Der Vorstoß der Regierung von Premierminister Narendra Modi für saubere Energie wird die indische Transportbranche in den kommenden Jahren voraussichtlich erheblich verändern, was sich auch auf die Ride-Hailing-Unternehmen auswirken wird.

Für die marktbeherrschenden Unternehmen Uber und Ola, das von SoftBank unterstützt wird, dürfte die vollständige Umstellung auf Elektrofahrzeuge ein gewaltiges Unterfangen sein, zumal beide Unternehmen mit Problemen bei der Fahrerbindung und der Kundenzufriedenheit zu kämpfen haben.

Als neuer Marktteilnehmer will BluSmart die Gunst der Stunde nutzen, indem es seine verbrennungsmotorgetriebenen Konkurrenten in puncto Elektrifizierung, Sauberkeit und Zuverlässigkeit durch das direkte Management seiner Flotte und Fahrer schlägt. Zunächst einmal können die Fahrer Buchungen, die sie über die BluSmart-App erhalten haben, nicht stornieren.

"BluSmart hat die Servicequalität mit sauberen und pünktlichen Autos geknackt. Mit einer eigenen Flotte ist das möglich", sagte Jasmeet Khurana, der beim Weltwirtschaftsforum (WEF) eine Initiative zur Dekarbonisierung der Mobilität leitet. "Es nutzte den Übergang zum Elektroantrieb, um einen Fuß in die Tür zu bekommen.

BluSmart hat auch die Schwierigkeiten von Uber genutzt, um die Unterstützung von Investoren zu gewinnen.

In einem vertraulichen BluSmart-Investorendeck vom März, das von Reuters eingesehen wurde, heißt es: "Uber verliert Fahrer, Mitfahrer und Marktanteile in Indien", und sein Wachstumsmodell der Fahrer-Eigentümer "bricht zusammen" angesichts der steigenden Kraftstoffpreise.

Uber reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu dieser Geschichte, aber sein Indien-Chef Prabhjeet Singh sagte Reuters im Februar, dass das Unternehmen jeden Monat mehr Fahrer und Fahrzeuge hinzufügt und sich weiterhin um die Probleme beim Service kümmern wird.

Uber ist seit 2013 in Indien tätig und bietet günstige Fahrpreise für Fahrer und hohe Anreize für Fahrer. Der einheimische Rivale Ola startete 2010.

Beide Marken erlebten in Indien einen Boom, hatten aber in letzter Zeit zu kämpfen, da die Fahrer mit hohen Stornierungsquoten konfrontiert waren und die Fahrer sich über die geringeren finanziellen Anreize ärgerten, so dass viele von ihnen kündigten. Ola hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht reagiert.

BluSmart, das von der Venture-Einheit von BP unterstützt wird, begann 2020 mit dem Angebot von Fahrten zum Flughafen in Delhi und bot später auch Buchungen an. Das Unternehmen hat auch nach Bengaluru expandiert.

In Delhi gehörten 80% der 2.750 zwischen Januar und Oktober 2022 neu zugelassenen Elektrotaxis zu BluSmart. Daten des Beratungsunternehmens Redseer zeigen, dass 25 % der neuen Taxis in der Stadt auf Elektrofahrzeuge entfallen, während es im Jahr 2019 nur 3 % waren.

BluSmart verfügt über 22 Lade- und Parkzentren in der Hauptstadt - eines davon im obersten Stockwerk eines mehrstöckigen Parkhauses, das von einem privaten Sicherheitsdienst bewacht wird, in einem noblen Viertel, in dem jede Nacht mehr als 100 Autos einer umfassenden Reinigung unterzogen werden.

AUFSTOCKEN

Der indische Ride-Hailing-Markt hat derzeit einen Wert von 13,4 Milliarden Dollar - ein Zehntel des chinesischen Marktes - und die Marktdurchdringung liegt laut Statista bei nur 7 %, was das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern zu einer lukrativen Gelegenheit macht.

Modi möchte, dass bis 2030 30% aller verkauften Autos elektrisch betrieben werden und einige Bundesstaaten drängen auf mehr grüne Taxis.

BluSmart plant, seine Flotte im nächsten Jahr auf 14.000 und in fünf Jahren auf 100.000 Taxis zu erweitern, in vier weitere Städte zu expandieren und mehr Sofortbuchungen wie bei Uber anzubieten, sagte sein CEO Anmol Singh Jaggi gegenüber Reuters.

Bis Juni wird die Flotte des Unternehmens maßgeschneiderte, kleine EVs umfassen, die von der indischen Firma Gensol Engineering gebaut wurden und die es ermöglichen, die Preise zu senken.

"Der Massenmarkt kann nur mit einem kleinen Elektroauto erobert werden", sagte Jaggi.

Diese Strategie steht jedoch auch vor Herausforderungen.

BluSmart, das in nur zwei Städten mit 5.000 Fahrzeugen operiert, hat nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 9 % am Ride-Hailing-Markt in Delhi. Uber verfügt über 300.000 Fahrzeuge in mehr als 100 indischen Städten und hat damit einen landesweiten Anteil von 43%.

Die Flotte von BluSmart umfasst teurere E-Fahrzeuge von MG Motor und BYD, aber die Anzahl der Fahrzeuge, die von Tata Motors - dem einzigen erschwinglichen E-Fahrzeughersteller in Indien - geliefert werden, ist begrenzt.

Jaggi schätzt, dass 40 % der Fahrer von BluSmart von Uber oder Ola kommen. Fast zwei Dutzend Fahrer, die von Reuters befragt wurden, sagten, sie seien wegen der besseren Bezahlung zu BluSmart gekommen, obwohl einige sich darüber ärgern, dass das Aufladen zu viel Zeit in Anspruch nimmt und die Anreize schwinden.

Neben einem Stundenlohn zahlte BluSmart letztes Jahr Anreize, wenn ein Fahrer mindestens 7.000 Rupien ($85) an wöchentlichen Fahrten einnahm. Das beginnt jetzt bei 8.000 Rupien ($98), so die Fahrer.

"Wenn ich anderswo mehr verdiene, sogar bei Uber, werde ich gehen", sagte BluSmart-Fahrer A. Kumar. "Schließlich muss ich meine Kinder ernähren."

REINVENTION

Ola kündigte im Januar an, 10.000 EVs auf seiner Plattform einzuführen, nannte aber keinen Zeitplan.

Im Februar wies der indische Uber-Chef Singh die Bedenken gegen BluSmart mit den Worten zurück, Uber biete nach wie vor vielfältigere Mitfahrgelegenheiten an, darunter Motorroller und Autorikschas.

Eine Führungskraft aus der Branche, die direkt mit den Überlegungen von Uber vertraut ist, sagte jedoch, dass das Unternehmen BluSmart intern als Herausforderer anerkennt und seine eigene EV-Offensive Teil seiner Gegenwehr ist.

Uber möchte bis 2040 weltweit eine 100%ige EV-Flotte haben und strebt mehr als 1 Million solcher Fahrzeuge in Indien und Südasien an, da es dies als "ein Schlüsselelement" in seiner regionalen Wachstumsstrategie betrachtet, so eine Stellenanzeige des Unternehmens auf LinkedIn.

Als ersten Schritt kündigte Uber im Februar an, 25.000 Tata EVs in Indien einzusetzen und mit Flottenbetreibern zusammenzuarbeiten, um sie zu verwalten, genau wie BluSmart es tut.

"In gewisser Weise hat es (BluSmart) Uber gezwungen, sich neu vorzustellen, wie es in Indien spielen will", sagte Khurana vom WEF.