Die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, stieg in der vergangenen Woche auf ein 1-1/2-Jahres-Hoch, während die Erzeugerpreise im April wieder leicht anstiegen, was zum geringsten jährlichen Anstieg der Erzeugerinflation seit mehr als zwei Jahren führte.
Die beiden Berichte des Arbeitsministeriums deuten auf eine Verlangsamung der Nachfrage hin und erhöhen das Risiko einer Rezession noch in diesem Jahr, da eine Kreditklemme die Kreditvergabe der Banken einschränkt.
"Die Inflationszahlen und die Arbeitslosenzahlen haben sich gegenseitig ein wenig bestätigt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung waren etwas höher und der PPI war etwas langsamer als erwartet. Dies sind Anzeichen für eine nachlassende Konjunktur", sagte Peter Tuz, Präsident von Chase Investment Counsel in Charlottesville, Virginia.
"Die Leute erwarten, dass die Fed irgendwann im Laufe dieses Jahres die Zinsen senkt. Es sieht so aus, als würde das, was sie tun, funktionieren. Die Wirtschaft schwächt sich ab und die Unternehmensgewinne steigen vielleicht nicht so stark an wie erwartet."
Walt Disney Co rutschten um 8,2% ab und waren damit der zweitgrößte Verlierer im Leitindex S&P 500, der um 0,3% nachgab. Disney drückte auch den Dow Jones Industrial Average um 0,78% nach unten, während der Nasdaq Composite um 0,01% zulegte.
Die sich verbessernden Inflationsaussichten ließen die Renditen für zweijährige Staatsanleihen, die sich im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegen können, auf 3,864% sinken, nachdem sie am Vortag noch über 4% gelegen hatten.
Die Rendite der 10-jährigen Anleihen fiel um 4,6 Basispunkte auf 3,390%.
Futures zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Juni wieder anhebt, laut dem FedWatch Tool der CME Group von 21,9% am frühen Montag auf 2,1% gesunken ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Laufe des Jahres senkt, ist ebenfalls gestiegen, wobei eine Senkung im September erwartet wird.
In Europa ließ die 12. Zinserhöhung der Bank of England in Folge das Pfund Sterling zunächst um fast einen halben Cent gegenüber dem Dollar auf über $1,26 steigen. Zuletzt wurde das Pfund bei $1,2504 gehandelt, ein Minus von 0,95% im Tagesverlauf.
Das Pfund Sterling erreichte in dieser Woche ein Jahreshoch und verzeichnete nach der Zinsentscheidung der BoE auch einige Gewinnmitnahmen.
"Die Formulierung in der Erklärung lässt mehr Spielraum für eine Zinserhöhung, aber keine Verpflichtung dazu", sagte Orla Garvey, Senior Fixed Income Portfolio Manager bei Federated Hermes. "In diesem Sinne bleiben wir, wie erwartet, datenabhängig.
Der paneuropäische STOXX 600 Index verlor 0,06% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt 0,40%.
BESORGNIS ÜBER SCHWACHE NACHFRAGE IN CHINA
In Asien beendete der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans den Handel mit einem Minus von 0,3% und machte damit seine Gewinne vom Vormittag wieder wett, da Sorgen über die schwache Nachfrage in China die Stimmung belasteten.
Die chinesischen Verbraucherpreisdaten für April stiegen langsamer und blieben hinter den Erwartungen zurück, während sich die Deflation an den Werkstoren verschärfte, was darauf hindeutet, dass weitere Stimulierungsmaßnahmen erforderlich sein könnten, um die lückenhafte wirtschaftliche Erholung nach dem COVID zu unterstützen.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im April um 0,1 % im Jahresvergleich, die niedrigste Rate seit Februar 2021, während der Erzeugerpreisindex (PPI) mit einem Rückgang von 3,6 % im Jahresvergleich so schnell fiel wie seit Mai 2020 nicht mehr.
Die Märkte beobachteten auch den Beginn des dreitägigen Treffens der Finanzchefs der Gruppe der Sieben (G7) in Japan, bei dem es darum gehen wird, die Lieferketten von China zu entlasten, aber auch darum, das Land zur Mitarbeit an der Lösung der globalen Schuldenprobleme zu bewegen.
Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 gab um 0,2% nach, ebenso wie der Hongkonger Hang Seng.
"Die chinesischen Verbraucherpreis- und Verbraucherpreisindexdaten sind zwar niedriger ausgefallen als erwartet, aber die Reaktion des Marktes darauf ist heute nicht sehr stark", sagte Zhang Zihua, Chief Investment Officer bei Beijing Yunyi Asset Management.
Die Anleger erwarten in naher Zukunft keine weitere Lockerung der inländischen Liquidität."
An den Devisenmärkten stieg der Dollar-Index um 0,631%.
"Es handelt sich um eine längst überfällige Korrektur. Ich glaube nicht, dass dahinter etwas Fundamentales steckt, da die Schuldenobergrenze ungelöst ist. Der Druck lastet weiterhin auf den Bankaktien", sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.
"Der Dollar kann nicht jeden Tag fallen, ich sehe keinen fundamentalen Grund für den Aufschwung des Dollars", sagte er.
An den Rohstoffmärkten gaben die Ölpreise nach.
US-Rohöl fiel zuletzt um 1,61% auf $71,39 pro Barrel und Brent lag bei $75,41, ein Minus von 1,31% im Tagesverlauf.
