DIGITAL360 S.P.A. (Alliance News) - Digital360 Spa gab am Freitag bekannt, dass die Gründungsgesellschafter Andrea Rangone, Mariano Corso, Alessandro Perego, Gabriele Faggioli und Raffaello Balocco eine verbindliche Investitionsvereinbarung mit dem Private-Equity-Fonds Three Hills Capital Partners über die TH Alessandro Srl zur Förderung eines obligatorischen Übernahmeangebots für die Stammaktien des Unternehmens mit dem Ziel des Delistings unterzeichnet haben.
"Die Transaktion eröffnet ein neues Kapitel in der Geschichte von Digital360, nach der erfolgreichen Erfahrung der Notierung an der Euronext Growth Mailand im Juni 2017, die innerhalb von sechs Jahren zu einem 365%igen Anstieg des Aktienkurses geführt hat, mit einer Kapitalisierung, die von 17,7 Mio. EUR auf rund 110 Mio. EUR gestiegen ist, und die es der Digital360 Group ermöglicht hat, auch dank des Abschlusses von mehr als 30 Akquisitionen, zu einem herausragenden Akteur in Italien und im Ausland zu werden", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.
Die Investitionsvereinbarung sieht bei Abschluss die Einbringung von 12,7 Millionen Aktien vor, die von den Mehrheitsaktionären des Unternehmens und weiteren Minderheitsaktionären gehalten werden, was einem Anteil von
Dies entspricht 61,7 Prozent des Aktienkapitals der neu gegründeten D360 Holding Spa zu einem Zeichnungspreis von 5,35 EUR pro eingebrachte Digital360-Aktie, einschließlich Agio.
Gleichzeitig wird das neue Unternehmen von bestimmten reinvestierenden und zusätzlichen verkaufenden Aktionären 2,4 Millionen Digital360-Stammaktien, die 11,7 Prozent des Aktienkapitals entsprechen, zu einem Verkaufspreis von 5,35 EUR pro Aktie erwerben.
Bei Abschluss der Transaktion wird das neue Unternehmen somit einen Gesamtanteil von etwa 73,5 Prozent des Aktienkapitals von Digital360 besitzen.
Die Transaktion zielt darauf ab, die Entwicklung der Digital360 Group zu unterstützen, und sieht eine Investition von bis zu 64,2 Mio. EUR durch THCP vor, und zwar durch die Zeichnung einer Kapitalerhöhung der D360 Holding in mehreren Tranchen für einen Höchstbetrag, einschließlich Agio, von ca. 25,7 Mio. EUR und die Auszahlung eines Darlehens von bis zu 38,5 Mio. EUR durch Three Hills Capital Solutions IV SCPS, einer Tochtergesellschaft von THCP, zugunsten des neuen Unternehmens.
Infolge der Transaktion hat sich die D360 Holding verpflichtet, eine Kapitalerhöhung bei Digital360 in Höhe von 16 bis 30 Mio. EUR zu zeichnen, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.
THCP hat sich außerdem bereit erklärt, vorbehaltlich einer Vereinbarung über die Bedingungen, der Gruppe bis zu 40 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen, um künftige Wachstumsmöglichkeiten zu unterstützen.
Nach Abschluss der Transaktion wird THCP eine Minderheitsbeteiligung am Aktienkapital der D360 Holding halten, die je nach Ausgang des Angebots zwischen 28 und 35 % liegt. Die restlichen 72 bis 65 % werden anteilig von den eingetragenen Aktionären und den anderen Minderheitsaktionären gehalten.
Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, wird die D360 Holding ein obligatorisches öffentliches Übernahmeangebot für alle Digital360-Aktien zu einem Preis von 5,35 EUR pro Aktie unterbreiten.
Das Angebot wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht und zielt darauf ab, die Aktien von Digital360 vom Handel an den EGMs zu nehmen.
Der Kurs von Digital360 steigt um 12 Prozent auf 5,20 EUR je Aktie.
Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin
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