Platzierungspreis der Vorzugsaktien für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest

EQS-Ad-hoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT / Schlagwort(e):                     
Börsengang/Absichtserklärung VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorstand und       
Aufsichtsrat legen Platzierungspreis der Vorzugsaktien für Börsengang der Dr.  
Ing. h.c. F. Porsche AG fest                                                   
                                                                               
28.09.2022 / 21:06 CET/CEST                                                    
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Vorstand und Aufsichtsrat legen Platzierungspreis der Vorzugsaktien für        
Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest                                
                                                                               
Die Volkswagen AG hatte am 5. September 2022 mitgeteilt, dass der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, einen Börsengang der             
Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - vorbehaltlich der weiteren     
Kapitalmarktentwicklungen - Ende September / Anfang Oktober 2022 anzustreben   
("Intention to Float") und bis Ende des Jahres umzusetzen, in dessen Rahmen    
insgesamt bis zu 25 % der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus 
dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden würden. Weiter   
hatte die Volkswagen AG am 18. September 2022 mitgeteilt, dass der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Preisspanne für die zu platzierenden          
Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG auf EUR 76,50 bis zu EUR 82,50
pro Vorzugsaktie festgelegt hat.                                               
                                                                               
Der Platzierungspreis für die Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
wurde nunmehr von der Volkswagen AG in Abstimmung mit den beratenden Banken auf
EUR 82,50 je Vorzugsaktie festgelegt. Insgesamt werden 25 % der Vorzugsaktien  
an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei       
Investoren platziert. Dies entspricht einem Volumen von insgesamt 113.875.000  
Vorzugsaktien (einschließlich 14.853.260 Vorzugsaktien zur Abdeckung von       
Mehrzuteilungen). Die Volkswagen AG würde bei vollständiger Ausübung der       
Greenshoe Option durch die Platzierung der Vorzugsaktien einen Bruttoerlös in  
Höhe von rund EUR 9,4 Milliarden erzielen.                                     
                                                                               
Die Aktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG werden voraussichtlich ab dem 29.   
September 2022 unter dem Tickersymbol P911 GY (Xetra) im Regulierten Markt der 
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt. Die International      
Securities Identification Number (ISIN) lautet DE000PAG9113 und die            
Wertpapierkennnummer (WKN) PAG911.                                             
                                                                               
Darüber hinaus würde die Volkswagen AG mit Blick auf die im Zusammenhang mit   
dem Börsengang beabsichtigte Veräußerung von 25 % zuzüglich einer Aktie am     
Stammaktienkapital an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG an die Porsche Automobil 
Holding SE einen Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 10,1 Milliarden erzielen.    
                                                                               
Die Volkswagen AG wird für Dezember 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung
einberufen, in der sie ihren Aktionären vorschlägt, eine Sonderdividende in    
einem Umfang von 49% der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der            
Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien Anfang 2023 auszuschütten. Dieser
Betrag teilt sich einheitlich auf die insgesamt 501.295.263 ausstehenden Stamm-
und Vorzugsaktien der Volkswagen AG auf.                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Rolf Woller                                                                    
                                                                               
Leiter Konzern Treasury und Investor Relations                                 
                                                                               
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28.09.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche         
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT                                     

             Berliner Ring 2                                                   

             38440 Wolfsburg                                                   

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)5361 9 - 49015                                             

Fax:         +49 (0)5361 9 - 30411                                             

E-Mail:      julian.krell@volkswagen.de                                        

Internet:    www.volkswagenag.com/ir                                           

ISIN:        DE0007664039, DE0007664005                                        

WKN:         766403, 766400                                                    

Indizes:     DAX, Euro Stoxx 50                                                

Börsen:      Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime         
             Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in  
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1452583                                                           







                                      

Ende der Mitteilung  EQS News-Service



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1452583  28.09.2022 CET/CEST