Der MSCI All-World Index fiel um 0,1% und steuerte damit auf den fünften Tag in Folge mit Kursverlusten zu, die längste Verlustserie seit drei Monaten.
In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank ihren Leitzins bei 5 % bis 5,25 % belassen, aber Beamte rechneten damit, dass die Zinsen bis zum Jahresende um einen weiteren halben Prozentpunkt steigen müssten, um die Inflation einzudämmen.
Powell sagte in seinen Ausführungen vor Gesetzgebern in Washington, dass die Aussichten auf zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte (bps) "eine ziemlich gute Schätzung" dafür seien, wohin die Zentralbank steuert, wenn die Wirtschaft ihren derzeitigen Kurs beibehält.
Die Märkte sind jedoch nach wie vor nicht überzeugt. Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen sie mit einer 72%igen Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im nächsten Monat, danach aber nicht mehr.
Kevin Cummins, Chefvolkswirt bei NatWest Markets, sagte, dass Powells Aussage kein neues Licht auf die Überlegungen der Fed oder den wahrscheinlichen zukünftigen Weg der Geldpolitik geworfen hat. Er fügte hinzu, dass sein Tonfall dem der Pressekonferenz von letzter Woche sehr ähnlich war und überwiegend in Richtung Falken tendierte.
"Es ist klar, dass der FOMC dem Markt zu verstehen geben will, dass eine Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung zur Debatte steht. Der datenabhängige Ansatz der Fed in diesem Straffungszyklus deutet darauf hin, dass die anstehenden Datenveröffentlichungen die Erwartungen verändern könnten."
Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sagte am Mittwoch, die Fed sollte die Zinsen nicht weiter anheben, da sie sonst riskieren würde, die Stärke der US-Wirtschaft "unnötig" zu schwächen.
Die Kommentare unterstreichen die wachsende Debatte in der Zentralbank darüber, wann und ob die Zentralbank die Zinsen weiter anheben sollte.
"So gerne wir auch aufhören würden, über die Fed zu reden, so sehr wird sie in den nächsten sechs Monaten die Stimmung am Markt bestimmen", sagte Michael Dyer, Investment Director, Multi Assets bei M&G Investments.
Die US-Aktienfutures fielen um 0,2-0,3% und deuteten damit auf einen schwächeren Start an der Wall Street im weiteren Verlauf hin.
Der S&P 500-Index steuert auf den dritten Quartalsgewinn in Folge zu. Dies ist zum großen Teil den Mega-Cap-Technologiewerten zu verdanken, die vom wachsenden Interesse an künstlicher Intelligenz profitiert haben, aber auch der Widerstandsfähigkeit der zugrunde liegenden Wirtschaft.
"Solange die Wirtschaftstätigkeit angesichts der Zinserhöhungen nicht zu sehr nachlässt, sollten auch die Aktien in Ordnung sein", sagte Chris Scicluna, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Daiwa Capital Markets.
"Die Hoffnung ist immer noch, dass die Fed und die EZB mit ein paar weiteren Zinserhöhungen davonkommen könnten, ohne dass es zwangsläufig zu einer Rezession kommt, wenn das Wachstum weiterhin schwach bleibt."
WIE HOCH?
Als nächstes ist die Bank of England an der Reihe. An den Geldmärkten zeigte sich am Donnerstag, dass die Händler die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank die Zinsen um einen Viertel- oder einen halben Punkt anhebt, für gleich groß halten, da sich die Kerninflation weiterhin beschleunigt.
Die Argumente für eine aggressivere Straffung sind hier sehr viel stärker", sagte Scicluna von Daiwa. "Es besteht ein nicht zu vernachlässigendes Risiko von 50 Basispunkten - die Daten schreien geradezu danach.
Das Pfund Sterling, das in diesem Quartal dank der Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die BoE um fast 4% zugelegt hat, notierte zuletzt stabil bei $1,2767 und damit nicht weit von seinem 14-Monats-Hoch von $1,2849 in der vergangenen Woche entfernt.
Der Euro blieb gegenüber dem Dollar unverändert bei $1,0992, verlor aber gegenüber der norwegischen Krone um 1%, nachdem die norwegische Zentralbank eine wesentlich stärkere Zinserhöhung als erwartet vorgenommen hatte.
Im Vergleich zu einem Korb von Währungen blieb der Dollar im Laufe des Tages weitgehend stabil und bewegte sich um die Tiefststände eines Monats.
Die Märkte werden auch die Entscheidung der türkischen Zentralbank abwarten, wobei ein Kurswechsel und eine deutliche Zinserhöhung erwartet werden.
Die türkische Lira ist seit den Wahlen im vergangenen Monat auf ein Rekordtief gefallen und notierte zuletzt bei 23,56 pro Dollar.
US-Rohöl fiel um 0,7% auf $ 72 pro Barrel, ebenso wie die Brent-Rohöl-Futures, die um 0,7% auf $ 76,56 fielen, während Gold um 0,3% auf $ 1.926 pro Unze fiel und damit knapp über dem Dreimonatstief vom Mittwoch lag.
