LCNB Corp. (NasdaqCM:LCNB) hat die Übernahme von Cincinnati Bancorp, Inc. (OTCPK:CNNB) von Cincinnati Federal employee Stock Ownership Plan Trust und anderen abgeschlossen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, der Zustimmung der CNNB-Aktionäre, der Genehmigung für die Notierung der im Rahmen der Fusion auszugebenden LCNB-Stammaktien am Nasdaq Capital Market, der Wirksamkeit der Registrierungserklärung auf Formular S-4 gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung,Ablauf aller diesbezüglichen gesetzlichen Wartefristen, CNNB hat ein schriftliches Rechtsgutachten in einer für CNNB zufriedenstellenden Form und Substanz erhalten, das auf den Zeitpunkt des Abschlusses datiert ist, die FIRPTA-Bescheinigung, LCNB hat ein schriftliches Rechtsgutachten in einer für sie zufriedenstellenden Form erhalten und andere übliche Bedingungen. Die Zustimmung der LCNB-Aktionäre ist nicht erforderlich. Die Vorstände von LCNB und CNNB haben der Fusion und dem Fusionsvertrag einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet. Zum 23. Oktober 2023 wird der Abschluss der Transaktion für den November 2023 erwartet. Ohne Berücksichtigung der einmaligen Transaktionskosten erwartet die LCNB, dass die Transaktion das voll verwässerte Ergebnis je Aktie in den Jahren 2024 und 2025 um etwa 18,2% bzw. 26,2% steigern wird.
Janney Montgomery Scott LLC fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für LCNB. Christian Gonzalez und Michael Dailey von Dinsmore & Shohl LLP fungierten als Rechtsberater für LCNB. Jason Hach und Michael Marting von Piper Sandler & Co. fungierten als Finanzberater und Fairness Opinion-Anbieter für CNNB. Kip A. Weissman von Luse Gorman, PC. fungierte als Rechtsberater für CNNB. Laurel Hill Advisory Group, LLC fungierte als Stimmrechtsvertreter für CNNB. CNNB hat zugestimmt, der Laurel Hill Advisory Group, LLC ein Honorar von 6.000 $ zuzüglich der Erstattung von Auslagen für ihre Dienste zu zahlen. Computershare Inc. fungierte als Transferagent für LCNB. Pacific Stock Transfer Company agierte als Transferagent für CNNB. Das Beratungshonorar von Piper Sandler belief sich auf ca. 500.000 $. Piper Sandler erhielt von CNNB ein Honorar von 150.000 $ für die Abgabe seines Gutachtens.
LCNB Corp. (NasdaqCM:LCNB) hat die Übernahme von Cincinnati Bancorp, Inc. (OTCPK:CNNB) vom Cincinnati Federal Employee Stock Ownership Plan Trust und anderen am 1. November 2023 abgeschlossen.
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