(Alliance News) - Die Aktien werden am Donnerstag in London höher gehandelt, da die Anleger das Ende des geldpolitischen Straffungszyklus der Federal Reserve erwarten.

Der Offenmarktausschuss der Zentralbank hat den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf eine Zielspanne von 5,25%-5,50% angehoben, was von den Finanzmärkten bereits eingepreist wurde. Die Anhebung am Mittwoch folgte auf eine kurze Gnadenfrist bei der letzten Sitzung im Juni, als der FOMC den Leitzins unverändert ließ.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat sich nicht auf eine weitere Zinserhöhung im September festgelegt, aber er hat auch nicht wirklich eine weitere Anhebung choreographiert, da er einen "datenabhängigen" Ansatz für zukünftige Entscheidungen bekräftigte. Powell ließ zwar die Tür für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr offen, schloss aber Zinssenkungen frühestens für das nächste Jahr aus. "Wir werden die Zinsen senken, wenn wir sie senken können", sagte er.

"Powell hat sich nicht dazu geäußert, ob die Fed die Zinsen im September wieder anheben wird. Er hat lediglich erklärt, dass die Zentralbank dies tun wird, wenn die Daten dies rechtfertigen", sagte Michael Hewson von CMC Markets.

Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnet der Markt mit einer 78%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen auf der September-Sitzung beibehalten werden.

Der Markt konzentriert sich nun auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank heute Nachmittag. Es wird allgemein erwartet, dass die Bank die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird. Im Juni hatte sie die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben. Das Hauptaugenmerk wird auf den Prognosen der EZB liegen, um zu sehen, ob die jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten aus der Eurozone die Entscheidungsträger der Bank dazu veranlassen werden, einen dovisheren Ton anzuschlagen.

In den frühen Unternehmensnachrichten aus Großbritannien sagte Anglo American, dass die schwächeren Rohstoffpreise das Ergebnis des ersten Halbjahres belastet haben. Shell enttäuschte mit einem geringeren Gewinn und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 3 Milliarden USD an. Wizz Air wurde von der britischen Luftfahrtbehörde verwarnt, weil es Kundenbeschwerden nicht korrekt bearbeitet hatte. Lookers erhielt ein erhöhtes Angebot von Global Auto, nachdem die geplante Übernahme letzte Woche gescheitert war.

Hier erfahren Sie, was Sie zum Börsenstart in London wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: steigt um 18,7 Punkte oder 0,2% auf 7.695,59

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Hang Seng: steigt um 1,0% auf 19.557,47

Nikkei 225: schloss um 0,7% höher bei 32.891,16

S&P/ASX 200: schloss um 0,7% höher bei 7.455,90

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DJIA: schloss um 82,05 Punkte oder 0,2% höher bei 35.520,12

S&P 500: schloss wenig verändert bei 4.566,75

Nasdaq Composite: schloss 0,1% tiefer bei 14.127,28

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EUR: Anstieg auf USD1,1095 (USD1,1074)

GBP: Anstieg auf USD1,2951 (USD1,2931)

USD: Rückgang auf 140,19 JPY (140,33 JPY)

Gold: Anstieg auf USD1.975,90 pro Unze (USD1.974,44)

Öl (Brent): Anstieg auf USD83,45 pro Barrel (USD83,16)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Donnerstags stehen noch aus:

14:15 MESZ EU-Zinsentscheidung

08:30 EDT US-BIP

08:30 EDT US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung

10:00 EDT US anstehende Hausverkäufe

13:30 EDT US Aufträge für langlebige Güter

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ÄNDERUNGEN DER BROKER-RATINGS

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RBC hebt Kursziel für RHI Magnesita auf 3.100 (2.600) Pence an - 'sector perform'

