(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Freitag schwächer, da steigende Zinssätze die Hausbauwerte im FTSE 100 belasteten.

GSK konnte jedoch zulegen, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen einen Rechtsstreit um Zantac in Kalifornien beigelegt hat.

Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 42,37 Punkten (0,6%) bei 7.459,66. Der FTSE 250 sank um 67,21 Punkte oder 0,4% auf 18.260,76 und der AIM All-Share um 1,22 Punkte oder 0,2% auf 772,22.

Der Cboe UK 100 fiel um 0,4% auf 744,64, der Cboe UK 250 um 0,4% auf 15.998,39 und der Cboe Small Companies um 0,1% auf 13.810,43.

An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Freitag um 0,3% nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,8% nachgab, nachdem die Aktien von Siemens Energy um 30% eingebrochen waren. Das Unternehmen warnte, dass die technischen Probleme bei seiner Windturbineneinheit Siemens Gamesa schlimmer seien als bisher angenommen.

Das Unternehmen teilte mit, dass es mehr als 1 Milliarde EUR zurückstellen werde, um fehlerhafte Komponenten zu beseitigen.

Am Donnerstag überraschte die Bank of England mit einer deutlicher als erwarteten Zinserhöhung um 50 Basispunkte.

Eine Erhöhung um 25 Basispunkte war weitgehend erwartet worden. Nach den brandaktuellen Daten zum Verbraucherpreisindex vom Mittwoch hatten jedoch die Wetten auf eine Erhöhung um einen halben Punkt zugenommen, in der Erwartung, dass ein aggressiverer Schritt die hartnäckige jährliche Inflationsrate des Vereinigten Königreichs besser zähmen könnte.

Das Pfund gab nach der Entscheidung wieder nach.

"Normalerweise hätte man eine gegenteilige Reaktion erwartet, aber die Bären behielten das Sagen am Markt und preisten die Tatsache ein, dass die dunklen Wolken, die sich über Großbritannien zusammenziehen, mehr Wert vernichten werden, als die höheren Zinsen schaffen könnten", kommentierte Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote.

Das Pfund Sterling kämpfte am frühen Freitag weiter und lag bei 1,2724 USD, verglichen mit 1,2741 USD bei Börsenschluss in London am Donnerstag. Der Dollar gewann ebenfalls an Stärke, nachdem sich die US-Notenbank in jüngster Zeit rhetorisch zurückhaltend gezeigt hatte. Der Euro wurde bei USD1,0925 gehandelt und damit niedriger als USD1,0953. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 143,34 JPY und damit höher als 142,86 JPY.

"Die hartnäckige Kerninflation beunruhigt nicht nur die Zentralbanker, sondern auch diejenigen, die in den nächsten 12 Monaten ihre festverzinslichen Hypotheken ablösen müssen", sagte CMC Markets-Analyst Michael Hewson.

Das hohe Zinsumfeld hat sich bereits als Belastung für den britischen Immobilienmarkt erwiesen, da sowohl die Hauspreise als auch die Hypothekengenehmigungen in den letzten Monaten zurückgegangen sind.

Nach der BoE-Zinserhöhung stufte HSBC die Aktien von Taylor Wimpey, Persimmon, Barratt und Berkeley herab. Die Aktien fielen im frühen Handel um 2,0%, 2,5%, 2,4% bzw. 3,8%.

Entgegen der ansonsten düsteren Stimmung zeigten Regierungsdaten, dass die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich im Mai besser als erwartet ausgefallen sind, was durch das sonnige Wetter begünstigt wurde.

Das Office for National Statistics teilte mit, dass die Einzelhandelsumsätze im Mai im Jahresvergleich um 2,1% gesunken sind, nach einem nach unten revidierten Rückgang von 3,4% im April. Der Markt hatte für Mai einen Rückgang von 2,6% erwartet, so der von FXStreet zitierte Konsens.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Umsätze im Mai um 0,3% und damit langsamer als im April, als sie um 0,5% gestiegen waren. Das Ergebnis war jedoch besser als der Marktkonsens, der einen Rückgang von 0,2% prognostiziert hatte.

Darüber hinaus stieg der GfK-Indikator für das Verbrauchervertrauen in Großbritannien im Juni trotz der Lebenshaltungskostenkrise und der zweistelligen Inflation bei Lebensmitteln an. Der GfK-Index für das Verbrauchervertrauen stieg im Juni um drei Punkte auf minus 24, nachdem er im Mai noch bei minus 27 gelegen hatte. Dies ist die fünfte monatliche Verbesserung in Folge.

"Die britischen Verbraucher setzen ihren trotzigen Widerstand gegen die steigende Inflation und die steigenden Kosten fort... Dies war das beste Ergebnis seit 17 Monaten und ist vielleicht ein Fall, in dem die Verbraucher einfach ihr Schicksal akzeptieren und sich dafür entscheiden, mit den Dingen weiterzumachen", sagte Matt Britzman, Analyst bei Hargreaves Lansdown.

