Alle drei großen US-Aktienindizes fielen im Mittagshandel nach einem unerwartet guten Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze. Das US-Handelsministerium meldete, dass die US-Einzelhandelsumsätze im Juli um 0,7% gestiegen waren und damit stärker als von Ökonomen erwartet (0,4%), was die Anleger zu der Frage veranlasste, ob die Fed ihre Zinserhöhungskampagne zur Eindämmung der Inflation nicht noch länger fortsetzen muss.
Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 gaben beide um 0,85% nach, und der Nasdaq Composite fiel am frühen Nachmittag um 0,71%.
Der MSCI World Equity Index, der die Aktien von 45 Ländern abbildet, lag zuletzt 0,75% im Minus.
"In Anbetracht der Tatsache, dass wir so sehr auf die Fed und ihren nächsten Schritt im September gespannt sind, ist es nicht verwunderlich, dass der Markt mit Nervosität reagierte, da die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen darauf hindeuten könnten, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird", sagte Peter Anderson, Gründer von Andersen Capital Management in Boston.
Andere meinten jedoch, dass die einzige Überraschung bei den Wirtschaftsdaten wahrscheinlich nicht ausreicht, um das Denken der Fed grundlegend zu ändern.
"Die Renditen für 2- und 10-jährige Staatsanleihen haben sich nach dem Bericht etwas bewegt, aber die Verkaufsdaten lassen keine wesentliche Änderung der Erwartungen für die nächste Fed-Sitzung erwarten", sagte Jeffrey Roach, Chefökonom bei LPL Financial.
Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen erreichten kurzzeitig ein 10-Monats-Hoch und stiegen zu Beginn des Tages bis auf 4,274%, bevor sie später wieder auf 4,20% zurückfielen.
Andernorts drückten Bedenken über die Stärke der chinesischen Wirtschaft auf die Ölmärkte, wo Rohöl um fast 2% nachgab, nachdem die Wirtschaftsdaten des Landes schwach ausgefallen waren und man befürchtete, dass die überraschenden Zinssenkungen Pekings unzureichend waren.
Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt um 1,9% niedriger bei $84,57 pro Barrel, während Rohöl aus den USA um 2,21% auf $80,69 pro Barrel nachgab. Die Senkung der einjährigen Kredite Chinas an Finanzinstitute war mit 15 Basispunkten die größte seit Beginn der COVID-Pandemie. Das Wachstum der Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsätze verlangsamte sich im Vergleich zum Vormonat auf 3,7% bzw. 2,5% und blieb damit hinter den Erwartungen zurück.
"Die Märkte sind zu Recht besorgt darüber, wie sich das Wachstum in China in den nächsten Quartalen entwickeln wird", sagte Chris Scicluna, Leiter des Research bei Daiwa Capital Markets.
Die russische Zentralbank erhöhte unterdessen ihren Leitzins um 350 Basispunkte auf 12%. Dies war eine Notmaßnahme, um den jüngsten Kursverfall des Rubels zu stoppen, nachdem der Kreml öffentlich zu einer strafferen Geldpolitik aufgerufen hatte.
Der Rubel gab nach der Entscheidung seine Gewinne wieder ab und notierte 0,6% schwächer bei 97,09, aber immer noch deutlich über den Tiefstständen bei 102 vom Montag, die seit den ersten Wochen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht mehr erreicht worden waren.
Die Schwellenländermärkte blieben einen Tag nach der Abwertung der argentinischen Währung um fast 18% im Fokus, während die russische Zentralbank am Dienstag auf einer außerordentlichen Sitzung die Zinssätze um 350 Basispunkte anhob, nachdem der Rubel erneut abgestürzt war.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von sechs Währungen abbildet, blieb mit einem Minus von 0,08% auf 103,102 nahezu unverändert.
