(Alliance News) - Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Freitag höher und starteten stark in den Dezember. Sie profitierten von schwachen US-Daten und dem Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell, der Zinssenkungen in nächster Zeit ausschloss.
Der Euro hatte zu kämpfen, da die kühleren Inflationsdaten aus dem gemeinsamen Währungsraum dazu führten, dass die Händler mehr Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank im nächsten Jahr einpreisen, als sie zuvor erwartet hatten.
Der FTSE 100 Index schloss 75,60 Punkte oder 1,0% höher bei 7.529,35. Der FTSE 250 stieg um 175,18 Punkte bzw. 1,0% auf 18.408,65, und der AIM All-Share schloss um 2,51 Punkte bzw. 0,4% höher bei 716,29.
Im Wochenverlauf legte der FTSE 100 um 0,6% zu, während der FTSE 250 0,3% verlor und der AIM All-Share um 0,1% nachgab.
Der Cboe UK 100 schloss 1,2% höher bei 751,51, der Cboe UK 250 stieg um 1,0% auf 15.933,21 und der Cboe Small Companies stieg um 0,2% auf 13.365,87.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Plus von 0,5%, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,1% zulegte.
Oanda-Analyst Craig Erlam kommentierte: "Die europäischen Aktienmärkte beenden die Woche mit ordentlichen Gewinnen, während die USA eher eine gemischte Tüte sind, wobei sich die Anleger nun auf die wichtigen Ereignisse der nächsten Wochen konzentrieren. Der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag, gefolgt von den VPI-Inflationsdaten am darauffolgenden Dienstag und der letzten Zinsentscheidung der US-Notenbank in diesem Jahr, wird wahrscheinlich bestimmen, wie die Märkte das Jahr beenden und uns auf das erste Quartal des nächsten Jahres einstimmen.
"Die Anleger glauben zunehmend an Zinssenkungen ab dem zweiten Quartal 2024, wobei die EZB und die BoC kurz vor der Fed Maßnahmen ergreifen werden. Aber das wird davon abhängen, ob die Daten weiterhin eine niedrigere Inflation und eine Abkühlung in anderen Bereichen zeigen."
Der Fed-Vorsitzende Powell sagte, die Zentralbank sei bereit, die Geldpolitik weiter zu straffen, wenn sie es für richtig halte. Powell sagte, es sei noch zu früh für eine Lockerung der Geldpolitik.
In Europa rechnen die Anleger mit einer Reihe von Zinssenkungen in der Eurozone im nächsten Jahr.
"In dieser Woche wurden die Zinserwartungen noch einmal deutlich nach oben korrigiert. Eine Senkung der EZB-Zinsen bis April 2024 ist nun vollständig eingepreist, und die Märkte halten einen Zinsschritt im März nun für wahrscheinlicher als nicht. Die Marktpreise deuten nun auf eine Zinssenkung von etwa 110 Basispunkten im Jahr 2024 hin, wodurch der Einlagensatz unter 3% sinken würde. Damit hat sich der Abstand zu unseren eigenen Erwartungen zwar weiter verringert, aber wir befinden uns immer noch am aggressiveren Ende der Erwartungen, da wir eine Senkung des Einlagensatzes der EZB von derzeit 4% auf 2,5% bis Ende 2024 erwarten", kommentierten die Analysten von Oxford Economics.
Das Pfund notierte am späten Freitag in London bei 1,2659 USD und damit leicht höher als bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 1,2652 USD. Der Euro notierte bei USD1,0859 und damit niedriger als bei USD1,0909. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 147,37 JPY und damit niedriger als bei 147,85 JPY.
In London trugen Bergbauwerte dazu bei, den FTSE 100 nach oben zu treiben.
Anglo American und Antofagasta legten beide um 6,2% zu.
UBS stufte sowohl Anglo American als auch Antofagasta von 'neutral' auf 'kaufen' hoch.
Die Aktien erhielten auch Auftrieb durch einige vielversprechende Daten aus China, einem wichtigen Abnehmer von Mineralien.
Ein Anstieg der Auftragseingänge hat Chinas Industriesektor im November wieder auf Wachstumskurs gebracht, wie die Umfrageergebnisse von S&P Global am Freitag zeigten.
Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im vergangenen Monat auf ein Dreimonatshoch von 50,7 Punkten, verglichen mit 49,5 Punkten im Oktober. Ein Wert von mehr als 50 Punkten deutet auf ein Wachstum in diesem Sektor hin.
