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* Europäische Aktien, S&P 500-Futures stabil, Nasdaq-Futures steigen um 0,2%

* Dollar rutscht ab, da Treasury-Renditen 7-Monats-Tiefs erreichen

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LONDON/SYDNEY, 28. Dez (Reuters) - Weltweite Aktien haben am Donnerstag zugelegt, da die Wetten auf immer aggressivere Zinssenkungen eine Rallye bei US-Aktien und -Anleihen in die Länge zogen, während der Dollar auf ein Fünfmonatstief fiel.

Der MSCI Weltaktienindex, der Aktien aus 47 Ländern abbildet, legte um 0,2% zu. Die europäischen Aktien hielten sich knapp unter ihrem vor zwei Wochen erreichten 23-Monats-Hoch und waren auf dem besten Weg, in diesem Jahr um etwa 13% zuzulegen.

Der S&P 500 hat in nur zwei Monaten um 14% zugelegt und ist damit nur noch einen Hauch von seinem Allzeithoch entfernt, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Jahresvergleich um ein Viertel auf 24,0 gestiegen ist.

Die S&P 500-Futures notierten unverändert und die Nasdaq-Futures stiegen um 0,2%.

"Da es über die Feiertage kaum Nachrichten gab, haben die Märkte einfach das getan, was sie schon vorher getan haben - die Renditen der Staatsanleihen sanken, die Aktien stiegen - und haben so eine weiche Landung eingepreist, die dazu führte, dass der Dollar weiter abverkauft wurde", sagte Nick Rees, Devisenanalyst bei Monex Europe.

Das Ausbleiben wichtiger Nachrichten hat die Anleger nicht davon abgehalten, ihre Wetten auf schnelle Zinssenkungen durch die Federal Reserve im nächsten Jahr zu erhöhen.

Futures implizieren nun eine 88%ige Chance auf eine Zinssenkung bereits im März, ein enormer Sprung im Vergleich zu vor einem Monat, als die Wahrscheinlichkeit nur 21% betrug.

Der Markt hat für 2024 eine Lockerung um etwa 157 Basispunkte eingepreist und sieht die Zinsen im Jahr 2025 bei 3,00-3,25%.

"Der rapide Rückgang der Inflation wird die Fed wahrscheinlich dazu veranlassen, die Zinsen frühzeitig und schnell zu senken, um den Leitzins von einem Niveau zurückzusetzen, das die meisten Marktteilnehmer wahrscheinlich bald als weit abseits liegend ansehen werden", schrieben die Analysten von Goldman Sachs in einer Notiz.

"Wir erwarten drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen um 25 Basispunkte im März, Mai und Juni, gefolgt von einer Senkung pro Quartal, bis der Leitzins 3,25-3,5% im dritten Quartal 2025 erreicht. Unsere Prognose impliziert 5 Senkungen im Jahr 2024 und 3 weitere Senkungen im Jahr 2025."

Zuvor hatte der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um weitere 1,4% zugelegt und war damit in zwei Monaten um etwa 11% gestiegen und hatte den höchsten Stand seit August erreicht, was auf Gewinne bei chinesischen Aktien zurückzuführen war.

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 2,5% und die Blue Chips auf dem Festland legten um 2,3% zu, da die angeschlagenen Bewertungen endlich das Interesse der Anleger weckten.

ANLEIHENSCHWEMME

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen lag bei 3,817%, nachdem sie über Nacht ein Fünfmonatstief erreicht hatte. Die zweijährige Rendite lag bei 4,262%, nachdem sie im Oktober noch bei 5,295% gelegen hatte.

Die Rückgänge entsprachen zwar dem allgemeinen Trend, wurden aber durch eine robuste Nachfrage bei einer Auktion für 5-jährige Staatsanleihen begünstigt.

Die Rückgänge belasteten auf breiter Front den US-Dollar und ließen den Euro auf den höchsten Stand seit Juli bei $1,11395 steigen. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei $1,1113, nachdem sie im bisherigen Monatsverlauf um 2% zugelegt hatte und in Sichtweite ihres 2023 erreichten Höchststands von $1,1276 lag.

Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, fiel auf ein neues Fünfmonatstief von 100,61. Der Index wird in diesem Jahr um 2,7% fallen, nachdem er in den letzten beiden Jahren stark gestiegen war.

"Die Anleger legen mehr Gewicht auf die Erwartungen der Fed, die die Währungen antreiben, als auf die Signale anderer Zentralbanken wie der EZB", sagte Alan Ruskin, Global Head of G10 FX Strategy bei der Deutschen Bank.

"Das liegt zum Teil daran, dass die Fed auch einen größeren Einfluss auf das globale Risikoumfeld hat, das risikofreundlicher und damit auch weniger USD-positiv geworden ist."

Der Dollar verlor auch gegenüber dem Yen an Boden und notierte bei 140,86 Yen, nachdem er im bisherigen Monatsverlauf 4,7% verloren hatte. Er liegt im Jahresverlauf immer noch deutlich im Plus, da die Bank of Japan bei der Straffung ihrer ultralockeren Geldpolitik eiskalt vorgeht.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview sagte der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, er habe es nicht eilig, die lockere Politik zu beenden, da das Risiko, dass die Inflation deutlich über 2% steigt und sich beschleunigt, gering sei.

Die Ölpreise, die am Mittwoch abrutschten, blieben gedämpft, da die Sorgen um die Versorgung nachließen, nachdem große Verlader angekündigt hatten, dass sie ins Rote Meer zurückkehren würden.

Brent fiel um 90 Cent auf $78,74 pro Barrel, während US-Rohöl um etwa einen Dollar auf $73,08 pro Barrel fiel.