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,3%, nachdem er im Dezember um 0,2% zugelegt hatte, teilte das Bureau of Labor Statistics des Arbeitsministeriums am Dienstag mit. Die am vergangenen Freitag veröffentlichten jährlichen Revisionen der VPI-Daten waren uneinheitlich, zeigten aber im Allgemeinen, dass sich die Inflation nach einem Anstieg im Jahr 2022 auf einem Abwärtstrend befindet.
Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg des Verbraucherpreisindex um 0,2% gegenüber dem Vormonat und um 2,9% gegenüber dem Vorjahr erwartet.
Die Inflationsrate ist von einem Höchststand von 9,1% im Juni 2022 gesunken, was die Fed dazu veranlasst hat, eine Pause von Zinserhöhungen einzulegen und über Zinssenkungen nachzudenken.
"Die Märkte nehmen das ziemlich hart auf, weil es einen Nagel in den Sarg der frühen (März) Fed-Zinssenkungen schlägt," sagte Carol Schleif, Chief Investment Officer bei BMO Family Office in Minneapolis, Minnesota. "Es ist ein Beweis für eine immer noch robuste Wirtschaft. Es gibt immer noch eine Inflation, die aus dem System herausgewrungen werden muss.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 666,18 Punkte bzw. 1,72% auf 38.131,04, der S&P 500 verlor 82,44 Punkte bzw. 1,64% auf 4.939,40 und der Nasdaq Composite 304,13 Punkte bzw. 1,91% auf 15.638,24.
Die US-Aktien notieren auf einem Rekordhoch, angetrieben von den großen Technologieunternehmen und der Erwartung, dass die Fed bald die Zinsen senken wird.
Der MSCI Weltaktienindex, der Aktien aus 49 Ländern abbildet, verlor 1,34%. Der europäische Stoxx 600 Index lag zuletzt 1,2% im Minus, nachdem er vor der Veröffentlichung der Daten 0,47% niedriger gehandelt worden war.
Der Dollar erreichte gegenüber dem japanischen Yen einen Dreimonatshöchststand und überstieg zum ersten Mal seit November die Marke von 150 Yen.
Der Dollar notierte zuletzt um 1,01% höher als der Yen bei 150,85. Der Euro verlor im Laufe des Tages 0,6% auf $1,0703, während der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen anderer wichtiger Handelspartner abbildet, um 0,7% auf 104,92 stieg.
Bei den Kryptowährungen erreichte der Bitcoin mit 50.383 $ seinen höchsten Stand seit Dezember 2021, notierte aber zuletzt 1,4% niedriger bei 49.128 $.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Notes stieg auf 4,3123%, verglichen mit ihrem US-Schlusskurs von 4,17% am Montag.
Die Anleger gingen am Dienstag davon aus, dass die Fed die Zinsen bis zum Jahresende um 94 Basispunkte senken würde, während es vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindexdaten noch rund 112 waren.
Sie sahen eine 40%ige Chance, dass die erste Zinssenkung im Mai erfolgen würde, verglichen mit 71% zuvor, so die Geldmarktpreise.
Anfang Februar waren rund 145 Basispunkte für Zinssenkungen eingepreist, aber starke Wirtschaftsdaten haben die Anleger veranlasst, ihre Erwartungen zurückzuschrauben.
In dieser Woche stehen außerdem die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und den US-Erzeugerpreisen an.
Die Ölpreise stiegen, nachdem die Vereinigten Staaten Quellen zufolge den Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin für einen Waffenstillstand in der Ukraine abgelehnt hatten. US-Rohöl stieg um 95 Cent auf $ 77,87 pro Barrel, während Brent-Rohöl um 64 Cent auf $ 82,64 stieg.
Der Goldpreis fiel im Anschluss an die VPI-Daten unter die Schlüsselmarke von $2.000 pro Unze und erreichte ein Zweimonatstief.