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Shore Capital stuft AO World auf 'verkaufen' (halten) - Kursziel 80 Pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Shell konnte im letzten Quartal erneut keine Rekorde erzielen und blieb hinter den Markterwartungen zurück. Der Ölkonzern teilte am Donnerstag mit, dass sich der bereinigte Gewinn in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als halbiert hat - ein Rückgang war erwartet worden, aber die Märkte haben nicht vorhergesagt, wie weit die Gewinne sinken würden. Der bereinigte Gewinn erreichte in diesem Quartal knapp 5,1 Milliarden USD, nach 11,5 Milliarden USD im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Wert von fast 5,6 Mrd. USD gerechnet, wie aus einem vom Unternehmen erstellten Konsens hervorgeht. Darüber hinaus kündigte Shell ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 3 Mrd. USD an und erklärte, dass es sein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 4 Mrd. USD aus dem zweiten Quartal abgeschlossen habe. Der Vorstandsvorsitzende Wael Sawan sagte: "Shell hat im zweiten Quartal trotz eines niedrigeren Rohstoffpreisumfelds eine starke operative Leistung und einen starken Cashflow erzielt."

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Barclays teilte mit, dass die Gesamteinnahmen in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr um 2% von 13,20 Mrd. GBP auf 13,52 Mrd. GBP gestiegen sind, während der Vorsteuergewinn um 22% von 3,73 Mrd. GBP auf 4,56 Mrd. GBP zulegte. Das Ergebnis der Bank wurde durch Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten und Verhaltensweisen in Höhe von nur 32 Millionen GBP begünstigt, verglichen mit 1,86 Milliarden GBP im ersten Halbjahr 2022. Sie kündigte eine Dividende von 2,7 Pence pro Aktie sowie ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 750 Millionen GBP an. Die Bank geht davon aus, dass die Nettozinsmarge im Vereinigten Königreich weniger als 3,2% betragen wird, wobei die aktuelle Prognose bei etwa 3,15% liegt. "Die Prognose bleibt abhängig von der Produktdynamik, einschließlich der Entwicklung der Einlagen und der weiteren makroökonomischen Entwicklungen", so die Bank. Die Bank erzielte im ersten Halbjahr eine Eigenkapitalrendite von 13,2% und ist damit gut positioniert, um das Ziel von über 10% für das Gesamtjahr zu erreichen.

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Die Frasers Group meldete für das am 30. April beendete Geschäftsjahr eine starke Leistung. Der Einzelhandelskonzern teilte mit, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 16% von 4,81 Mrd. GBP auf 5,57 Mrd. GBP gestiegen ist, was auf die 53. Woche im Jahr sowie auf Übernahmen zurückzuführen ist. Gleichzeitig stieg der Gewinn vor Steuern um 97% von 335,6 Mio. GBP auf 660,7 Mio. GBP. "Wir waren kühn, als wir vor zwölf Monaten unsere Prognose für das Gesamtjahr aufstellten, bevor die Auswirkungen der Lebenshaltungskostenkrise in vollem Umfang deutlich wurden, aber unser Geschäft ist widerstandsfähig geblieben, und wir haben diese Erwartungen erfüllt", sagte CEO Michael Murray. Frasers verzeichnete eine starke Leistung in der gesamten Gruppe, die insbesondere durch das profitable Wachstum im Sport-Einzelhandel begünstigt wurde - dies zeigt, dass die Aufwertung von Sports Direct "die richtige Strategie" war, so Murray. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet Frasers mit weiteren starken Gewinnfortschritten, aber mit einem "deutlich niedrigeren" Gewinn aus dem Immobiliengeschäft. Der bereinigte Vorsteuergewinn wird in einer Spanne von 500 bis 550 Millionen GBP liegen, verglichen mit 478,1 Millionen GBP im Geschäftsjahr 2023.

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Der British Gas-Eigentümer Centrica meldete ein starkes erstes Halbjahr, in dem der Umsatz von 10,32 Mrd. GBP im Vorjahr auf 16,52 Mrd. GBP stieg. Das Versorgungsunternehmen erzielte außerdem einen Vorsteuergewinn von 6,43 Mrd. GBP nach einem Verlust von 1,18 Mrd. GBP. Die Zwischendividende wurde um 33% auf 1,33 Pence je Aktie angehoben. Centrica geht jedoch davon aus, dass sich das Wachstum verlangsamen wird und das Jahr 2023 stark auf die erste Jahreshälfte ausgerichtet sein wird, da die Saisonalität einen geringeren bereinigten Gewinn in der zweiten Jahreshälfte zur Folge hat. "Wie üblich bleiben für den Rest des Jahres Unwägbarkeiten bestehen, einschließlich der Auswirkungen des Wetters, der Rohstoffpreise, des wirtschaftlichen und regulatorischen Hintergrunds und des Wettbewerbsumfelds. Daraus ergibt sich eine Bandbreite möglicher Ergebnisse für das Gesamtjahr", hieß es.

