PopReach Corporation (TSXV:INIK) erwirbt im Wesentlichen alle Vermögenswerte von S44 LLC für $40 Millionen.
November 20, 2023
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PopReach Corporation (TSXV:INIK) hat eine Vereinbarung über den Erwerb von im Wesentlichen allen Vermögenswerten von S44 LLC für 40 Mio. $ am 20. November 2023 getroffen. Der Gesamtpreis von etwa 40,0 Mio. $ setzt sich zusammen aus 17.75 Millionen in bar (die "Barkomponente"), der Ausgabe von 4.790 stimmrechtslosen Aktien der Klasse B der Akquisitionstochter (die "Aktien der Klasse B") und der Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 16,75 Millionen Dollar (die "Schuldverschreibung"). Der Käufer übernimmt außerdem bis zu 1,0 Millionen Dollar an kurzfristigen Verbindlichkeiten in der Bilanz von SHIFT44. Die Aktien der Klasse B können nach Wahl des Verkäufers jederzeit nach dem Abschluss in Stammaktien des Unternehmens (die "Ionik-Aktien") umgetauscht werden, und zwar auf der Grundlage von 9.238 Ionik-Aktien für je 1 Aktie der Klasse B. Damit hat der Verkäufer Anspruch auf insgesamt 44.250.020 Ionik-Aktien mit einem ungefähren Wert von 5,5 Millionen US$ auf der Grundlage des Schlusskurses je Ionik-Aktie vom 20. November 2023 von 0,17 CAD (der "Schlusskurs") und eines CAD: US$-Wechselkurs von 1,3722. Die Bank of Montreal als alleiniger Arrangeur, alleiniger Bookrunner und Verwaltungsagent sowie die National Bank of Canada, Export Development Canada und die Toronto Dominion Bank als Konsortialkreditgeber im Rahmen der am 25. Mai 2023 angekündigten syndizierten Kreditfazilität von Ionik in Höhe von 115 Millionen CAD.
PopReach Corporation (TSXV:INIK) schloss am 20. November 2023 die Übernahme von im Wesentlichen allen Vermögenswerten von S44 LLC ab.
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Die PopReach Corporation, die unter dem Namen Ionik firmiert, ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für datengesteuerte Marketingtechnologie, das sich auf die Zusammenstellung einer kompletten Suite von Werbe-, Marketing- und Monetarisierungslösungen für Marken, Werbetreibende und Verlage konzentriert und gleichzeitig einen eigenen Datenbestand aufbaut. Das Unternehmen erwirbt, optimiert und skaliert digitale Technologieunternehmen, die plattformübergreifende, leistungsorientierte Werbe- und Datenlösungen anbieten, um Verbraucher anzuziehen, zu binden und zu monetarisieren. Zu seinem Portfolio gehören NotifyAI, eine Abonnement- und Monetarisierungsplattform für Push-Benachrichtigungen, Q1Media, ein Anbieter von Werbedienstleistungen für digitale Medien, und Contobox, eine Technologieplattform für Personalisierung, eCommerce und kreative Werbung. Zu seinem Portfolio gehören außerdem Ubiquity, ein Omnichannel-Marketing-Netzwerk und eine Technologieplattform, SCS, ein Dienstleister für Markentransformation, und OpenMoves, eine Business-to-Business- (B2B) und Business-to-Consumer- (B2C) Performance- und Wachstumsmarketing-Plattform.