Mehrere US-Regionalbanken haben am Mittwoch die Gewinnerwartungen der Analysten für das dritte Quartal übertroffen, da sie dank höherer Zinssätze mehr für Kredite verlangen konnten, obwohl steigende Risikovorsorge und Kosten für die Einlagenhaltung die Margen schmälerten.

Die Aktien mehrerer Regionalbanken fielen, darunter M&T Bank, Zions Bancorporation und US Bancorp.

Ein höherer Nettozinsertrag (NII), die Differenz zwischen dem, was die Banken mit der Kreditvergabe verdienen und dem, was sie für Einlagen auszahlen, ließ die Gewinne von US Bancorp und M&T Bank Corp steigen, so dass beide Kreditgeber die Schätzungen der Wall Street-Analysten trotz steigender Rückstellungen für potenzielle Kreditverluste übertreffen konnten.

Der Gewinnrückgang bei US Bancorp, der mit 16% geringer ausfiel als erwartet, wurde durch einen Anstieg des Nettoinventarwerts um fast 11% auf 4,2 Mrd. $ aufgefangen. Die Rückstellungen für Kreditausfälle stiegen jedoch um 42% auf 515 Mio. $.

Aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation haben es vielen Banken ermöglicht, bei der Kreditvergabe mehr zu verdienen.

Die höheren Zinssätze haben die Kreditgeber jedoch auch gezwungen, mehr zu zahlen, um die Einlagen zu halten, da die Kunden nach höher rentablen Produkten suchen. Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten veranlasst die Kreditgeber auch dazu, mehr Barmittel zur Seite zu legen, um Kredite, die ausfallen könnten, abzufedern.

Regionale Banken bleiben im Fokus der Anleger. Anfang dieses Jahres brachten Einlagenabflüsse die Silicon Valley Bank und zwei andere Kreditinstitute zu Fall und lösten einen Kurssturz bei Bankaktien aus.

Die M&T Bank meldete einen Gewinnanstieg um fast 7 % auf 690 Mio. $, angetrieben von einem Wachstum des Nettoinventarwerts um 6 % auf 1,8 Mrd. $. Die Rückstellungen für Kreditausfälle stiegen jedoch um 30% auf $150 Millionen. Die Aktien der M&T Bank fielen um 2,5%, während US Bancorp um 4,4% nachgaben.

"Die meisten dieser Banken sehen einen Anstieg ihrer Abschreibungen und sie sehen auch etwas größere Kreditprobleme, die sich weiter verschlimmern werden und sie müssen Rücklagen bilden", sagte Chris Marinac, Leiter der Aktienanalyse bei Janney Montgomery Scott. Er fügte jedoch hinzu, dass eine Verschärfung der Kreditbedingungen es den Banken weiterhin ermöglichen wird, mehr für Kredite zu verlangen.

"Ich glaube, dass die Unternehmen viel mehr Durchhaltevermögen haben", sagte Marinac.

Der KBW-Regionalbankenindex ist seit Jahresbeginn um 24% gefallen, während der S&P-Regionalbankenindex im gleichen Zeitraum um 33% gefallen ist.

Citizens Financial Group und First Horizon Corp meldeten beide einen Rückgang ihres Gewinns im dritten Quartal, der durch steigende Rückstellungen für Kreditausfälle und Einlagenkosten belastet wurde.

Die Einlagenkosten von Citizens stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 34 Basispunkte, so dass die Gesamteinlagen mit 178 Mrd. $ unverändert blieben. Bei First Horizon stiegen die Einlagenkosten um 71 Basispunkte, wobei die Einlagen um 8% auf 66,5 Mrd. $ stiegen.

Zions Bancorporation meldete einen Anstieg der Einlagenkosten auf 1,92% der gesamten Einlagen, gegenüber 0,10% im Vorjahr. Die Gesamteinlagen fielen um 1% auf $75,4 Milliarden.

Die Aktie von Citizen Financial verlor 5,6%, Zions Bancorporation gab fast 3% nach, während First Horizon um fast 2% zulegte.

"Der Trick wird sein, diese Kunden zu halten, auch wenn die Fed die Zinsen weiter anhebt", sagte Marinac. (Berichterstattung von Chibuike Oguh in New York; Redaktion: Michelle Price, David Gregorio und Chris Reese)