EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT) gab den Ablauf der 30-tägigen "Go-Shop"-Periode gemäß den Bedingungen der zuvor angekündigten endgültigen Fusionsvereinbarung bekannt, nach der eine Tochtergesellschaft von Vista Equity Partners Management, LLC ("Vista") EngageSmart für $23,00 pro Aktie in bar übernehmen wird. Die ?go-shop?

Frist endete um 11:59 p.m. ET am 22. November 2023. Gemäß dem endgültigen Fusionsvertrag hatten EngageSmart und seine Vertreter das Recht, während der "Go-shop"-Periode alternative Übernahmeangebote von Dritten einzuholen und zu prüfen.

EngageSmart hat während der "Go-shop"-Phase keine alternativen Übernahmeangebote von Dritten erhalten. Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2024 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und des Erhalts der üblichen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Inhaber der Mehrheit der im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens, die sich im Besitz von Aktionären befinden, bei denen es sich nicht um Tochtergesellschaften von General Atlantic, L.P. (?General Atlantic?) und bestimmte Führungskräfte des Unternehmens handelt.

Nach Abschluss der Transaktion wird EngageSmart ein privates Unternehmen sein, an dem Tochtergesellschaften von Vista ca. 65% der ausstehenden Aktien halten werden und an dem Tochtergesellschaften von General Atlantic, einem führenden globalen Investor, ca. 35% der ausstehenden Aktien halten werden. Berater: Evercore fungiert als Finanzberater des Sonderausschusses, und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungiert als Rechtsberater des Sonderausschusses. Goldman Sachs & Co.

LLC agiert als exklusiver Finanzberater von EngageSmart. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungiert als Rechtsberater von General Atlantic. BofA Securities und J.P. Morgan Securities LLC fungieren als Finanzberater von Vista, und Kirkland & Ellis LLP ist Rechtsberater von Vista.