Finanzen Nomura Research Institute, Ltd.

Aktien

630026

JP3762800005

4307

IT Services / Consulting

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3 835 ^JPY	-2,66 %		-2,62 %	-6,49 %

25.04.	Zurechenbarer Gewinn von Nomura Research Institute steigt im Geschäftsjahr 2024 um 4,8%	MT
25.04.	Nomura Research Institute, Ltd. (TSE:4307) kündigt einen Aktienrückkauf für 10.000.000 Aktien an, was 1,72% für ¥30.000 Millionen entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 176 343	1 361 460	2 053 376	2 367 803	1 810 008	2 270 430	-	-
Unternehmenswert ¹	1 108 672	1 362 394	2 065 782	2 502 608	1 918 495	2 567 796	2 410 091	2 337 148
KGV	23,3 x	20,9 x	38,8 x	33,3 x	23,8 x	31 x	25,7 x	22,5 x
Rendite	1,79 %	1,4 %	1,05 %	1 %	1,47 %	1,25 %	1,47 %	1,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,35 x	2,57 x	3,73 x	3,87 x	2,61 x	3,32 x	2,93 x	2,77 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,21 x	2,58 x	3,75 x	4,09 x	2,77 x	3,49 x	3,11 x	2,85 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,9 x	12 x	17,5 x	16,9 x	12,2 x	15,2 x	13,3 x	11,5 x
Unternehmenswert / FCF	36,9 x	18,6 x	40,3 x	-77,2 x	33,2 x	28,9 x	34,5 x	29,4 x
FCF Yield	2,71 %	5,38 %	2,48 %	-1,3 %	3,01 %	3,46 %	2,9 %	3,41 %
Price to Book	2,85 x	5,03 x	6,25 x	6,98 x	4,55 x	6,12 x	5,36 x	4,34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	701 597	595 044	599 526	589 006	590 541	576 251	-	-
Referenzkurs ²	1 677	2 288	3 425	4 020	3 065	3 940	3 940	3 940
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	27.04.21	27.04.22	27.04.23	25.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	501 243	528 873	550 337	611 634	692 165	736 556	775 843	820 211
EBITDA ¹	101 869	113 592	117 879	148 159	156 924	168 568	180 881	203 082
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	71 442	83 178	80 748	106 218	111 832	120 411	132 787	149 691
Umsatzrendite	14,25 %	15,73 %	14,67 %	17,37 %	16,16 %	16,35 %	17,12 %	18,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	76 749	102 496	71 075	104 671	108 499	117 224	130 065	147 707
Nettoergebnis ¹	50 931	69 276	52 867	71 445	76 307	79 643	89 601	101 301
Nettomarge	10,16 %	13,1 %	9,61 %	11,68 %	11,02 %	10,81 %	11,55 %	12,35 %
Gewinn pro Aktie ²	72,11	109,4	88,34	120,6	128,9	136,9	153,6	175,4
Free Cash Flow ¹	30 073	73 321	51 222	-32 410	57 709	88 855	69 811	79 614
FCF-Marge N	6 %	13,86 %	9,31 %	-5,3 %	8,34 %	12,06 %	9 %	9,71 %
FCF Conversion (EBITDA)	29,52 %	64,55 %	43,45 %	-	36,78 %	52,71 %	38,6 %	39,2 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	59,05 %	105,84 %	96,89 %	-	75,63 %	111,57 %	77,91 %	78,59 %
Dividende pro Aktie ²	30,00	32,00	36,00	40,00	45,00	53,00	58,00	67,08
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	27.04.21	27.04.22	27.04.23	25.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	259 153	269 720	266 300	284 190	149 327	291 974	155 973	163 687	319 660	167 537	171 516	339 054	177 005	176 106	353 111	176 709	185 356	362 065	187 954	186 536	185 009	195 511	198 733	202 067
EBITDA ¹	-	-	-	-	37 605	-	38 031	35 694	-	39 308	38 030	-	40 144	39 442	-	38 746	-	-	44 680	41 271	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	40 908	42 270	39 312	47 190	27 349	53 913	27 459	24 846	52 305	28 079	27 189	55 268	28 605	27 959	56 564	27 027	31 838	58 865	32 374	29 172	30 306	34 647	35 133	34 367
