Atlas Engineered Products Ltd. (TSXV:AEP) hat die Übernahme von Hi-Tec Industries Ltd.
Februar 28, 2022
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Atlas Engineered Products Ltd. (TSXV:AEP) hat am 24. November 2021 eine Absichtserklärung zur Übernahme von Hi-Tec Industries Ltd. für 5,8 Mio. $ unterzeichnet. Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags (SPA") hat AEP alle emittierten und ausstehenden Aktien von Hi-Tec für einen Kaufpreis von 5,8 Millionen $ in bar erworben, wobei eine Anpassung des Betriebskapitals innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss des SPA festgelegt und abgeschlossen werden soll. Darüber hinaus hat AEP das Grundstück und die Gebäude, auf denen sich die Anlagen von Hi-Tec befinden, zu einem Preis von 3,25 Mio. $ in bar erworben, der auf einem abgeschlossenen unabhängigen Gutachten beruht. Im letzten Geschäftsjahr, das am 31. August 2021 endete, erwirtschaftete Hi-Tec ungeprüfte Umsätze von knapp über 5,0 Mio. $, einen Nettogewinn vor Steuern von knapp über 1,0 Mio. $ und ein normalisiertes EBITDA von 1,25 Mio. $, was zu einer normalisierten EBITDA-Marge von 25 % führte. AEP hat über die bestehenden Bankbeziehungen des Unternehmens ein Darlehen in Höhe von 5,8 Mio. $ und eine Hypothek in Höhe von 75 % der 3,25 Mio. $ aufgenommen, wobei der verbleibende Teil des Grundstücks- und Gebäudekaufs sowie die Anpassung des Betriebskapitals durch intern erwirtschaftete Barmittel finanziert werden. Das Unternehmen hat sich angesichts der derzeit niedrigen Zinssätze dafür entschieden, diese Akquisition mit Fremdkapital zu finanzieren und den Großteil seiner Barmittel für zukünftige strategische Pläne und Möglichkeiten zu bewahren. Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion unterliegt noch einer Reihe von Bedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung durch das Unternehmen, der Unterzeichnung eines verbindlichen endgültigen Abkommens und der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Stillwater Capital Corporation fungierte als Finanzberater für Hi-Tec Industries Ltd. Atlas Engineered Products Ltd. (TSXV:AEP) hat die Übernahme von Hi-Tec Industries Ltd. am 1. März 2022 abgeschlossen.
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Atlas Engineered Products Ltd. ist ein Hersteller von Dachstühlen, Fenstern, Wandpaneelen und ein Anbieter von Holzwerkstoffprodukten. Das Unternehmen betreibt Produktions- und Vertriebsstätten in British Columbia, Manitoba und Ontario, um den Bedarf von Bauherren im Wohn- und Gewerbebau zu decken. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Dachstühle, Bodenbinder, Wandpaneele, Fenster, Bodenbalken, Bodenplatten, Projektmanagement und Baustellenmontage sowie Design-, Ingenieur- und Genehmigungsdienstleistungen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen eine Reihe verschiedener Holzwerkstoffprodukte für den Bau von Wohn- und Gewerbegebäuden in Holzrahmenbauweise. Dazu gehören Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, mehrstöckige Wohngebäude in Holzrahmenbauweise, gewerbliche Gebäude und landwirtschaftliche Gebäude. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören Clinton Building Components Ltd., Satellite Building Components Ltd., Atlas Building Systems Ltd., Pacer Building Components Ltd., South Central Building Systems Ltd. und Novum Building Components Ltd.