Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. 


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages zum Erntedankfest (Chuseok) geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wenige Tage vor einer drohenden Haushaltssperre in den USA haben Senatoren von Demokraten und Republikanern einen Kompromissvorschlag für einen kurzfristigen Übergangshaushalt vorgelegt. Der am Dienstag veröffentlichte Kompromiss würde eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sicherstellen. Der Vorschlag umfasst auch rund sechs Milliarden Dollar an zusätzlichen Hilfen für die Ukraine. Präsident Joe Biden hatte den Kongress um 24 Milliarden Dollar gebeten. Die Erfolgschancen des Kompromissvorschlags im Repräsentantenhaus waren zunächst ungewiss. Der US-Kongress muss bis zum 30. September um Mitternacht ein neues Haushaltsgesetz beschließen, um eine Finanzierung der Bundesbehörden zu sichern. Können sich Republikaner und Demokraten nicht einigen, kommt es zur Haushaltssperre, dem sogenannten Shutdown. Dann müssen hunderttausende Staatsbedienstete in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt und zahlreiche öffentliche Einrichtungen wie Museen und Nationalparks geschlossen werden. Während sich Bidens Demokraten und die oppositionellen Republikaner im Senat einigen konnten, ist die Lage im Repräsentantenhaus deutlich schwieriger: Der Rechtsaußen-Flügel der Republikaner, die in der Kongresskammer die Mehrheit stellen, blockiert Versuche einer Einigung. Biden hatte deswegen am Wochenende "eine kleine Gruppe extremer Republikaner" für die drohende Haushaltssperre verantwortlich gemacht. Er habe in Gesprächen mit dem republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Einigung erzielt. "Jetzt will eine kleine Gruppe extremer Republikaner die Vereinbarung nicht einhalten", kritisierte Biden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Geschäftsbericht

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- DE 
    08:00 GfK-Konsumklimaindikator Oktober 
          PROGNOSE: -26,0 Punkte 
          zuvor:    -25,5 Punkte 
 
- FR 
    08:45 Verbrauchervertrauen September 
          PROGNOSE: 85 
          zuvor:    85 
 
- EU 
    10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August 
          Geldmenge M3 
          PROGNOSE: -0,9% gg Vj 
          zuvor:    -0,4% gg Vj 
 
- US 
    14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August 
          PROGNOSE: -0,5% gg Vm 
          zuvor:    -5,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++ 


Aktuell: 
INDEX                        Stand    +/- 
DAX-Future               15.372,00  +0,2% 
E-Mini-Future S&P-500     4.324,25  +0,2% 
E-Mini-Future Nsdq-100   14.743,00  +0,2% 
Nikkei-225               32.229,47  -0,3% 
Schanghai-Composite       3.114,98  +0,4% 
Hang-Seng-Index          17.587,14  +0,7% 
                        +/-  Ticks 
Bund -Future                128,87     +8 
 
Dienstag: 
INDEX            Schluss        +/- 
DAX            15.255,87      -1,0% 
DAX-Future     15.343,00      -1,5% 
XDAX           15.206,66      -1,5% 
MDAX           25.676,18      -1,7% 
TecDAX          2.967,56      -1,0% 
EuroStoxx50     4.129,18      -0,9% 
Stoxx50         3.902,46      -0,6% 
Dow-Jones      33.618,88      -1,1% 
S&P-500-Index   4.273,53      -1,5% 
Nasdaq-Comp.   13.063,61      -1,6% 
EUREX            zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future       128,79         -6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Abgabeserie an Europas Börsen dürfte sich am Mittwoch zur Eröffnung fortsetzen, wenn auch verlangsamt. Schwache Vorgaben von der Wall Street sprechen für anhaltenden Druck auf die Notierungen. Neben einer weiterhin zu hohen Inflation, Wachstumssorgen und dem Zinsumfeld richten sich die Blicke zunehmend auf einen möglichen "Government Shutdown" ab dem 1. Oktober in den USA. Mit 4,53 Prozent liegt die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen am Morgen unweit der jüngsten Hochs. Derweil kommt etwas Bewegung in den US-Haushaltsstreit. (Siehe Tagesthema)

