"Die Bewertung der Risikoprofile indischer Banken durch Fitch berücksichtigt auch eine geringere Transparenz bei der Offenlegung von Daten zur Kreditvergabe an Privatkunden, wie z.B. Beleihungsauslauf, Schuldendienstfähigkeit des Kreditnehmers, Kreditbüro-Scores und Rückzahlungsraten, als in den meisten asiatischen Bankensystemen", so die Ratingagentur in einer Erklärung.
Die indischen Banken haben in den letzten Quartalen ein starkes Kreditwachstum verzeichnet, das durch die Konsumausgaben im Rahmen eines soliden Wirtschaftswachstums angekurbelt wurde.
Die Kredite der Banken stiegen in den zwei Wochen bis zum 19. April um 19% gegenüber dem Vorjahr, wie die jüngsten Daten der Zentralbank zeigen.
Privatkundenkredite, die etwa 10% aller Bankkredite ausmachen, sind nach Schätzungen von Fitch seit 2020-21 mit einer jährlichen Rate von 20% gewachsen.
Die meisten Kreditgeber meldeten eine Verbesserung der Qualität ihrer Aktiva, setzten aber auf unbesicherte Kredite, um ihre Margen auszuweiten.
Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) hat im November die Risikogewichte für bestimmte Kreditkategorien erhöht, um die Puffer gegen den möglichen Aufbau von Risiken zu verbessern. Außerdem hat sie bei aufsichtsrechtlichen Bedenken Geschäftsbeschränkungen für bestimmte Unternehmen verhängt und schlägt vor, die Rückstellungen für Projektfinanzierungen zu erhöhen.
Die Maßnahmen der RBI können zwar eine größere Vorsicht bei der Risikobereitschaft fördern, aber ihre Wirksamkeit "über den Zyklus hinweg" ist noch nicht erwiesen, so Fitch.
Der Druck auf die Qualität der Vermögenswerte aus dem letzten Kreditzyklus lässt nach und schafft ein günstiges Geschäftsumfeld. Dennoch bleiben die Puffer zur Verlustabsorption, insbesondere bei den staatlichen Banken, "moderat" angesichts der hohen Konzentrationsrisiken und des erneuten Interesses an Sektoren wie Infrastruktur und Bauwesen, so Fitch.
Die Risikobereitschaft der Banken durch ein höheres Kreditwachstum wird trotz der verbesserten Finanzleistung ein wichtiger Faktor für ihre Kreditwürdigkeit bleiben, so die Agentur. (Bericht von Siddhi Nayak; Bearbeitung durch Mrigank Dhaniwala)
