Barry Rosenstein, 64, teilte den Anlegern am Dienstag mit, dass Scott Ostfeld, 46, der über ein Jahrzehnt lang die aktivistischen Investitionen von JANA geleitet hat, neben Rosenstein zum geschäftsführenden Gesellschafter ernannt wurde, wie aus einem von Reuters eingesehenen Schreiben hervorgeht. Rosenstein, der das Unternehmen 2001 gegründet hat, war jahrzehntelang alleiniger geschäftsführender Gesellschafter.

"Scott hat entscheidend dazu beigetragen, unsere Renditen zu erwirtschaften und unsere aktivistische Strategie zu leiten", schrieb Rosenstein und fügte hinzu, dass Ostfeld in mehreren Aufsichtsräten saß und viele Führungskräfte rekrutiert hat, die mit JANA bei Investitionen zusammengearbeitet haben.

Ostfeld, der an der Columbia Universität Jura und Wirtschaft studiert hat, kam vor 17 Jahren zu Rosenstein.

Vor vier Jahren schloss JANA seine ereignisorientierten Fonds, um sich ausschließlich auf Aktivismus zu konzentrieren, eine Entscheidung, die sich für das Unternehmen ausgezahlt hat. Dem Schreiben zufolge hat der Benchmark Series A Fonds von JANA in den letzten fünf Jahren eine jährliche Nettorendite von 14% erzielt und damit den S&P 500 um kumulative 34% übertroffen.

In dem Schreiben wird auch darauf hingewiesen, dass der 2010 aufgelegte Drawdown-Fonds von JANA eine Nettorendite von 17% erzielt hat und dass das Unternehmen aufgrund des Anlegerinteresses im Laufe dieses Jahres eine neue Benchmark-Anteilsklasse auflegen wird.

Rosenstein sagte, dass die Firma beabsichtigt, die Fonds mit einem Vermögen von $2,5 bis $3 Milliarden zu schließen. Jana verwaltet derzeit $1,5 Milliarden.

Der Wechsel bei JANA Partners kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Jahr 2023 für die Branche der aktivistischen Investoren einen geschäftigen Anfang genommen hat. Nelson Peltz' Trian Fund Management drängt auf einen Sitz im Aufsichtsrat der Walt Disney Corp. und vier Aktivisten - Elliott Management, Inclusive Capital Partners, Starboard Value und ValueAct Capital - drängen auf Veränderungen bei Salesforce.

Außerdem wird erwartet, dass die neuen Vorschriften, die die Verwendung einer so genannten 'Universal Proxy Card' vorsehen, für eine lebhaftere Saison sorgen werden.

Im Laufe der Jahre hat sich JANA Partners in Wettbewerben, in denen sie u.a. auf Veränderungen bei Tiffany & Co, Conagra Brands, Vonage und Labcorp gedrängt haben, als ein Unternehmen etabliert, das sich aus dem Rampenlicht heraushält, dem Management konstruktive Ratschläge gibt und allein im Jahr 2022 vier Sitze im Aufsichtsrat gewonnen hat.

Rosenstein hat nicht vor, sich in nächster Zeit zurückzuziehen.

Aber mit der Beförderung von Ostfeld wird ein neues Kapitel für JANA Partners aufgeschlagen, und das zu einer Zeit, in der viele andere prominente Aktivisten nach Wegen suchen, den Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben.

Bill Ackman sagte letztes Jahr, dass er Ryan Israel zum Chief Investment Officer bei Pershing Square Capital Management ernannt hat, eine Premiere für die Firma. In der Zwischenzeit hat Nelson Peltz, 80, seinen Sohn Matthew als seinen Ersatzkandidaten für den Aufsichtsrat von Disney benannt, wie aus einer behördlichen Einreichung hervorgeht.