"Dieser wiedererwachte 'Optimismus' wird in der zweiten Jahreshälfte sicherlich auf die Probe gestellt werden, da Dinge wie Mieten und Hypothekenkosten voraussichtlich weiter steigen werden", fügte Britzman hinzu.

GSK war mit einem Plus von 4,6% der beste Wert im FTSE 100.

Das Pharmaunternehmen teilte mit, dass es eine vertrauliche Einigung mit James Goetz, einem Kläger im Rechtsstreit um Zantac, erzielt hat. Die Klage, die er vor einem kalifornischen Gericht eingereicht hatte und die im Juli beginnen sollte, wird nun abgewiesen. Zantac ist Gegenstand zahlreicher Klagen, die das Medikament gegen Sodbrennen angeblich mit Krebs in Verbindung bringen.

"Der Vergleich spiegelt den Wunsch des Unternehmens wider, Ablenkungen durch einen langwierigen Rechtsstreit in diesem Fall zu vermeiden. GSK gibt mit diesem Vergleich keine Haftung zu und wird sich in allen anderen Zantac-Fällen weiterhin energisch auf der Grundlage der Fakten und der Wissenschaft verteidigen", erklärte das Pharmaunternehmen.

Haleon, die ebenfalls von den Zantac-Rechtsstreitigkeiten betroffen sind, stiegen um 1,2%, während Sanofi in Paris um 0,1% zulegten.

In ähnlicher Weise gab es Nachrichten über eine historische Einigung in Bezug auf sogenannte "forever chemicals", die das Wasser in den USA verschmutzen. Der Industriekonzern 3M Co erklärte am Donnerstag, dass er bis zu 12,5 Mrd. USD zahlen wird, um zahlreiche Klagen von öffentlichen Wasserversorgern in den USA beizulegen, die das Unternehmen beschuldigt hatten, ihre Wasservorräte zu verunreinigen.

Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS), die für ihre lange Abbauzeit bekannt sind und in Teflon und anderen Produkten verwendet werden, sind von Menschen hergestellte Chemikalien, die seit den 1940er Jahren produziert werden und heute in Böden und Gewässern sowie in Menschen, Fischen und anderen Wildtieren weit verbreitet sind.

Die Aktien von 3M stiegen im nachbörslichen Handel in New York um 4,9%.

Am AIM stürzte Hotel Chocolat um 18% ab.

Der Schokoladenhersteller warnte, dass er für das am 2. Juli endende Geschäftsjahr einen leichten Verlust vor Steuern erwartet und damit die Markterwartungen von 300.000 GBP Gewinn vor Steuern nicht erfüllt. Dies ist auf die jüngsten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen, die "später im Jahr zum Tragen kommen als ursprünglich erwartet".

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen, dass der Umsatz und der bereinigte Gewinn vor Steuern aufgrund der schwachen Verbraucherstimmung und des anhaltenden Inflationsdrucks unter den Markterwartungen liegen werden.

In Asien war der Handel am Freitag rückläufig, da die Anleger befürchteten, dass die hohen Zinssätze das globale Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten.

Die Finanzmärkte in Shanghai blieben wegen des Drachenbootfestes geschlossen, während sie in Hongkong wieder öffneten. Der Hang Seng Index fiel um 1,8%. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss mit einem Minus von 1,3%.

Der Nikkei 225 Index in Tokio schloss mit einem Minus von 1,5%, da die japanische Verbraucherinflation höher ausfiel als erwartet.

Ohne die volatilen frischen Lebensmittel stiegen die japanischen Verbraucherpreise im Mai im Jahresvergleich um 3,2%, wobei sich das Inflationstempo gegenüber den 3,4% im April verlangsamte, wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht.

Der unerwartet hohe Wert hat Spekulationen darüber angeheizt, ob die Bank of Japan von ihrer ultralockeren Geldpolitik, die den Yen belastet hat, abrücken wird. Der schwache Yen war einer der Hauptgründe für die Stärke der japanischen Aktien in den letzten Wochen.

Unterdessen haben die jüngsten Daten des Einkaufsmanagerindex der Au Jibun Bank gezeigt, dass sich das Unternehmenswachstum in Japan im Juni verlangsamt hat. Der Dienstleistungssektor verzeichnete einen geringeren Anstieg der Aktivitäten, während das verarbeitende Gewerbe angesichts der gedämpften inländischen und internationalen Nachfrage wieder in die Kontraktion geriet.

In den USA schloss die Wall Street am Donnerstag uneinheitlich, wobei der Dow Jones Industrial Average geringfügig niedriger, der S&P 500 um 0,4% und der Nasdaq Composite um 1,0% höher notierten.

Der Goldpreis notierte am frühen Freitag bei USD 1.914,29 je Unze und damit höher als am Donnerstag bei USD 1.913,60.

Die Ölpreise gaben angesichts der schwächeren globalen Nachfrageaussichten nach. Brent-Öl wurde bei USD73,58 pro Barrel gehandelt, nach USD74,22.

Im Wirtschaftskalender stehen ab 0900 BST eine Reihe von PMI-Blitzdaten aus der EU, Großbritannien und den USA auf dem Programm.

Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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