Der spanische Bekleidungseinzelhändler Tendam erwägt einen Börsengang, nachdem sein wiederkehrender Gewinn (ebitda) in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres um 8,2 % gestiegen ist, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens am Donnerstag.

Die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens und die Heraufstufung der Kreditwürdigkeit bedeuten, dass "Tendam und seine Aktionäre mögliche strategische Alternativen evaluieren, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen, einschließlich der Möglichkeit eines öffentlichen Angebots seiner Aktien auf einem geregelten Markt", sagte Jaume Miquel in einer Erklärung.

Die Private-Equity-Firmen CVC Capital Partners und PAI Partners besitzen jeweils fast die Hälfte von Spaniens drittgrößtem Modehändler. Sie kauften Tendam im Jahr 2006 und erhöhten ihre Anteile im Jahr 2017 im Rahmen eines Deals, der das Unternehmen damals mit 1 Milliarde Euro (1,1 Milliarden US-Dollar) bewertete.

Tendam, das umsatzmäßig hinter Inditex, dem Eigentümer von Zara, und Mango rangiert, verzeichnete in der ersten Jahreshälfte einen Umsatz von 606 Mio. EUR, 5 % mehr als im gleichen Zeitraum 2022.

Das Unternehmen, zu dem Marken wie Cortefiel und Pedro del Hierro gehören, erzielte einen bereinigten Bruttobetriebsgewinn (ebitda) von 151 Millionen Euro, 8,2 % mehr als im gleichen Zeitraum 2022. Die Bruttomarge lag bei 63,3 %.

Mexiko war einer der Märkte mit der besten Performance in der ersten Hälfte des Jahres 2023, so das Unternehmen.

Im Oktober kündigte Tendam die vorzeitige Rückzahlung von 190 Millionen Euro seiner 300-Millionen-Euro-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2028 an.

CVC und PAI haben Rothschild als Finanzberater angeheuert, um verschiedene Optionen zu prüfen, einschließlich eines zweigleisigen Verfahrens, bei dem ein Unternehmen einen Börsengang mit einem Initial Public Offering (IPO) und einem Initial Public Offering (IPO) zur gleichen Zeit durchführt, berichtete die spanische Tageszeitung Expansión diesen Monat unter Berufung auf Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Unternehmen lehnten eine Stellungnahme zu diesem Zeitpunkt ab.

Tendam wurde 2006 von der Börse genommen.

(1 US Dollar = 0,9480 Euro)

(Berichterstattung von Corina Pons; Redaktion: David Latona; Bearbeitung: Aislinn Laing und Mark Potter; spanische Bearbeitung: Tomás Cobos)