(Alliance News) - Die Intesa Sanpaolo Spa gab am Dienstag bekannt, dass sie am institutionellen Markt eine unbefristete Additional-Tier-1-Anleihe im Wert von 1 Mrd. EUR mit einem Nennwert von 1 Mrd. EUR und einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 7,00% platziert hat.

Dies ist die Emission von Additional Tier 1 mit der längsten ersten Kündigungsfrist - acht Jahre - die in den letzten drei Jahren auf dem Euro-Markt begeben wurde.

Bereits in den ersten zweieinhalb Stunden nach der Emission gingen Aufträge im Wert von über 2,5 Mrd. EUR ein, die bei Redaktionsschluss einen Höchststand von fast 4 Mrd. EUR erreichten.

Die Robustheit und Granularität des Orderbuchs ermöglichte es, die ursprüngliche Preisprognose - 7,500%-Bereich - um rund 50 Basispunkte nach unten zu korrigieren, womit sie knapp über dem Durchschnitt ähnlicher Transaktionen seit Jahresbeginn liegt, erklärte die Bank in einer Mitteilung.

Von Claudia Cavaliere, Reporterin der Alliance News

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