Die globalen Aktienmärkte gaben am Mittwoch größtenteils nach, da die Anleger auf neue Inflationsdaten warten, um die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der Federal Reserve besser einschätzen zu können, während der Dollar in Erwartung einer überdurchschnittlichen US-Wirtschaftsleistung zulegte.

Die europäischen Aktien stiegen aufgrund von Unternehmensgewinnen auf ein Rekordhoch, während die Aktien an der Wall Street abrutschten, da die Aktien von Uber aufgrund einer schlechten Prognose um 8,1% fielen und der Fahrdienstvermittler der größte Verlierer im S&P 500 war.

Der Yen schwächte sich einen dritten Tag lang ab und sorgte dafür, dass die Anleger vor einem Eingreifen der japanischen Behörden zurückschreckten, während Rohöl von einem Zweimonatstief aufwärts tendierte. In Europa stand die schwedische Krone unter Druck, nachdem die Zentralbank wie erwartet die Zinsen gesenkt hatte und sagte, dass zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr wahrscheinlich seien, wenn die Inflation mild bleibe.

Die große Sorge von Händlern und Anlegern ist, ob die Inflation auf dem Weg ist, das 2%-Ziel der US-Notenbank zu erreichen und wann der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, die Zinsen senken könnte.

Die Präsidentin der Fed Boston, Susan Collins, sagte am Mittwoch, die US-Wirtschaft müsse sich abkühlen, um die Inflation wieder auf das 2%-Ziel der Zentralbank zu bringen.

"Der Markt wartet immer noch auf den CPI-Bericht am kommenden Mittwoch. Bis wir die Daten erhalten, bewegen wir uns in einer gewissen Spanne", sagte Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities in New York.

"Die Anleger sind zu diesem Zeitpunkt noch sehr vorsichtig. Sie wollen nicht zu viel aus einem Datenpunkt oder ein paar Entwicklungen extrapolieren", sagte er.

Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt fiel um 0,19%, während der europäische STOXX 600-Index um 0,34% zulegte und einen neuen Rekordstand erreichte. An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,42%, der S&P 500 verlor 0,01% und der Nasdaq Composite rutschte um 0,18% ab.

Die weltweiten Aktienkurse fielen im April stark, da starke US-Wirtschaftsdaten die Anleger dazu veranlassten, ihre Wetten auf Zinssenkungen der Fed und damit auch anderer großer Zentralbanken in diesem Jahr zu zügeln.

Im Mai erholten sich die Aktien jedoch, was zum Teil durch die in der letzten Woche veröffentlichten Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft begünstigt wurde, die zwar eine Abkühlung auf dem heißen US-Arbeitsmarkt zeigten, aber dennoch stärker waren als die Daten vor der Pandemie.

"Die Anleger unterschätzen oder verrechnen die Zinssenkungen nach wie vor", sagte Michael Arone, Chefanlagestratege des US-SPDR-Geschäfts bei State Street Global Advisors in Boston.

Aber wenn die Wirtschaft expandiert, die Inflation verankert ist und der Arbeitsmarkt einigermaßen stark ist, "dann ist das ein ziemlich guter Hintergrund für Aktien", sagte er. "Wenn sich also nicht einige dieser Faktoren ändern, werden die Märkte weiterhin gut abschneiden.

An den Devisenmärkten fiel der Yen um 0,59% auf 155,53 pro Dollar, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, erklärt hatte, dass die Zentralbank geldpolitische Maßnahmen ergreifen könnte, wenn die Währungsabwertung die Preise erheblich beeinträchtigt.

Händlern und Analysten zufolge hat Japan in den letzten Tagen interveniert, um die Währung von ihrem niedrigsten Stand seit 34 Jahren zu stützen, und den Markt auf weitere Schwankungen vorbereitet.

Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen abbildet, stieg um 0,1% auf 105,53, blieb damit aber rund 1% unter seinem im April erreichten 5-1/2-Monatshoch. Der Euro verlor 0,07% auf $1,0744.

Die Renditen der US-Staatsanleihen sind in den letzten Tagen gesunken, da die Händler zwei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr wieder einpreisen, nachdem sie eine Mitte April für sehr wahrscheinlich gehalten hatten. Die 10-jährige Rendite, die sich invers zu ihrem Preis bewegt, stieg um 2,9 Basispunkte auf 4,49%.

Die Ölpreise legten leicht zu, nachdem die US-Öllagerdaten einen unerwartet starken Rückgang der Rohölvorräte zeigten, da die Raffinerien ihre Produktion vor der Sommerfahrsaison hochgefahren haben.

US-Rohöl stieg um 61 Cent auf $78,99 pro Barrel und Brent stieg um 42 Cent auf $83,58 pro Barrel.

Der Goldpreis stabilisierte sich, während die Anleger auf Daten warteten, die Aufschluss über mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank geben könnten, obwohl ein leichter Anstieg des Dollars den Aufwärtstrend begrenzte.

Die US-Goldfutures für Juni-Lieferung notierten 0,1% niedriger bei $2.322,30 pro Unze.