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Anglo American meldete, dass sich seine Zwischendividende mehr als halbiert hat, da der Gewinn aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise und höherer Inputkosten infolge des Inflationsdrucks eingebrochen ist. In den sechs Monaten, die am 30. Juni endeten, verzeichnete das in London ansässige Bergbauunternehmen einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 55% auf 3,03 Mrd. USD gegenüber 6,80 Mrd. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank im Zeitraum Januar-Juni um 13% auf 15,67 Mrd. USD von 18,11 Mrd. USD. Anglo American erklärte eine Zwischendividende von 0,55 USD, was einem Rückgang von 56% gegenüber 1,24 USD entspricht, nachdem die Gewinne stark gesunken waren. Der Gewinn pro Aktie sank um 66% von USD3,03 auf USD1,04. "Makroökonomischer Gegenwind - vor allem schwächere Preise für unsere Produkte und die Inflation der Inputkosten - hat unsere finanzielle Leistung im ersten Halbjahr sicherlich belastet", sagte Duncan Wanblad, Chief Executive von Anglo American.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Die britische Zivilluftfahrtbehörde (Civil Aviation Authority) erklärte, sie habe Vollstreckungsmaßnahmen gegen Wizz Air ergriffen, da es "eine große Anzahl von Beschwerden darüber gab, dass die Fluggesellschaft den Passagieren nicht zahlt, was ihnen zusteht". Die Regulierungsbehörde sagte, sie habe über mehrere Monate hinweg mit dem Unternehmen in Kontakt gestanden, um die Beschwerden von Passagieren zu prüfen, die behaupteten, ihre Rechte seien bei Flugausfällen oder Verspätungen nicht erfüllt worden. "Die britische Zivilluftfahrtbehörde hat Wizz Air nun angewiesen, seine Richtlinien und Verfahren zu ändern, um die konsequente Einhaltung seiner Umleitungs- und Betreuungspflichten zu gewährleisten. Wizz Air hat sich mit der Regulierungsbehörde auseinandergesetzt und sich verpflichtet, Änderungen an seinen Richtlinien, Verfahren und der Kommunikation mit den Passagieren vorzunehmen", so die CAA. Wizz Air hat sich bereit erklärt, die Ansprüche der Passagiere auf Ersatz der Flugkosten, der Transferkosten und der Kosten für Hotelaufenthalte erneut zu prüfen.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Global Auto Holdings teilte mit, dass es sich mit dem Vorstand von Lookers auf ein erhöhtes Barangebot von 130 Pence in bar für das Unternehmen geeinigt hat. Global Auto ist das Bietervehikel der Alpha Auto Group Holdings LP, einem in Toronto ansässigen Betreiber von Autohäusern in ganz Nordamerika. Das Unternehmen hatte zuvor angeboten, 120 Pence pro Aktie für Lookers, das seinen Sitz außerhalb von Manchester hat, zu zahlen. Vor einer Woche wurde das vereinbarte Übernahmeangebot für gescheitert erklärt, da der größte Aktionär von Lookers die Absichtserklärung, die er dem Bieter gegeben hatte, zurückzog. Am Donnerstag bestätigte das Unternehmen, dass es mit dem Vorstand von Lookers eine Einigung über das erhöhte Angebot erzielt hat. "Da das erhöhte Angebot im Wege eines Übernahmeangebots umgesetzt werden soll, wird der Vorstand von Lookers einen Beschluss zur Vertagung der für heute anberaumten Gerichts- und Hauptversammlung im Zusammenhang mit dem Scheme auf unbestimmte Zeit vorschlagen und sie werden nicht neu angesetzt", so Lookers.

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Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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