Spectaire Inc. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Perception Capital Corp. II (NasdaqGM:PCCT) von einer Gruppe von Aktionären in einer Reverse-Merger-Transaktion am 1. Dezember 2022. Spectaire Inc. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Perception Capital Corp. II von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 16. Januar 2023 für ca. 210 Millionen Dollar zu übernehmen. Die vorgeschlagene Transaktion bewertet Spectaire mit einer pro forma Unternehmensbewertung von ca. 203 Millionen $. Als Teil der Gegenleistung wird PCCT 6.250.000 $ in bar, 7.500.000 zusätzliche PCCT-Stammaktien und eine Aktienabfindung zahlen. Spectaire Inc. geht durch einen Unternehmenszusammenschluss mit Perception Capital Corp. an die Börse. II. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird das kombinierte Unternehmen den Namen Spectaire Holdings Inc. tragen, und seine Stammaktien und Optionsscheine werden voraussichtlich weiterhin an der Nasdaq notiert sein.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, darunter die Zustimmung der Aktionäre von Perception, ein Nettovermögen von mindestens 5.000.001 $ bei Abschluss der Transaktion und der Erhalt der bedingten Genehmigung für die Notierung der PCCT-Stammaktien, die im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss ausgegeben werden, an der Nasdaq Stock Market LLC (?Nasdaq?). Die Verwaltungsräte von Perception und Spectaire haben beide einstimmig die geplante Transaktion genehmigt. Die vorgeschlagene Transaktion wurde auch von den erforderlichen Aktionären von Spectaire genehmigt. Die Aktionäre von Perception Capital haben die Transaktion am 13. Oktober 2023 genehmigt. Die Parteien erwarten den Abschluss der geplanten Transaktion im zweiten Quartal 2023.

Stephen W. Ranere und Ryan J. Maierson von Latham & Watkins LLP fungieren als Rechtsberater von Spectaire. Michael Mies, Gregg A. Noel von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungieren als Rechtsberater von Perception. Die Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für PCCT. PCCT beauftragte Morrow Sodali LLC mit der Unterstützung bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die außerordentliche Versammlung und hat sich bereit erklärt, Morrow eine Gebühr von 32.500 $ zu zahlen. In der geänderten Fassung wird PCCT Morrow Sodali ein Honorar von $17.500 zuzüglich Auslagen zahlen. Jefferies LLC und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP waren für PCCT als Due-Diligence-Anbieter tätig. Jason D. Cruise, Sebastian Max Hauser, Ryan J. Maierson, Stephen W. Ranere und Joseph A. Simei von Latham & Watkins LLP haben die Due Diligence für Spectaire durchgeführt.

Spectaire Inc. hat die Übernahme von Perception Capital Corp. II (NasdaqGM:PCCT) von einer Gruppe von Aktionären in einer Reverse-Merger-Transaktion am 19. Oktober 2023 abgeschlossen. Ab dem 20. Oktober 2023 wird Spectaire Holdings seine Stammaktien und Optionsscheine am Nasdaq Stock Market unter den Tickersymbolen ?SPEC? bzw. ?SPECW? handeln.