Der MSCI-Index für globale Aktien stieg am Freitag, während die Renditen von US-Staatsanleihen zusammen mit dem Dollar nachgaben, nachdem ermutigende Inflationsdaten aus Europa und den Vereinigten Staaten die Hoffnung der Anleger nährten, dass die Federal Reserve mit der Zinserhöhung fertig sein könnte.

Der zugrundeliegende Inflationsdruck in den USA hat sich im August abgeschwächt. Der jährliche Preisanstieg (ohne Nahrungsmittel und Energie) fiel zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren unter 4,0% - eine willkommene Nachricht für die US-Notenbank, die über den geldpolitischen Ausblick nachdenkt.

Die Daten zeigten auch, dass die Gesamtinflation im Euroraum langsamer als von Ökonomen prognostiziert und so niedrig wie seit zwei Jahren nicht mehr gestiegen ist, was für die Falken unter den Zentralbanken überraschend gute Nachrichten waren.

"Die große Befürchtung war, dass wir den Höhepunkt der Zinssätze noch nicht erreicht haben und dass wir noch mit der Inflation zu kämpfen haben könnten. Dieser Bericht deutet darauf hin, dass der Höhepunkt der Zinsen bereits erreicht sein könnte", sagte Brian Levitt, globaler Marktstratege bei Invesco.

"Das Ergebnis ist, dass die Zinssätze über die gesamte Renditekurve der US-Staatsanleihen hinweg gesunken sind. Der Dollar schwächt sich ab, da wir uns weniger Sorgen über weitere Zinserhöhungen machen. Wachstumsaktien und andere Anlagen mit längerer Duration entwickeln sich besser als der Markt.

Händler setzten auf eine Wahrscheinlichkeit von 82,7%, dass die Fed die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung im November unverändert lassen würde, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,7% am Donnerstag, wie aus den jüngsten Daten des Fedwatch-Tools der CME Group hervorgeht.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 78,76 Punkte oder 0,23% auf 33.745,1, der S&P 500 gewann 27,35 Punkte oder 0,64% auf 4.327,05 und der Nasdaq Composite legte um 152,39 Punkte oder 1,15% auf 13.353,67 zu.

Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,78% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt legte um 0,66% zu.

Bei den Währungen steuerte der Dollar immer noch auf den größten Quartalsgewinn seit einem Jahr zu, gab aber von seinen 10-Monats-Hochs ab, was dem Yen etwas Luft verschaffte, da die japanische Währung weiterhin wegen möglicher staatlicher Interventionen unter Beobachtung steht.

Der Yen legte am Freitag gegenüber dem Dollar um 0,10% zu und notierte bei 149,13 pro Dollar. Der Dollar-Index, der den Greenback im Vergleich zu einem Korb der wichtigsten Währungen misst, fiel um 0,16%, während der Euro um 0,27% auf $1,0587 stieg.

Das Pfund Sterling notierte zuletzt bei $1,221 und stieg damit um 0,11%, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die Wirtschaftsleistung Großbritanniens seit Beginn der COVID-19-Pandemie stärker war als bisher angenommen.

Die Renditen der US-Staatsanleihen gaben nach den Inflationsdaten nach. Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen fielen um 7,1 Basispunkte auf 4,526%, verglichen mit 4,597% am späten Donnerstag. Die Rendite der 30-jährigen Anleihe sank zuletzt um 6,6 Basispunkte auf 4,6626% (4,729%). Die 2-jährige Anleihe lag zuletzt 3,4 Basispunkte niedriger bei einer Rendite von 5,0373% (5,071%).

Im Energiesektor gaben die Ölpreise nach einem

zuvor gestiegen waren

Dies war auf das knappe Angebot in den USA und die Erwartung einer starken Kraftstoffnachfrage in China während der Goldenen Woche zurückzuführen.

Rohöl aus den USA fiel zuletzt um 1,07% auf $90,73 pro Barrel und Brent lag bei $95,24, was einem Rückgang von 0,15% entspricht.

Bei den Edelmetallen fiel der Goldpreis um 0,2% auf $1.861,79 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,06% auf $1.859,30 je Unze. Zuvor hatte der Goldpreis mit Hilfe des rückläufigen Dollars und der Renditen der Staatsanleihen nach den Inflationsdaten zugelegt, doch war der Goldpreis aufgrund der Aussicht auf höhere US-Zinsen weiterhin auf dem Weg zu monatlichen und vierteljährlichen Rückgängen.