(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 wird am Montag höher eröffnen. Die kräftigen Kursgewinne der US-Tech-Aktien am Freitag hellen die Stimmung in Europa und Asien zu Beginn der neuen Woche auf.

Das Hauptaugenmerk wird in dieser Woche darauf gerichtet sein, was der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach der Entscheidung der US-Notenbank zu sagen hat. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt.

"Es wird erwartet, dass die Zentralbank die Hände in den Schoß legt und der Fed-Vorsitzende Powell bestätigt, dass die Zuversicht der Notenbanker, dass die Inflation sich auf einem nachhaltigen Pfad in Richtung ihres Ziels befindet, einen Rückschlag erlitten hat", kommentiert Marc Chandler, Devisenanalyst bei Bannockburn Global.

Neben der Fed-Entscheidung stehen in dieser Woche eine Reihe von Unternehmensereignissen auf dem Programm, darunter am Dienstag der Kreditgeber HSBC, am Mittwoch das Pharmaunternehmen GSK, am Donnerstag der Ölkonzern Shell und am Freitag das Hotelunternehmen IHG.

In den frühen britischen Unternehmensnachrichten könnte die Übernahmesaga des Hipgnosis Songs Fund einen Höhepunkt erreicht haben, da Blackstone nun in der Pole Position ist, um das Unternehmen zu übernehmen. AstraZeneca meldete eine positive Bewertung eines Krebsmedikaments durch EU-Gesundheitsexperten. Beazley meldete einen guten Start ins neue Jahr und Frasers kündigte einen neuen Aktienrückkauf an.

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: um 0,5% höher bei 8.181,23

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Hang Seng: Anstieg um 1,0% auf 17.830,43

Nikkei 225: Finanzmärkte in Tokio wegen Feiertag geschlossen

S&P/ASX 200: steigt um 0,8% auf 7.637,40

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DJIA: schloss um 153,86 Punkte oder 0,4% höher bei 38.239,66

S&P 500: schloss um 1,0% höher bei 5.099,96

Nasdaq Composite: schloss mit einem Plus von 2,0% bei 15.927,90

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EUR: Anstieg auf USD1,0719 (USD1,0676)

GBP: Anstieg auf USD1,2528 (USD1,2453)

USD: Rückgang auf 156,88 JPY (157,41 JPY)

GOLD: Rückgang auf USD2.331,21 pro Unze (USD2.333,37)

ÖL (Brent): Rückgang auf USD87,36 pro Barrel (USD88,26)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Montags stehen noch aus:

13:00 BST Deutschland VPI

11:00 BST Irland VPI

11:00 BST Irland BIP

11:00 BST Irland Einzelhandelsumsätze

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Der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich erneut geweigert, Neuwahlen im Juli auszuschließen. Dies geschah inmitten von Spekulationen, dass ein desaströses Ergebnis bei den Kommunalwahlen für die Tories ihn dazu zwingen könnte. Sunak sagte, er werde "nicht mehr sagen als das, was ich bereits gesagt habe", nämlich dass der nationale Urnengang wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte stattfinden wird. Die meisten Westminster-Analysten gehen davon aus, dass dies Oktober oder November bedeutet, obwohl es technisch gesehen auch Juli bedeuten könnte. Aber eine Niederlage bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 2. Mai könnte entweder dazu führen, dass seine Führung in Frage gestellt wird, oder ihn davon überzeugen, dass ein früherer Wahltermin eine bessere Lösung sein könnte, als mit einer gespaltenen Partei weiter zu hinken.

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Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt will ein Gipfeltreffen abhalten, um Unternehmen an den Londoner Aktienmarkt zu locken, heißt es. Wie Sky News berichtet, hat Hunt die Chefs einiger der bekanntesten privaten Technologieunternehmen Großbritanniens für den 16. Mai nach Dorneywood, seinem Privathaus, eingeladen. Dies geschieht inmitten eines Mangels an Börsennotierungen und einer Reihe von börsennotierten Unternehmen, die die City verlassen. Die eintägige Veranstaltung soll sich an Fintech- und Biotech-Unternehmer richten, die ihre Firmen an die Börse bringen könnten, so Quellen gegenüber Sky News. In der Einladung heißt es, Hunt werde "über die britischen Kapitalmärkte sprechen und darüber, wie sie innovative, wachstumsstarke Unternehmen wie das Ihre bei der Verwirklichung Ihrer Wachstumsambitionen unterstützen können". Laut Sky News sollen die Digitalbanken Monzo und Starling Bank eingeladen worden sein.