Der Caixin-Einkaufsmanagerindex bewegte sich in die entgegengesetzte Richtung des gleichen Indikators, den das Nationale Statistikamt am Donnerstag veröffentlichte. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe lag im November bei 49,4 Punkten und damit weiterhin im Bereich der Kontraktion und leicht unter dem Wert von 49,5 im Oktober.
"Die PMI-Umfragen in China deuten darauf hin, dass die Wirtschaft im November stagnierte, aber es gab gute Nachrichten für die Rohstoffnachfrage mit der relativen Stärke des Bau-PMI. Wir vermuten, dass die zugrunde liegende Aktivität stärker ist als die PMIs und dass dies den Rohstoffpreisen in den kommenden Monaten eine gewisse Unterstützung bieten wird", kommentierte Caroline Bain, Analystin bei Capital Economics.
Das verarbeitende Gewerbe in den USA hatte im November einen schwierigen Monat zu überstehen, wie aus zwei Umfragen hervorging, was dem guten Start der New Yorker Aktien einen kleinen Dämpfer versetzte.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,2%, der S&P 500 Index um 0,1%, während der Nasdaq Composite um 0,1% fiel. Alle drei Indizes notierten unter ihren Höchstständen.
Der saisonal bereinigte S&P Global US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im November auf 49,4 Punkte und blieb damit unverändert gegenüber einer vorherigen Schnellschätzung und im Einklang mit dem von FXStreet zitierten Konsens.
Dies war jedoch ein Rückgang gegenüber 50,0 im Oktober, was damals darauf hindeutete, dass der Sektor auf der Stelle tritt.
Die 50-Punkte-Schwelle trennt zwischen Wachstum und Rückgang, so dass die Novemberwerte darauf hindeuten, dass sich der Sektor nun im Abschwung befindet.
Nach der Messung des Institute for Supply Management blieb der Sektor den 13. Monat in Folge im Abschwung.
Der ISM US PMI für das verarbeitende Gewerbe lag im November bei 46,7 Punkten und damit unverändert gegenüber Oktober und unter dem von FXStreet zitierten Konsens, der einen Anstieg auf einen immer noch schlechten Wert von 47,6 vorausgesagt hatte.
Zurück in London stürzte Ceres Power um 15% ab.
Am späten Donnerstag teilte das Unternehmen, das saubere Energietechnologien entwickelt, mit, dass sein Jahresumsatz sinken wird.
Das Unternehmen rechnet für 2023 mit einem Umsatz von 20 bis 21 Mio. GBP, gegenüber 22 Mio. GBP im Jahr 2022. Ceres begründete dies damit, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Vertrag mit dem "unmittelbar bevorstehenden neuen Lizenznehmer" so rechtzeitig unterzeichnet wird, dass die damit verbundenen Einnahmen im Jahr 2023 verbucht werden können, obwohl eine Vereinbarung "gut voranschreitet".
Die Aktie ist in diesem Jahr bisher um rund 50% gefallen. FTSE Russell teilte am Mittwoch mit, dass das Unternehmen nach einer Indexüberprüfung noch in diesem Monat aus dem FTSE 250 herabgestuft werden wird.
Capital Metals stiegen um 17%. Das Sri Lankan Geological Survey & Mines Bureau hat die industriellen Bergbaulizenzen 16236 und 16237 des Unternehmens formell wieder eingesetzt.
Die Lizenzen des auf Sri Lanka fokussierten Mineralsandunternehmens waren zuvor ausgesetzt und für ungültig erklärt worden, bis ein Mitte Oktober bekannt gegebenes Berufungsurteil die Wiedererteilung der Lizenzen anordnete.
Die Lizenzen wurden für einen Zeitraum von zunächst 10 Jahren ab August 2022 erteilt, so Capital Metals, vorbehaltlich der Genehmigung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im November.
Brent-Öl notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Freitag bei 80,73 USD pro Barrel und damit leicht höher als am späten Donnerstag bei 80,56 USD. Gold notierte bei USD2.055,14 je Unze und damit höher als bei USD2.038,85.
Am Montag stehen die deutschen Handelsdaten um 0700 GMT auf dem Wirtschaftskalender. Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Halbjahresergebnisse des SDCL Energy Efficiency Income Trust.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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