RÉMY COINTREAU : UBS bleibt bei "Buy" nach dem Bericht über die Geschäftsentwicklung
Am 30. Januar 2023 um 14:57 Uhr
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UBS bekräftigt ihre "Buy"-Empfehlung für Rémy Cointreau und ihr Kursziel von 195 Euro mit einem Kurspotenzial von 16% nach der Bilanz des französischen Spirituosenunternehmens am vergangenen Wochenende.
In ihrer Research Note erinnert sie daran, dass das Unternehmen die Erwartungen in Bezug auf den organischen Umsatz leicht übertroffen hat (-6,0% gegenüber einem Konsens von -6,7%), dass dies jedoch von drei bis fünf Monaten Lagerbestand Ende Dezember und der Normalisierung in den USA überschattet wurde.
Rémy Cointreau scheint gut positioniert zu sein, um im Jahr 2023 und darüber hinaus das beste Umsatz- und EBIT-Wachstum in seiner Kategorie zu erzielen", so der Broker, der sich daher fragt, ob die kurzfristigen Sorgen nicht "übertrieben" sind.
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Rémy Cointreau ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vertreiber von Cognac, Spirituosen und Likören. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien: - Cognac (65,2%): Marken Rémy Martin und LOUIS XIII; - Liköre und Spirituosen (32,5%): Likör (Cointreau), Rum (Mount Gay), Brandy (Saint Rémy und Metaxa), Single Malt Whiskys (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland und Domaine des Hautes Glaces). Die restlichen Nettoumsätze (2,3%) betreffen den Vertrieb von Produkten Dritter. Die Nettoumsätze verteilen sich geographisch wie folgt: Frankreich (1,7%), Europa/Mittlerer Osten/Afrika (20,2%), Asien/Pazifik (40,3%) und Amerika (37,8%).