Die Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen fielen mit 0,62% auf den niedrigsten Stand seit Mitte August und folgten damit dem Rückgang der Renditen entsprechender US-Staatsanleihen über Nacht, da die Abkühlung der Arbeitsmarktdaten die Ansicht untermauerte, dass die Federal Reserve die Zinserhöhung abgeschlossen hat.
Die 10-jährigen US-Staatsanleihen erreichten am Dienstag mit 4,163% ein Dreimonatstief, bevor sie in der letzten Sitzung leicht auf 4,195% anstiegen. Die Wetten auf eine erste Zinssenkung der US-Notenbank im März liegen laut dem FedWatch-Tool der CME Group bei etwa 64%.
Niedrigere Kreditkosten gaben den Aktienmärkten Auftrieb, wovon vor allem die großen Technologieunternehmen profitierten.
Der japanische Nikkei stieg um mehr als 2% und erholte sich von seinem Tief von Mitte November, während der australische Aktienindex um 1,65% zulegte.
Die chinesischen Aktien begannen schwach, da sie immer noch die Auswirkungen der Warnung von Moody's vor einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit Chinas am Dienstag spürten. Der Hang Seng in Hongkong erholte sich jedoch und legte um etwa 1% zu, unterstützt von einer Erholung im Technologiesektor, dessen Subindex um 1,7% zulegte.
Chinesische Standardwerte erholten sich von frühen Verlusten und stiegen um 0,38%.
Die US-Aktienfutures zeigten nach oben, wobei der technologielastige Nasdaq um 0,41% zulegte, nachdem der Kassaindex über Nacht um 0,31% gestiegen war. Die S&P 500-Futures stiegen um 0,29%, nachdem der Kassaindex den Dienstag unverändert beendet hatte.
Die britischen FTSE-Futures, die deutschen DAX-Futures und die paneuropäischen EURO STOXX 50-Futures legten jeweils um etwa 0,3% zu.
Über Nacht fielen die US-Arbeitsmarktdaten schwächer aus als erwartet, aber in Verbindung mit robusten Daten aus dem Dienstleistungssektor untermauerten sie die Annahme einer weichen Landung der Wirtschaft, da die Fed zu einer geldpolitischen Lockerung übergeht, so Analysten.
Der Ausverkauf der Renditen über die gesamte Kurve hinweg ist ein deutlicher Beweis dafür, dass sich der Markt stark auf die Arbeitsmarktdaten dieser Woche konzentriert", da der ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch und die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag anstehen, so IG-Analyst Tony Sycamore.
Für den Nasdaq gilt: "Obwohl wir bis zum Jahresende optimistisch bleiben, denken wir nicht daran, auf diesen Niveaus neue Long-Positionen zu eröffnen", fügte Sycamore hinzu und empfahl stattdessen Käufe bei Kursrückgängen.
Da die Märkte fast sicher sind, dass die Fed als nächstes die Zinsen senken wird, haben dovishe Äußerungen von Vertretern der Europäischen Zentralbank und die Entscheidung der Reserve Bank of Australia, die Zinsen am Dienstag beizubehalten, die Wetten auf einen Höchststand der Zinsen weltweit angeheizt. Auch von der Bank of Canada wird erwartet, dass sie am Mittwoch eine abwartende Haltung einnimmt.
Dies hat die Erholung der US-Währung von ihrem fast viermonatigen Tiefstand in der vergangenen Woche gegenüber den wichtigsten Konkurrenten unterstützt. Der US-Dollar-Index lag am Mittwoch stabil bei 103,95, verglichen mit einem Tiefstand von 102,46 vor einer Woche.
"Der USD schwächelte, als es so aussah, als würde die Federal Reserve die Zinsen senken, während andere Zentralbanken sich zurückhielten", sagte James Kniveton, ein leitender Devisenhändler für Unternehmen bei Convera in Melbourne. "Jetzt scheint sich das zu ändern, und andere Zentralbanken folgen dem Beispiel der Fed.
Der Dollar legte um 0,06% auf 147,22 Yen zu, während der Euro um 0,04% auf $1,0792 nachgab.
Bitcoin gab leicht nach und notierte bei rund 43.560 $, nachdem er über Nacht bis auf 44.490 $ gestiegen war. Grund dafür waren sowohl die Erwartung einer Zinssenkung durch die Fed als auch Spekulationen, dass die US-Regulierungsbehörden bald börsengehandelte Bitcoin-Spotfonds genehmigen werden.
Gold legte um 0,2% auf $2.023 zu und erholte sich damit von seinem Höhenflug auf ein Rekordhoch von $2.135,40 am Montag.
Rohöl blieb am Mittwoch stabil und pflegte seine Wunden, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung auf einem Fünfmonatstief geschlossen hatte, nachdem sich die Nachfrageaussichten aus China verschlechtert hatten und Zweifel an den Auswirkungen der OPEC-Kürzungen aufkamen.
Brent-Rohöl-Futures legten um 1 Cent auf $ 77,21 je Barrel zu, während US-WTI-Rohöl-Futures um 4 Cent auf $ 72,28 je Barrel fielen.
