Sign In Solutions Inc. hat am 22. Januar 2024 ein Angebot zur Übernahme von Smartspace Software plc (AIM:SMRT) von der Aktionärsgruppe für £27,8 Millionen gemacht. Der Angebotspreis pro Aktie für die SmartSpace-Aktie beträgt 0,9 £ in bar. Der Angebotspreis bewertet das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von SmartSpace mit etwa 28,35 Millionen £. Sign In Solutions Inc. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Smartspace Software plc (AIM:SMRT) von der Aktionärsgruppe am 14. März 2024 getroffen. Das mögliche Angebot steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf eine Reihe üblicher Vorbedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due Diligence. Am 19. Februar 2024 gab SmartSpace die Verlängerung der Frist gemäß Rule 2.6(c) des Code bis zum 18. März 2024 bekannt, um SIS ausreichend Zeit für den Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen zu geben. Zum 18. März 2024 hat Bhavesh Patel 0,15 Millionen Aktien veräußert, der Brief repräsentiert nun 1,81 Millionen Aktien (6,27% des ausgegebenen Aktienkapitals). Insgesamt hat die SIS Absichtserklärungen erhalten, die 13,57 Millionen SmartSpace-Aktien (46,89%) repräsentieren. Bis zum 25. März 2024 erhielt Sign In Solutions unwiderrufliche Zusagen oder Absichtserklärungen in Bezug auf insgesamt 13.419.780 SmartSpace-Aktien, was einer Beteiligung von etwa 46,37% an Smartspace entspricht. Zum 27. März 2024 erhielt Sign In Solutions unwiderrufliche Zusagen oder Absichtserklärungen in Bezug auf insgesamt 13.728.662 SmartSpace-Aktien, was einer Beteiligung von etwa 47,44% an Smartspace entspricht. Mit Stand vom 9. April 2024 haben SIS und Bidco unwiderrufliche Zusagen oder Absichtserklärungen in Bezug auf insgesamt 11.823.571 SmartSpace-Aktien erhalten, was etwa 40,85 Prozent des emittierten Aktienkapitals von SmartSpace zum letztmöglichen Zeitpunkt entspricht (und 40,21 Prozent des emittierten Aktienkapitals von SmartSpace ohne die 310.640 SmartSpace-Aktien, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der geschäftsführenden Direktoren befinden und bei der Gerichtsversammlung nicht zur Abstimmung stehen). Am 18. April 2024 stimmte die erforderliche Mehrheit der Scheme-Aktionäre, die (entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten) abgestimmt haben und die mindestens 75 Prozent des Wertes der von den Scheme-Aktionären gehaltenen Scheme-Aktien repräsentieren, auf der Gerichtsversammlung für die Genehmigung des Schemas; und die erforderliche Mehrheit der SmartSpace-Aktionäre stimmte für die Verabschiedung des Sonderbeschlusses auf der Hauptversammlung, um die Umsetzung des Schemas und die Verabschiedung einer geänderten Satzung für SmartSpace zu genehmigen, so dass das Schema genehmigt wurde. Die Anhörung zum Scheme Sanction Hearing wird voraussichtlich am 26. April 2024 um 11.30 Uhr im 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL stattfinden und das Long Stop Date wird am 15. Juli 2024 sein. SmartSpace freut sich, bekannt geben zu können, dass der High Court of Justice in England und Wales am 26. April 2024 den Plan genehmigt hat. Alle Bedingungen für die Akquisition sind nun erfüllt oder es wurde auf sie verzichtet, mit Ausnahme der Übergabe einer Kopie der Scheme Court Order an den Registrar of Companies, die voraussichtlich am 1. Mai 2024 erfolgen wird.

Adam James und Harry Rees von Canaccord Genuity Limited waren als Finanzberater für Smartspace Software plc tätig. Stuart Vincent, Alex Penny und Joe Boyd-Morritt waren als Finanzberater für Sign In Solutions tätig. David Gail, Alexis Brown-Reilly und Jeffrey Perry von Weil, Gotshal & Manges LLP waren als Rechtsberater für Sign In Solutions Inc. tätig. Murray Cox, Kevin Donegan, Mark Taylor, Nicholas Barnabo, Rosalind Meehan, Laura Murray, Sarah Flaherty, Lewis Blakey, Barry Fishley, Oliver Walker und Neil Rigby von Weil, Gotshal & Manges (London) Llp waren als Rechtsberater für Sign In Solutions Inc. tätig.

Sign In Solutions Inc. hat die Übernahme von Smartspace Software plc (AIM:SMRT) von der Gruppe der Aktionäre am 1. Mai 2024 abgeschlossen. Scheme-Aktionäre, die zum Scheme-Record-Zeitpunkt am 30. April 2024 im Mitgliederregister des Unternehmens eingetragen sind, haben Anspruch auf 0,9 £ in bar für jede Scheme-Aktie, die sie zum Scheme-Record-Zeitpunkt halten. Der späteste Termin für den Versand von Schecks an SmartSpace-Aktionäre und die Abrechnung über CREST für die im Rahmen des Scheme fällige Barzahlung ist der 15. Mai 2024. Darüber hinaus sind, wie im Scheme Document dargelegt, alle geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden Direktoren von SmartSpace mit Wirkung zum 2. Mai 2024 von ihren Ämtern als Direktoren von SmartSpace zurückgetreten, da das Scheme nun wirksam geworden ist.