In Europa geriet das Pfund Sterling unter Druck, nachdem Daten zeigten, dass die hohe Inflationsrate in Großbritannien im August unerwartet gesunken war, was zu Spekulationen führte, dass die Bank of England ihre historische Serie von Zinserhöhungen bereits am Donnerstag unterbrechen könnte.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent fielen um 1% und gaben von ihren 10-Monatshochs nach. Mit rund $93,50 pro Barrel liegen die Preise jedoch weiterhin um 30% höher als in den letzten drei Monaten, da Saudi-Arabien und Russland ihre Produktion drosseln.
Höhere Energiekosten führten zu einem unerwartet starken Anstieg der kanadischen Inflation, der den Loonie am Mittwoch ansteigen ließ und Verkäufe an den Anleihemärkten in aller Welt auslöste.
Es wird erwartet, dass die Federal Reserve zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung die Zinsen unverändert in der derzeitigen Spanne von 5,25% bis 5,5% belässt.
Die Erklärung der Fed wird um 1800 GMT erwartet, gefolgt von einer Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell.
"Es wird zwar nicht erwartet, dass die Fed ihren Leitzins heute ändert, aber der US-Zinsmarkt hat im Vorfeld der heutigen FOMC-Sitzung die Erwartungen für Zinssenkungen im Jahr 2024 zurückgeschraubt, was dazu beigetragen hat, die kurzfristigen US-Zinsen anzuheben", sagte Lee Hardman, leitender Währungsanalyst bei MUFG, und bezog sich dabei auf das Zinsfestsetzungsgremium der Fed.
Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen fielen im Londoner Handel um 2 Basispunkte auf 5,09%, nachdem sie am Dienstag, als die Renditen fünf- und zehnjähriger Staatsanleihen 16-Jahres-Höchststände erreichten, stark gestiegen waren.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen wurden zuletzt bei 4,35% gehandelt, nachdem sie über Nacht 4,371% erreicht hatten.
WARTEN AUF DIE FED
Die Fed-Sitzung bildet den Auftakt zu einer Woche voller Zentralbanksitzungen, in der im Laufe der Woche auch in Schweden, der Schweiz, Norwegen, Großbritannien und Japan geldpolitische Erklärungen erwartet werden.
Die Weltbörsen waren im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung weitgehend gedämpft.
Die europäischen Aktien stiegen um 0,4% und die US-Aktienfutures blieben unverändert.
In Asien fiel der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 0,6%, wobei Aktien aus Hongkong am stärksten belastet wurden, da China die Kreditzinsen beibehielt. Der japanische Nikkei fiel um 0,6%.
Das Pfund Sterling entwickelte sich nach den britischen Inflationsdaten schlechter als die meisten anderen Hauptwährungen und wurde zuletzt 0,25% niedriger bei $1,2365 gehandelt.
Die Renditen für britische Staatsanleihen fielen deutlich, da die Anleger ihre Wetten auf eine Zinserhöhung am Donnerstag reduzierten. Die Renditen für zweijährige Anleihen fielen zuletzt um fast 13 Basispunkte auf 4,86%.
"Obwohl es sich um einen positiven Bericht handelt, glauben wir nicht, dass die schwächeren Zahlen von heute die morgige Entscheidung beeinflussen werden. Wir erwarten weiterhin eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,50%", sagte Ellie Henderson, Wirtschaftsexpertin bei Investec.
"Aber die Risiken haben sich verändert und stellen die Zinsentscheidung vom November in Frage.
Der japanische Yen stand unterdessen weiter unter Druck, was den obersten Finanzdiplomaten Japans zu einer Gegenrede veranlasste.
Masato Kanda erklärte gegenüber Reportern, dass die japanischen Behörden stets in engem Kontakt mit ihren amerikanischen Amtskollegen stünden und dass er keine Optionen ausschließe, wenn "die exzessiven Bewegungen anhalten".
Der Yen hat in diesem Jahr gegenüber dem Dollar 11% an Wert verloren, da sich die Erwartung verfestigt hat, dass die Zinsen in den USA hoch und in Japan niedrig bleiben. Der Yen erreichte Ende letzter Woche mit 147,95 zum Dollar ein 10-Monats-Tief und wurde zuletzt bei 148 gehandelt.
Japanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren liegen bei 0,72%, nähern sich aber immer mehr der von der Bank of Japan festgelegten Toleranzgrenze für Renditen von 1% beiderseits der Nullmarke.
Der Euro notierte etwas fester bei $1,069. Die Währungen der Rohstoffexporteure waren fest, wobei der neuseeländische Dollar nach kräftigen Preissteigerungen bei einer über Nacht durchgeführten Auktion für Milchprodukte zuletzt leichte Gewinne bei $0,5940 verzeichnete.
Der Aussie hielt sich bei $0,6464 und Analysten sagten, dass die Märkte empfindlicher auf eine dovishe Überraschung der US-Politiker reagieren könnten.
"Wir sind der Meinung, dass der Markt bereits halbwegs auf eine geldpolitische Pause vorbereitet sein könnte", sagte DBS-Stratege Eugene Low in Singapur.
"Wenn die Fed nicht mehr tut, als vernünftigerweise zu erwarten ist - d.h. die Zinsen erhöht oder zwei Zinssenkungen pro Jahr aufhebt -, könnte der Aufwärtsdruck auf die zwei- und dreijährigen Dollar-Zinsen begrenzt sein.
Die steigenden Renditen haben den Goldpreis im Zaum gehalten, der zuletzt bei $1.929 je Unze notierte.