Rückblick: Neben einer weiterhin zu hohen Inflation, einem hohen Ölpreis, Wachstumssorgen und dem Zinsumfeld richten sich die Blicke zunehmend auf einen möglichen "Government Shutdown" ab dem 1. Oktober in den USA. Verkauft wurden vor allem die zyklischen Technologiewerte (-2,0%), während die Branchen der Versicherer und Gesundheitswerte leicht im Plus schlossen. Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage dünn.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Im Einklang mit dem Sektor der europäischen Technologiewerte wurde die Aktie von SAP (-2,8%) Prozent verkauft, das Minus des Index-Schwergewichtes lastete auf dem DAX. Siemens, die ebenfalls eine hohe Gewichtung haben, schlossen 1,9 Prozent im Minus. Von der aktuellen Zinslandschaft profitieren dagegen die Finanzwerte, so verwundert nicht, dass Deutsche Bank, aber auch die Munich Re und die Allianz leicht im Plus schlossen. Bei Verbio belastete der Ausblick, die Aktie verbuchte ein Minus von 5,1 Prozent. Eckert & Ziegler (+8,1%) zog dagegen einen Großauftrag in den USA an Land. Trotz der jüngst gestiegenen Volatilität an den Börsen ist das Interesse an dem Börsengang von Schott Pharma weiter gut. Die Spanne wurde von den begleitenden Banken nun auf 26,50 zu 27 Euro nach zuvor 24,50 zu 28,50 Euro eingeengt.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe "querbeet" Abgabedruck gegeben, so ein Händler von Lang & Schwarz. SAP wurden 0,4 Prozent niedriger getaxt. Der DAX-Konzern hatte mitgeteilt, dass er einen KI-Assistenten auf namens Joule in das gesamte SAP-Cloud-Portfolio integrieren will. Die Ratingagentur Moody's hat der Allianz (-0,6%) eine bessere Kreditwürdigkeit bescheinigt. Das Finanzstärke-Rating wurde auf Aa2 von Aa3 erhöht. Der Rating-Ausblick sei stabil. Die Aktie von Villeroy & Boch wurde 0,3 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen bekommt zum 1. Januar mit Gabi Schupp eine neue Konzernchefin.

USA - AKTIEN

Schwach - Belastet wurde die Stimmung von den kräftig gestiegenen Marktzinsen. Zudem droht in den USA zum 1. Oktober die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen ("Shutdown"), wenn der Streit um die Staatsausgaben nicht rechtzeitig beigelegt wird. Konjunkturseitig hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im September eingetrübt. Und am Immobilienmarkt sind die Neubauverkäufe im August belastet von hohen Preisen und Hypothekenzinsen deutlicher zurückgegangen als erwartet. Im Automobilsektor stand weiter der Streik bei den Fahrzeugherstellern Ford (-1,2%), General Motors (-2,4%) und Stellantis (-2,1%) im Fokus. US-Präsident Joe Biden hat den im Bundesstaat Michigan streikenden Arbeitern einen Besuch abgestattet, um seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Ford hat derweil mitgeteilt, den geplanten 3,5 Milliarden Dollar teuren Bau eines Werks für E-Fahrzeug-Batterien aufzuschieben. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC sowie 17 US-Bundesstaaten haben den Onlineriesen Amazon wegen Monopolvorwürfen verklagt. Amazon werde vorgeworfen, seine Monopolmacht im Onlinehandel mit "wettbewerbsfeindlichen und unfairen Strategien illegal zu bewahren". Die Amazon-Aktie verlor 4,0 Prozent. JP Morgan Chase fielen um 1,0 Prozent. Die Bank hat sich bereit erklärt, 75 Millionen Dollar an die US-Jungferninseln zu zahlen, um einen Rechtsstreit beizulegen. Der Investmentbank wurde vorgeworfen, Jeffrey Epsteins Sexhandel unterstützt zu haben.

USA - ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  5,13         -1,3        5,14       71,2 
5 Jahre                  4,62         +0,2        4,62       62,3 
7 Jahre                  4,62         +1,6        4,60       64,7 
10 Jahre                 4,55         +1,9        4,53       67,3 
30 Jahre                 4,69         +3,8        4,65       72,1

Nach den kräftigen Vortagesaufschlägen stiegen die Anleiherenditen weiter. Am Anleihemarkt würden falkenhafte Zinsprojektionen der US-Notenbank weiter eingepreist, hieß es aus dem Handel. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 1,9 Basispunkte auf 4,55 Prozent und damit leicht unter dem höchsten Stand seit 2007.

+++++ DEVISENMARKT +++++ 


DEVISEN          zuletzt        +/- %       0:00  Di, 17:25 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0559        -0,1%     1,0571         1,0577   -1,4% 
EUR/JPY           157,42        -0,1%     157,51         157,47  +12,2% 
EUR/CHF           0,9687        +0,1%     0,9680         0,9667   -2,1% 
EUR/GBP           0,8694        -0,0%     0,8695         0,8696   -1,8% 
USD/JPY           149,08        +0,0%     149,01         148,91  +13,7% 
GBP/USD           1,2145        -0,1%     1,2157         1,2163   +0,4% 
USD/CNH           7,3114        +0,0%     7,3108         7,3118   +5,5% 
Bitcoin 
BTC/USD        26.229,84        +0,3%  26.152,24      26.157,65  +58,0% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar etwas fester. Der Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu. Zuletzt hatten die steigenden Marktzinsen in den USA den Dollar auf breiter Front nach oben getrieben. Am Markt herrsche die Überzeugung vor, dass nach dem Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank die Zinsen auf erhöhtem Niveau verharren würden, hieß es von den Analysten der ING.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS 


ROHÖL            zuletzt  VT-Settlem.      +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          91,33        90,39      +1,0%          +0,94  +17,4% 
Brent/ICE          94,93        93,96      +1,0%          +0,97  +15,6% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

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September 27, 2023 01:35 ET (05:35 GMT)