Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Focus Energia Holding Participações S.A. (BOVESPA:POWE3) für rund 960 Millionen BRL am 14. Dezember 2021 abgeschlossen. Die Gegenleistung wird in bar in Höhe von 775 Millionen BRL und einer zusätzlichen Barzahlung erbracht, die davon abhängig ist, dass Eneva oder ein von ihr kontrolliertes Unternehmen bis zum 31. Dezember 2027 Beträge und/oder Gutschriften nach Abzug von Steuern und Kosten aus einem Schiedsgerichtsverfahren tatsächlich erhält. Focus wird aufhören zu existieren, nachdem es von einer neuen Tochtergesellschaft von Eneva gegründet wurde, die dann mit Eneva selbst fusionieren wird. Die Aktionäre von Focus werden 0,189 Eneva-Aktien pro Focus-Aktie erhalten, wobei Eneva S.A. insgesamt 17 Millionen neue Aktien ausgeben wird. Der Abschluss der Fusion hängt unter anderem von der Zustimmung der Hauptversammlung von Eneva, Focus Energia Holding und der brasilianischen Kartellbehörde ab. Der Vollzug des Zusammenschlusses unterliegt außerdem der Prüfung weiterer aufschiebender Bedingungen, einschließlich (i) der Genehmigung durch den Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), (ii) der Beendigung der aktienbasierten Vergütungspläne und des kurzfristigen Incentive-Plans von Focus sowie der im Rahmen dieser Pläne erfolgten Zuteilungen und (iii) anderer Bedingungen, die in Vereinbarungen dieser Art üblich sind. Am 29. Dezember 2021 genehmigte die brasilianische Kartellbehörde Cade die Transaktion. Der Vollzug der Transaktion soll bis zum 14. April 2022 erfolgen und kann gemäß den Bedingungen der Vereinbarung um weitere 3 Monate verlängert werden. Der Abschluss der Transaktion wird für den 11. März 2022 erwartet. Morgan Stanley (NYSE:MS) und Pinheiro Neto Advogados fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater. Banco Santander (Brasil) S.A. (BOVESPA:SANB4) und Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados waren als Finanz- und Rechtsberater für Eneva S.A. tätig. Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) hat die Übernahme von Focus Energia Holding Participações S.A am 11. März 2022 abgeschlossen.