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Die Zahl der offenen Stellen in Großbritannien ist den fünften Monat in Folge gesunken. Dies hat zu der Warnung geführt, dass Arbeitsuchenden ein "turbulentes" Jahr auf der Suche nach Arbeit bevorsteht. Laut der Jobbörse Adzuna sanken die offenen Stellen im März um 0,5% auf 862.294 - 17% weniger als vor einem Jahr. Der Rückgang kam zustande, da die Zahl der Arbeitslosen in letzter Zeit auf 4,2% gestiegen ist, so Adzuna, und fügte hinzu, dass nun fast zwei Arbeitssuchende auf eine freie Stelle kommen, der höchste Wert seit August 2021. Am stärksten betroffen waren im vergangenen Monat die Stellen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing, die im Vergleich zum Februar um mehr als 11% zurückgingen, da die Unternehmen ihre Marketingausgaben zurückfahren, so der Bericht. Im Handel und im Baugewerbe gingen die Stellenangebote um 8,2% zurück.

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ÄNDERUNGEN DES BROKER-RATINGS

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Barclays stuft JD Sports auf 'gleichgewichten' ab - Kursziel 140 Pence

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HSBC stuft Serco erneut mit 'Kaufen' ein - Kursziel 210 Pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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AstraZeneca teilte mit, dass sein Medikament Truqap in Kombination mit Faslodex für die Zulassung in der EU zur Behandlung einer Form von Brustkrebs empfohlen wurde. Die Empfehlung kommt vom Ausschuss für Humanarzneimittel, der Teil der Europäischen Arzneimittelagentur ist. Sie folgt auf Studienergebnisse, die gezeigt haben, dass die Medikamentenkombination "das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes um 50% gegenüber Faslodex allein reduziert". Unabhängig davon teilte der Arzneimittelhersteller mit, dass die Studienergebnisse zeigen, dass sein Enhertu-Angebot, das er gemeinsam mit seinem Partner Daiichi Sankyo entwickelt, "eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des progressionsfreien Überlebens" im Vergleich zur Standard-Chemotherapie bei einigen Brustkrebspatientinnen zeigt. Das progressionsfreie Überleben ist die Zeitspanne, die ein Patient mit einer Krankheit lebt, ohne dass sich die Krankheit verschlimmert. "Das Sicherheitsprofil von Enhertu entsprach dem früherer klinischer Studien zu Brustkrebs, wobei keine neuen Sicherheitssignale festgestellt wurden. Die Daten werden auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorgestellt und den weltweiten Zulassungsbehörden mitgeteilt", fügte das Unternehmen hinzu.

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Der Versicherer Beazley freut sich über einen "soliden Start ins Jahr" und hält an seiner Jahresprognose fest. Beazley teilte mit, dass die gebuchten Versicherungsprämien in den drei Monaten bis zum 31. März um 7,2% auf 1,48 Mrd. USD gestiegen sind, verglichen mit 1,38 Mrd. USD ein Jahr zuvor. Beazley fügte hinzu: "Insgesamt entspricht der Schadenverlauf im ersten Quartal den Erwartungen. Die gesamte Naturkatastrophenaktivität lag bisher in diesem Jahr innerhalb der Margen, die wir in unseren Reserven für solche Ereignisse halten." Die Prognose für die kombinierte Schaden-Kosten-Quote für das Jahr bleibt unverändert "bei niedrigen 80 % auf nicht diskontierter Basis". Eine Schaden-Kosten-Quote von unter 100% bedeutet einen Gewinn aus dem Versicherungsgeschäft, also je niedriger, desto besser.

