Am Mittwoch stiegen die Aktien weltweit, da die Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell die Erwartung verstärkten, dass Zinssenkungen in den USA nicht mehr lange auf sich warten lassen, und den jüngsten Anstieg der Treasury-Renditen und des Dollars kurzzeitig stoppten.

Der MSCI-Weltaktienindex stieg um 0,2% auf ein neues Rekordhoch, während der europäische STOXX 600-Index im frühen Handel um 0,4% zulegte.

Zu Beginn des Tages stiegen die asiatischen Aktien, wobei der japanische Nikkei-Index um 1,4% zulegte und sein im März erreichtes Rekordhoch weiter verfolgte, nachdem die wichtigsten Indizes an der Wall Street am Dienstag höher geschlossen hatten.

Powells Äußerungen vom Dienstag, dass sich die USA wieder auf einem "disinflationären Pfad" befänden, prägten das allgemeine Wirtschafts- und Marktbild, auch wenn er darauf hinwies, dass die Entscheidungsträger mehr Daten benötigten, bevor sie eine Zinssenkung in Betracht ziehen könnten.

Powells Äußerungen ließen die Renditen der US-Staatsanleihen sinken. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe blieb am Mittwoch bei 4,44% und entfernte sich damit weiter von ihrem einmonatigen Höchststand von 4,493% am Montag.

"Powell hat seinen Ton ein wenig geändert", sagte Michael Metcalfe, Leiter der Makrostrategie bei State Street Global Markets.

"Die jüngsten Inflationsdaten waren ermutigend. Der Gedanke, dass die Inflation nicht so hartnäckig ist wie erwartet und man eine gewisse politische Unterstützung erhalten könnte, ist ermutigend."

Die Händler rechnen derzeit mit einer 69%igen Chance, dass die Fed die Zinsen im September senkt und in diesem Jahr sogar zwei Zinssenkungen vornimmt.

Das ist weit entfernt von den mehr als 150 Basispunkten, die zu Beginn des Jahres erwartet wurden, aber ein Fortschritt im Vergleich zu vor ein paar Monaten, als die Anleger keine Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr für plausibel hielten, wenn nicht sogar für ihren Basisfall.

Die Anleger verfolgten auch die Daten, die auf einen angespannten US-Arbeitsmarkt hindeuten, und werden ihr Augenmerk auf die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag richten, da die US-Märkte am Donnerstag geschlossen sind und am Mittwoch früher schließen.

In Europa steht am Mittwoch weniger auf dem Kalender, aber der Fokus liegt auf den nationalen Wahlen in Großbritannien am Donnerstag und dem zweiten Wahlgang der französischen Parlamentswahlen am Sonntag.

Die Märkte haben sich von den Wahlen in Großbritannien weitgehend unbeeindruckt gezeigt - Umfragen deuten auf einen Sieg der oppositionellen Labour-Partei hin - obwohl die französische Politik in den letzten Wochen für starke Schwankungen gesorgt hat.

Aus China wurden jedoch Daten veröffentlicht, die zeigen, dass der Dienstleistungssektor des Landes

Der Dienstleistungssektor des Landes wuchs so langsam wie seit acht Monaten nicht mehr und das Vertrauen erreichte im Juni ein Vierjahrestief, was auf ein langsameres Wachstum der Auftragseingänge zurückzuführen ist.

Chinesische Onshore-Blue-Chips bildeten mit einem Minus von 0,24% einen Ausreißer unter den steigenden Indizes in Europa und Asien, und der chinesische Yuan sank auf ein Siebenmonatstief gegenüber dem Dollar.

YEN VIGIL

Die Unterbrechung des Anstiegs der Treasury-Renditen stoppte den Anstieg des Dollars, zumindest kurzfristig. Der Euro notierte zuletzt um 0,16% höher bei $1,0763 und das Pfund um 0,1% höher bei $1,2699.

Selbst der Yen war etwas ruhiger, obwohl der Dollar immer noch auf ein neues 38-Jahreshoch von 161,94 Yen kletterte. Der Yen hat in diesem Jahr gegenüber dem Dollar mehr als 12% an Wert verloren, was auf den großen Unterschied zwischen den Zinssätzen in den USA und Japan zurückzuführen ist.

Händler halten Ausschau nach Anzeichen dafür, dass die japanischen Behörden am Devisenmarkt intervenieren, um den schwachen Yen zu stützen. Einige Analysten vermuten, dass die Grenze des Erträglichen noch weiter entfernt sein könnte als das aktuelle Niveau.

"Wir vermuten, dass das Interesse an dem Paar nachgelassen hat, da die Gefahr einer Intervention um die 164-165-Marke herum droht", sagte Alex Loo, Makrostratege bei TD Securities in Singapur.

Bei den Rohstoffen stiegen die Ölpreise, da die US-Industriedaten die Hoffnung auf eine solide Kraftstoffnachfrage während der sommerlichen Fahrsaison im größten Ölverbraucherland nährten.

Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen um 0,3% auf $86,52 pro Barrel, während die Rohöl-Futures der US-Sorte West Texas Intermediate um 0,22% auf $82,99 pro Barrel stiegen.

Der Spot-Goldpreis stieg um 0,6% auf $2.343,7 je Unze