Cinven Limited hat die Übernahme des Environmental Science Professional Geschäfts von der Bayer Aktiengesellschaft (XTRA:BAYN) abgeschlossen.
Oktober 05, 2022
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Cinven Limited hat am 10. März 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Environmental Science Professional-Geschäfts von der Bayer Aktiengesellschaft (XTRA:BAYN) für 2,6 Milliarden US-Dollar getroffen. Ein Team aus den Londoner und New Yorker Finanz- und Kapitalmarktgruppen unter der Leitung der Partner Michael Dakin, Taner Hassan und Daniel Winick beriet im Hinblick auf die gezeichnete Fremdfinanzierung der Akquisition. Diese umfasste vorrangig besicherte Darlehen, die syndiziert werden sollten, eine Überbrückung bis zur Ausgabe vorrangiger Anleihen und eine revolvierende Kreditfazilität, die BESP unter der Eigentümerschaft von Cinven zur Verfügung gestellt werden sollte. Anne Drakeford hat Cinven im Hinblick auf die mit der Transaktion verbundenen Absicherungsmaßnahmen beraten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen. Der Nettoerlös aus der Transaktion wird zur Reduzierung der Nettofinanzverschuldung von Bayer verwendet. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater und Matthias Hentzen, Martin Ulbrich, Christian Wentrup, Wolfgang Kellenter, Matthias Scheifele, Gunther Wagner, Christian Hoefs, Thorsten Mäger, Henning Hilke und Dirk Uwer, Counsel Patrick Wilkening, Stefanie Budde, Christian Häußer und Marius Marx von Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB fungierten als Rechtsberater von Bayer. Jörg Rhiel, Anselm Raddatz, Jonny Myers, Kevin Lehpamer, Gunnar Sachs, Mark Aschenbrenner, Susanne Werry, Daryl Fairbairn, Christopher Fischer, Pascal Weber, Esther Giesbrecht, Michael Dakin, Taner Hassan, Daniel Winick, Anne Drakeford, Stefan Simon, Cécile Zoro, Dimitri Slobodenjuk, Timothy Cornell, Thomas Voland, Claudia Milbradt, Ronny Amirsehhi, Paul Seraganian, Dominik Engl, Howard Adler, Anthony Candido, Marcel Lucas, Laurent Schoenstein, Wassilla Kameche und Jacqueline Landells von Clifford Chance fungierten als Rechtsberater für Cinven. Christopher Carlisle von Opus Corporate Finance LLP, Jan-Philip Pfander von Proventis Partners GmbH, Credit Suisse AG und KPMG fungierten als Finanzberater von Cinven.
Cinven Limited schloss am 5. Oktober 2022 die Übernahme des Environmental Science Professional Geschäfts von der Bayer Aktiengesellschaft (XTRA:BAYN) ab. Das Geschäft erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa 600 Millionen ($588,62 Millionen)
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Bayer AG gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Konzipierung, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen Produkten und Produkte für die Landwirtschaft. Der Umsatz ist wie folgt auf folgende Produktfamilien verteilt:
- Produkte für die Landwirtschaft (48,8%): Herbizide, Fungizide, Insektizide usw.;
- pharmazeutische Produkte (38%): zur Vorbeugung gegen und zur Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen sowie von Erkrankungen der Atemwege, Diabetes, Störungen des Nervensystems usw.;
- OTC-Produkte und Nahrungsergänzungsprodukte (12,7%);
- sonstige (0,5%).
Geographisch gesehen verteilt sich der Umsatz wie folgt: Deutschland (5,1%), Schweiz (1,2%), Europa / Naher Osten / Afrika (23,2%), Vereinigte Staaten (30,6%), Nordamerika (3,5%), China (7,6%), Asien / Pazifik (10%) , Brasilien (10,4%) und Lateinamerika (8,4%).