Umsatzrendite	15,79 %	15,67 %	14,76 %	16,61 %	18,31 %	18,47 %	17,6 %	15,18 %	16,36 %	16,76 %	15,85 %	16,3 %	16,16 %	15,88 %	16,02 %	15,29 %	17,18 %	16,26 %	17,22 %	15,64 %	16,38 %	17,72 %	17,68 %	17,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	60 867	41 629	39 345	-	26 780	53 517	26 335	24 819	51 154	27 789	25 963	53 753	27 691	27 055	54 746	26 580	30 959	57 539	31 735	27 950	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	40 893	28 383	26 027	42 093	18 102	36 513	17 801	17 131	34 932	18 762	17 094	35 857	19 176	21 274	40 450	17 210	20 452	37 662	23 431	18 549	22 012	23 662	-	-
Nettomarge	15,78 %	10,52 %	9,77 %	14,81 %	12,12 %	12,51 %	11,41 %	10,47 %	10,93 %	11,2 %	9,97 %	10,58 %	10,83 %	12,08 %	11,46 %	9,74 %	11,03 %	10,4 %	12,47 %	9,94 %	11,9 %	12,1 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	60,85	48,50	43,58	70,25	30,69	61,26	30,24	29,07	59,31	31,80	28,91	60,71	32,38	35,83	68,21	29,15	34,98	64,13	40,55	32,20	38,09	40,95	-	-
Dividende pro Aktie	15,00	17,00	17,00	-	19,00	19,00	-	-	21,00	-	22,00	22,00	-	23,00	-	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.10.19	28.04.20	28.10.20	27.04.21	27.10.21	27.10.21	27.01.22	27.04.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	27.10.22	30.01.23	27.04.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	26.10.23	31.01.24	25.04.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	934	12 406	134 805	108 487	124 603	139 661	66 718
Nettoliquidität ¹	67 671	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,008222 x	0,1052 x	0,9099 x	0,6913 x	0,7392 x	0,7721 x	0,3285 x
Free Cash Flow ¹	30 073	73 321	51 222	-32 410	57 709	88 855	69 811	79 614
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,3 %	20,3 %	18,2 %	21,3 %	20,7 %	19,9 %	21,3 %	21 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,4 %	14,8 %	11,9 %	9,88 %	9,38 %	13,3 %	14,6 %	14 %
Aktiva ¹	444 839	467 285	442 456	723 098	813 941	598 218	614 442	725 008
Buchwert je Aktie ²	588,0	455,0	548,0	576,0	674,0	693,0	736,0	909,0
Cash Flow pro Aktie ²	115,0	157,0	157,0	191,0	205,0	220,0	230,0	249,0
Capex ¹	26 276	29 466	33 372	46 980	58 565	56 777	56 140	56 860
Capex / Umsatz	5,24 %	5,57 %	6,06 %	7,68 %	8,46 %	7,71 %	7,24 %	6,93 %
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	27.04.21	27.04.22	27.04.23	25.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Nomura Research Institute, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3 940 JPY

Mittleres Kursziel

4 686 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,94 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD.	-6,49 %	14,49 Mrd.
ACCENTURE PLC	-13,61 %	191 Mrd.
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+1,89 %	168 Mrd.
IBM	+2,37 %	153 Mrd.
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+4,71 %	100 Mrd.
RELX PLC	+5,88 %	77,3 Mrd.
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+19,08 %	73,54 Mrd.
INFOSYS LIMITED	-7,23 %	71,18 Mrd.
SNOWFLAKE INC.	-20,88 %	52,58 Mrd.
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	-6,17 %	45,02 Mrd.

IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere