Der Zahlungsverkehrsabwickler NCR Voyix prüft den Verkauf seiner Digital-Banking-Sparte, von der er sich einen Erlös von bis zu 3 Milliarden Dollar erhofft, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

NCR Voyix mit Sitz in Atlanta, Georgia, hat Goldman Sachs beauftragt, das Interesse von potenziellen Käufern einzuholen, zu denen auch Private-Equity-Firmen und andere Zahlungsabwickler gehören.

Die Buyout-Firmen TPG und Warburg Pincus gehören zu den Parteien, die ihr Interesse an einem Angebot für die digitale Banking-Einheit bekundet haben, die derzeit etwa 20% des Jahresumsatzes von NCR Voyix erwirtschaftet, so die Quellen.

Sie fügten hinzu, dass ein Abschluss nicht garantiert ist.

NCR Voyix und Warburg haben nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme reagiert. Goldman und TPG lehnten eine Stellungnahme ab.

Im Oktober wurde die NCR Corp. in zwei separate börsennotierte Unternehmen aufgeteilt. NCR Voyix umfasst das Geschäft mit dem digitalen Handel und NCR Atleos das Geschäft mit den Geldautomaten.

NCR Voyix, das seit der Aufnahme des Handels als eigenständiges Unternehmen im vergangenen Jahr etwa 20% seines Wertes verloren hat, hat derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 4,6 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden.

Das Unternehmen, das über seine Plattform jeden Monat Transaktionen im Wert von etwa 227 Milliarden Dollar abwickelt, erzielt den Großteil seiner Einnahmen durch die Bereitstellung von Software und Zahlungssystemen für Restaurants und Einzelhändler. Die Abteilung für digitales Banking liefert operative Software an mehr als 450 Banken und Kreditgenossenschaften.

Vor der Abspaltung hatte NCR Corp. die Veräußerung der digitalen Bankensparte in Erwägung gezogen, den Verkaufsprozess aber auf Eis gelegt, nachdem man sich mit potenziellen Käufern nicht auf einen Preis einigen konnte, so die Quellen.

Der Verkauf der Digitalbanking-Einheit würde es NCR Voyix ermöglichen, einen Teil seiner Schulden, die sich auf etwa 2,4 Milliarden Dollar belaufen, zu tilgen. Die Einheit ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von etwa 220 Millionen Dollar zu erwirtschaften, so die Quellen, und fügten hinzu, dass solche Unternehmen in der Regel mit einem Multiplikator von mehr als dem 12-fachen des EBITDA bewertet werden. (Berichte von Milana Vinn und David French in New York, bearbeitet von Anirban Sen und Matthew Lewis)