Ein chronischer Mangel an Ingenieuren in Vietnam entwickelt sich zu einer großen Herausforderung für das Wachstum der vietnamesischen Halbleiterindustrie und für die Pläne der USA, das südostasiatische Land schnell zu einem Zentrum für Chips zu machen, um sich gegen die Risiken der Versorgung durch China abzusichern.

Es wird erwartet, dass die Halbleiterindustrie ein Schwerpunktthema sein wird, wenn US-Präsident Joe Biden ab dem 10. September Hanoi besucht, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern offiziell zu vertiefen. Er wird Vietnam Unterstützung anbieten, um seine Chip-Produktion anzukurbeln, so Beamte der US-Regierung.

Das "Friendshoring" von Segmenten der strategischen Halbleiterindustrie war einer der wichtigsten Anreize Washingtons, um die kommunistische Führung Vietnams davon zu überzeugen, einer formellen Verbesserung der Beziehungen zuzustimmen. Hanoi hatte zunächst gezögert, weil es eine negative Reaktion Chinas befürchtete.

Die Aufwertung der formellen Beziehungen könnte der vietnamesischen Halbleiterindustrie neue private Investitionen in Milliardenhöhe und einige öffentliche Mittel bringen. Aber Industrievertreter, Analysten und Investoren sagten, dass der kleine Pool an ausgebildeten Experten eine entscheidende Hürde für die schnelle Entwicklung der Chipindustrie sein wird.

"Die Zahl der verfügbaren Hardware-Ingenieure liegt weit unter dem, was für die Unterstützung von Multi-Milliarden-Dollar-Investitionen benötigt wird", etwa ein Zehntel des erwarteten Bedarfs in den nächsten 10 Jahren, sagte Vu Tu Thanh, Leiter des vietnamesischen Büros des US-ASEAN Business Council.

In dem 100-Millionen-Einwohner-Land gibt es nur 5.000 bis 6.000 ausgebildete Hardware-Ingenieure für den Chipsektor, während der Bedarf in fünf Jahren bei 20.000 und in einem Jahrzehnt bei 50.000 liegen dürfte, sagte Thanh unter Berufung auf Schätzungen von Unternehmen und Ingenieuren.

Es besteht auch das Risiko eines unzureichenden Angebots an ausgebildeten Chip-Software-Ingenieuren, sagte Hung Nguyen, Senior Program Manager für Lieferketten an der RMIT University Vietnam.

Die vietnamesischen Ministerien für Arbeit, Bildung, Information, Technologie und auswärtige Angelegenheiten haben auf Anfragen nach einem Kommentar nicht geantwortet.

CHINAS BEHERRSCHENDE STELLUNG

Die Halbleiterindustrie des südostasiatischen Landes, deren Exporte in die USA nach Angaben der vietnamesischen Regierung einen Wert von mehr als einer halben Milliarde Dollar pro Jahr haben, konzentriert sich derzeit auf die Back-End-Fertigungsstufe der Lieferkette, d.h. die Montage, das Verpacken und Testen von Chips, obwohl sie sich langsam auf Bereiche wie das Design ausdehnt.

Das Weiße Haus hat sich nicht dazu geäußert, welche Segmente der vietnamesischen Chipindustrie vorrangig behandelt werden sollen, aber Führungskräfte der US-Industrie haben angedeutet, dass das Back-End ein wichtiger Wachstumssektor ist.

China hat bei diesen Überlegungen eine wichtige Rolle gespielt. Nach Angaben der Boston Consulting Group entfielen 2019 fast 40 % der weltweiten Back-End-Produktion auf China, gegenüber nur 2 % in den Vereinigten Staaten. Weitere 27% entfielen auf Taiwan, um das China seine militärischen Aktivitäten verstärkt hat, was die Angst vor einem Konflikt schürt.

Damit ist das Assembly-Segment nach der Chipherstellung eines der am stärksten konzentrierten Segmente in der Branche. In keinem anderen Segment hat Peking eine so beherrschende Stellung.

Und das, obwohl Intel im Süden Vietnams seit etwa 15 Jahren die weltweit größte Fabrik für die Montage, Verpackung und Prüfung von Chips betreibt.

Aber als Zeichen des wachsenden Interesses baut der Konkurrent Amkor in der Nähe von Hanoi "eine hochmoderne Megafabrik für die Montage und das Testen von Halbleitern", sagte US-Finanzministerin Janet Yellen bei einem Besuch in Hanoi im vergangenen Monat.

Weitere private Investitionen könnten folgen, insbesondere wenn ein erheblicher Teil der 500 Millionen Dollar, die im Rahmen des US CHIPS Act für globale Halbleiterlieferketten zur Verfügung stehen, in Vietnam landen.

Die USA könnten auch daran interessiert sein, die Versorgung Vietnams mit Rohstoffen für Chips zu verbessern, insbesondere mit Seltenen Erden, von denen das Land Schätzungen zufolge nach China über die zweitgrößten Vorkommen der Welt verfügt, so Hung von der RMIT University Vietnam.

Das Land ist dabei, in das kleinere Segment des Chipdesigns vorzudringen. Das US-Unternehmen Synopsys, das Software für das Chipdesign herstellt, hat dort eine Niederlassung, der Konkurrent Marvell plant den Bau eines Zentrums von "Weltklasse", und die lokalen Unternehmen expandieren.

Vietnam zieht auch das Interesse von Herstellern von Chipherstellungsmaschinen auf sich und hat Ambitionen geäußert, bis zum Ende des Jahrzehnts seine erste Halbleiterfabrik (Fab) zu bauen.

JOB-OFFENHEITEN

Die Ambitionen im Halbleiterbereich könnten jedoch ein Wunschtraum bleiben, wenn der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften nicht angemessen behoben wird, wodurch Vietnam gegenüber regionalen Konkurrenten wie Malaysia und Indien anfälliger wird.

Intel hat die Behörden wiederholt aufgefordert, den Pool an qualifizierten Arbeitskräften zu erweitern, so Beamte.

Das Unternehmen hat in Erwägung gezogen, seine 1,5 Milliarden Dollar teure Niederlassung in Vietnam fast zu verdoppeln, wie Quellen zu Beginn dieses Jahres sagten, aber es ist unklar, ob dies immer noch der Plan ist, nachdem es im Juni massive Investitionen in Europa angekündigt hat. Intel hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht geantwortet.

Amkor hat etwa 60 offene Stellen auf seiner Vietnam-Website, hauptsächlich für Ingenieure und Manager. Das Unternehmen hat auf die Bitte um einen Kommentar nicht geantwortet.

Ein Ausweg könnte darin bestehen, die vietnamesischen Regeln für die Erteilung von Arbeitsgenehmigungen für ausländische Ingenieure zu lockern, die derzeit "sehr schwer schnell zu bekommen sind", sagte Thanh vom US-ASEAN Business Council - bis die Zahl der inländischen Fachkräfte ausreichend erhöht ist.

Das würde jedoch Gesetzesänderungen und schnellere Verwaltungsverfahren erfordern - keine leichte Aufgabe, wie mehrere in Vietnam ansässige Diplomaten und Unternehmer meinen.

Biden beabsichtigt, mit der vietnamesischen Führung Programme zur Entwicklung von Arbeitskräften zu erörtern, so das Weiße Haus in einer Erklärung, die bestehende Ausbildungsinitiativen erweitern könnten.