EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT) ("EngageSmart" oder "das Unternehmen") hat bekannt gegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch eine Tochtergesellschaft von Vista Equity Partners ("Vista") in einer Bargeldtransaktion im Wert von ca. 4,0 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Aktionäre von EngageSmart bei Abschluss der geplanten Transaktion 23,00 $ pro Aktie in bar erhalten. Ein Sonderausschuss des Verwaltungsrats von EngageSmart, der sich aus unabhängigen Direktoren zusammensetzt (der 'Sonderausschuss') und von unabhängigen Rechts- und Finanzberatern beraten wurde, wurde gebildet, um diesen Vorschlag und andere potenzielle Wertschöpfungsmöglichkeiten für EngageSmart in einem wohlüberlegten und durchdachten Prozess zu bewerten.

Der Sonderausschuss leitete die Transaktionsverhandlungen und auf seine einstimmige Empfehlung hin stimmte der Verwaltungsrat von EngageSmart dem Fusionsvertrag mit Vista einstimmig zu und beschloss, den Aktionären von EngageSmart die Annahme des Fusionsvertrags zu empfehlen. Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2024 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und des Erhalts der üblichen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Inhaber der Mehrheit der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens, die von Aktionären gehalten werden, die nicht mit General Atlantic verbunden sind, und bestimmter Führungskräfte des Unternehmens. Die endgültige Vereinbarung beinhaltet eine 30-tägige "Go-shop"-Periode, die am 22. November 2023 um 11:59 PM ET abläuft und es dem Sonderausschuss und seinen Finanzberatern ermöglicht, alternative Übernahmeangebote einzuholen und zu prüfen.

Es kann nicht garantiert werden, dass dieser Prozess zu einem besseren Angebot führt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Go-shop-Prozess zu veröffentlichen, es sei denn, es hält eine solche Veröffentlichung für angemessen oder aus anderen Gründen für erforderlich.