Der Dow schloss am Freitag mit einem Minus, das vor allem auf Finanzwerte zurückzuführen war, da die Anleger von den Ergebnissen der großen US-Banken für das vierte Quartal enttäuscht waren, was einen Schatten auf den Beginn der Gewinnsaison warf.

Der Nasdaq und der S&P machten im Nachmittagshandel verlorenen Boden wieder gut und schlossen höher. Unterdessen setzten die zyklischen Konsumgüterwerte die Indizes während der gesamten Sitzung unter Druck, nachdem die Daten vom Vormittag einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Dezember und eine Verschlechterung des Konsumklimas zeigten.

JPMorgan Chase & Co stürzte ab, nachdem das Unternehmen eine schwächere Performance seiner Handelssparte gemeldet hatte. Der Kreditgeber warnte außerdem, dass die steigende Inflation, die drohende Gefahr von Omicron und die Handelserträge das Wachstum der Branche in den kommenden Monaten beeinträchtigen würden.

Zu den großen Absteigern, die den Dow unter Druck setzten, gehörten neben JPMorgan die Finanzwerte Goldman Sachs, American Express und der Baumarkt Home Depot.

Die Aktien der Citigroup Inc. fielen, nachdem das Unternehmen einen Gewinnrückgang von 26 % im vierten Quartal gemeldet hatte, während der Vermögensverwalter BlackRock Inc. um 2,2 % nachgab, nachdem er die Erwartungen an den Quartalsumsatz verfehlt hatte.

Der Teilsektor Banken des S&P 500, der in der vorangegangenen Sitzung ein Tageshoch erreicht hatte, schloss mit einem Minus von 1,7 %. Der Sektor hat sich in letzter Zeit besser entwickelt als der S&P, da die Anleger darauf wetten, dass die erwarteten Zinserhöhungen der Federal Reserve die Gewinne der Banken ankurbeln werden.

"Die Messlatte für die Ergebnisse von JPMorgan lag sehr hoch. Oberflächlich betrachtet waren sie gut, aber unter der Haube nicht so sehr", sagte Michael James, Managing Director für Aktienhandel bei Wedbush Securities in Los Angeles. In dem für dieses Jahr erwarteten Zinserhöhungszyklus war die Positionierung auf der Long-Seite sehr eng", wenn man in die Gewinnsaison ging.

Für die Schwäche der Verbraucheraktien verwies James auf die "eindeutig enttäuschenden" Einzelhandelsumsätze, die im vergangenen Monat aufgrund von Warenknappheit und einer Explosion von COVID-19-Infektionen um 1,9 % zurückgingen. Separate Daten zeigten, dass die steigende Inflation die Stimmung der US-Verbraucher im Januar auf den zweitniedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt gedrückt hat.

Die Einzelhandelsumsätze und das Wachstum der Bankkredite ließen bei Keith Buchanan, Portfoliomanager bei Globalt in Atlanta, Zweifel an den Wirtschaftsaussichten für das laufende Quartal und das Jahr 2022 aufkommen.

"Die Frage ist, ob die Wirtschaft stark genug ist, um das Risiko zu überstehen, das Omicron mit sich bringt, wenn die fiskalischen und geldpolitischen Anreize auslaufen", sagte Buchanan.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 201,81 Punkte oder 0,56% auf 35.911,81, der S&P 500 stieg um 3,82 Punkte oder 0,08% auf 4.662,85 und der Nasdaq Composite legte um 86,94 Punkte oder 0,59% auf 14.893,75 zu.

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 um 0,3 %, während der Dow um 0,9 % und der Nasdaq um 0,3 % fielen.

Am Ende der Sitzung legten vier der elf S&P-Sektoren zu, wobei der Energiesektor die Gewinne anführte.

Eine Nachmittagsrallye ließ den Nasdaq und den S&P mit Hilfe von zinssensiblen Wachstumssektoren mit einem Plus von 0,89 % im Technologiesektor und einem Plus von 0,53 % bei den Kommunikationsdiensten schließen.

"Im Technologiesektor ist heute eindeutig eine Schnäppchenjagd im Gange", so James von Wedbush.

Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne der S&P 500-Unternehmen im vierten Quartal um 23,1 % steigen werden, so die IBES-Daten von Refinitiv.

Ein Lichtblick im Bankensektor war am Freitag jedoch Wells Fargo & Co, das nach einem unerwartet hohen Gewinnanstieg im vierten Quartal zulegen konnte.

Las Vegas Sands stieg um 14,2 %, während Melco Resorts um 16,6 % und Wynn Resorts um 8,6 % zulegten, nachdem die Regierung von Macau die Zahl der neu zugelassenen Kasinobetreiber auf sechs mit einer Betriebsdauer von bis zu 10 Jahren begrenzt hatte.

Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des Feiertags zu Ehren von Martin Luther King Jr. geschlossen.

An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis von 1,63 zu 1 gegenüber den Aufsteigern; an der Nasdaq waren die Absteiger mit 1,19 zu 1 im Vorteil.

Der S&P 500 verzeichnete 38 neue 52-Wochen-Hochs und drei neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 71 neue Hochs und 570 neue Tiefs.

An den US-Börsen wechselten 10,74 Milliarden Aktien den Besitzer, verglichen mit 10,34 Milliarden im Durchschnitt der letzten 20 Sitzungen.