Die Anleihen wurden zu 170 Basispunkten (bps) über US-Treasuries (UST) verkauft. Dies entspricht einer Verschärfung gegenüber der ursprünglichen Prognose von etwa 195 bps, nachdem die Bestellungen 3 Milliarden Dollar überschritten hatten.

Die vorrangigen unbesicherten Anleihen werden voraussichtlich von Moody's mit "A2" und von Fitch mit "BBB+" bewertet.

Citi, JPMorgan, HSBC, Merrill Lynch International, Standard Chartered und Saudi Fransi Capital arrangierten die Transaktion.

Dubais Mashreqbank beauftragte in dieser Woche Banken mit der Vermittlung des Verkaufs von auf US-Dollar lautenden Tier-2-Anleihen mit einer Laufzeit von 10-1/4 Jahren und einer Kündigungsfrist von 5-1/4 Jahren.

Die Emission von Anleihen aus der ölreichen Golfregion ist in diesem Jahr angesichts der erwarteten nationalen Überschüsse, steigender Zinsen und der Volatilität der Märkte stark zurückgegangen.

Einige Emittenten haben jedoch die Zeit der relativen Ruhe an den Märkten genutzt, um Emissionen zu begeben.