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Der Eigentümer von Sports Direct, die Frasers Group, kündigte an, dass sie ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 80,0 Millionen GBP plant, das bis zur Vorlage der Jahresergebnisse für das am Sonntag abgeschlossene Geschäftsjahr laufen wird. "Der Zweck des Programms ist es, das Aktienkapital des Unternehmens zu reduzieren. Die vom Unternehmen zurückgekauften Aktien werden bis zur Einziehung oder Neuausgabe im eigenen Bestand gehalten", heißt es weiter. Das Unternehmen wird die Jahresergebnisse im Juli veröffentlichen.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Hipgnosis Songs Fund hat ein Übernahmeangebot von Blackstone in Höhe von 1,57 Mrd. USD unterstützt und damit ein früheres Angebot von Concord überboten. Blackstone wird 1,30 USD in bar für jede Aktie des Musikinvestmentunternehmens zahlen, was etwa 104 Pence entspricht. Dies ist ein Aufschlag von 4,0% auf das Angebot von Concord in Höhe von 1,51 Milliarden USD. Concord hatte sein Angebot in der vergangenen Woche von 1,40 Mrd. USD erhöht, um Blackstone einen Strich durch die Rechnung zu machen. HSF empfiehlt das neue Concord-Angebot nicht mehr. Concord hatte sein Angebot verschärft, nachdem HSF Anfang April festgestellt hatte, dass Blackstone ein Angebot von 1,50 Mrd. USD in Erwägung zog. Hipgnosis Vorsitzender Robert Naylor sagte: "Seit wir mit unserer strategischen Überprüfung begonnen haben, haben wir uns klar darauf konzentriert, alle Optionen zu prüfen, um den Wert für unsere Aktionäre zu steigern. Wir freuen uns, dass unsere Investoren nach dem Interesse des Wettbewerbs an der Übernahme von Hipgnosis nun die Chance haben, ihre Beteiligung mit einem erhöhten Aufschlag sofort zu realisieren." Blackstone hat ein verwaltetes Vermögen von rund 1 Billion USD. Das Unternehmen ist unter anderem in den Bereichen Immobilien, Staatsanleihen, Aktien und Biowissenschaften tätig. HSF fügte hinzu: "Unter seinen Investitionen im Medien- und Unterhaltungssektor besitzt Blackstone über seine Portfoliogesellschaft Hipgnosis Songs Assets, die von der Hipgnosis Song Management Ltd. verwaltet wird, die sich mehrheitlich im Besitz von Blackstone befindet, Musikrechtekataloge von führenden Künstlern und Songwritern. Zu den weiteren Investitionen von Blackstone in diesem Bereich gehören SESAC, die US-amerikanische Gesellschaft für Aufführungsrechte und Candle Media." Hipgnosis Song Management ist der Anlageberater von HSF.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Petrofac hat seine Jahresergebnisse verschoben, warnte vor einem "zusätzlichen Verlust" in seiner Engineering & Construction-Sparte und meldete eine Aktualisierung seiner finanziellen Restrukturierung. Das Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen teilte mit, dass eine "Ad-hoc-Gruppe" von vorrangig besicherten Anleihegläubigern vorgeschlagen hat, dem Unternehmen einen "weiteren Kredit" von bis zu 300 Millionen USD zu gewähren. Die Finanzierung würde "die Umwandlung eines erheblichen Teils der bestehenden Schulden des Konzerns in Eigenkapital erfordern", so das Unternehmen. Petrofac fügte hinzu, dass das Unternehmen nicht damit rechnet, die am 15. Mai fällige Zahlung eines Anleihekupons leisten zu können, wies aber darauf hin, dass es für die Zahlung eine 30-tägige Nachfrist gibt. Die Ad-hoc-Gruppe der Anleihegläubiger repräsentiert rund 41% der ausstehenden Anleihen. Sie haben mit Petrofac eine Unterlassungsvereinbarung getroffen, in der sie sich verpflichten, bis mindestens Ende Juni keine Maßnahmen bezüglich der ausstehenden Anleihen zu ergreifen. Petrofac fügte hinzu, dass es für das Jahr 2023 einen "zusätzlichen Verlust in seiner E&C-Sparte" in Höhe von rund 130 Millionen USD erwartet. Bereits im Dezember hatte das Unternehmen vor einem Risiko "in Bezug auf den Zeitpunkt der Verhandlungen" beim Thai Oil Clean Fuels Projekt gewarnt. Petrofac und seine Partner haben Gespräche mit einem Kunden über die Erstattung zusätzlicher Projektkosten geführt. "Das Management geht nicht davon aus, dass die Gespräche weit genug fortgeschritten sind, um das erwartete Ergebnis der Verhandlungen in den Büchern zu berücksichtigen", heißt es weiter. Die Ergebnisse von Petrofac für das Jahr 2023, die eigentlich noch in diesem Monat veröffentlicht werden sollten, werden nun bis Ende Mai veröffentlicht. Die Aktien des Unternehmens werden am Mittwoch bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse ausgesetzt.

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria meldete ein Gewinnwachstum und hob seine Gewinnprognose an, da die Erwartungen für das Nettozinseinkommen in Spanien angehoben wurden. Der in Bilbao, Spanien, ansässige Kreditgeber teilte mit, dass der Nettogewinn im ersten Quartal 2024 um 19% auf 2,20 Mrd. EUR gestiegen ist, verglichen mit 1,85 Mrd. EUR ein Jahr zuvor. Der Bruttogewinn kletterte um 18% auf 8,22 Mrd. EUR von 6,96 Mrd. EUR. Der Nettozinsertrag stieg um 15% auf 6,51 Mrd. EUR von 5,64 Mrd. EUR. Die Eigenkapitalrendite verbesserte sich auf 16,9% im ersten Quartal 2024 von 15,5% im ersten Quartal 2023. Da BBVA jedoch empfindlich auf Markteinflüsse reagiert, sank die CET1-Quote (fully loaded) von 13,1% auf 12,8%, blieb aber über dem Zielbereich von 11,5% bis 12,0%. Die CET1-Quote vergleicht das Kapital einer Bank mit ihren Risikoaktiva, wobei eine höhere Quote als finanziell solider gilt. Mit Blick auf die Zukunft sagte BBVA, dass sich ihr Ausblick für den Nettogewinn 2024 auf ein zweistelliges Wachstum verbessert habe, wobei sie sich auf die verbesserten Nettozinserträge in Spanien und das allgemeine Zinsumfeld berief. Im Januar hatte das Unternehmen lediglich gesagt, dass es für 2024 ein weiteres Wachstum erwartet.

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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