DAIWA SECURITIES GROUP INC. "Wir befinden uns derzeit noch in einer Expansionsphase, in der wir Vorleistungen erbringen müssen, um mehr Banker einzustellen und Boutique-Firmen für das Umsatzwachstum zu kaufen", sagte Chief Executive Seiji Nakata in einem Interview.
Die Ambition, sich in die Reihen von Rothschild & Co und Houlihan Lokey Inc. einzureihen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Daiwa letzte Woche seine mittelfristige Strategie vorstellte, die einen Anstieg der globalen M&A-Beratungseinnahmen um 50 % und eine Erhöhung der Zahl der Banker um 40 % bis zum Jahr 2031 vorsieht.
Daiwa konzentriert sich auf Transaktionen mit einem Volumen von weniger als 500 Mio. USD, um den direkten Wettbewerb mit den Top-Investmentbanken an der Wall Street zu vermeiden, und belegte nach Angaben des Unternehmens im vergangenen Jahr den elften Platz in der Rangliste der M&A-Beratung für mittelgroße Unternehmen.
Nakata sagte, das Fundament des Geschäfts sei bereits gelegt und die Bank müsse das Geschäft mit mehr Bankern und Übernahmen von Boutiquen, vor allem in den Vereinigten Staaten, deren Gebührenpool der weltweit größte ist, ergänzen.
Daiwa hat sich durch die Übernahme der M&A-Einheit der britischen Close Brothers Group im Jahr 2009 ein Standbein in der grenzüberschreitenden M&A-Beratung geschaffen.
Im Jahr 2017 kaufte Daiwa zwei Boutique-M&A-Beratungsunternehmen - Sagent Advisors und Signal Hill Holdings LLC - um das Geschäft in den USA zu stärken.
Nakata sagte, dass Daiwa plant, sich bei seiner Expansion in Übersee auf die M&A-Beratung zu konzentrieren und im Gegensatz zu einigen seiner inländischen Konkurrenten vorerst davon abzusehen, seine Bilanz für andere Investmentbanking-Bereiche wie das Aktienemissionsgeschäft weiter auszubauen.
So kauft die Mizuho Financial Group beispielsweise das M&A-Beratungsunternehmen Greenhill & Co Inc. für 550 Millionen Dollar, um ihr Investmentbanking-Geschäft in den Vereinigten Staaten insgesamt zu stärken. (Berichterstattung durch Makiko; Bearbeitung durch Jacqueline Wong)
