Cyclo Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:CYTH) hat die Übernahme von Applied Molecular Transport Inc. (NasdaqCM:AMTI) von einer Gruppe von Aktionären für $10,2 Millionen abgeschlossen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Cyclo Therapeutics und AMT, der Wirksamkeit einer Registrierungserklärung auf Formular S-4 zur Registrierung der im Zusammenhang mit der Transaktion auszugebenden Stammaktien von Cyclo Therapeutics, der Genehmigung der Notierung der im Zusammenhang mit der Fusion auszugebenden Stammaktien von Cyclo am Nasdaq Capital Market und der Beendigung oder des Ablaufs jeglicher Wartezeit (und deren Verlängerung), die für die Fusion gemäß den geltenden Kartellgesetzen gilt. Der Zusammenschluss wurde von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt. Der Vorstand von Cyclo empfiehlt den Aktionären einstimmig, für die Fusion zu stimmen. Am 21. November 2023 wurde die Registrierungserklärung von der SEC für wirksam erklärt. Mit Wirkung vom 26. Dezember 2023 wird die Transaktion von den Aktionären von Cyclo und Applied Molecular genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet.
MTS Health Partners, L.P. fungiert als Finanzberater von AMT, während MTS Securities, LLC eine Fairness Opinion für den AMT-Vorstand erstellt hat. Alison Newman von Fox Rothschild LLP fungiert als Rechtsberaterin für Cyclo Therapeutics und Kenneth A. Clark, Christina L. Poulsen, Maya Skubatch, Miranda Biven, Myra A. Sutanto Shen, Scott T. McCall, Matthew (Matt) Staples, Eva F. Yin, Susan P. Reinstra, Martin R. Sul, Michael Coke, Robert T. Ishii, Jackie Hamilton von Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. dienen als Rechtsberater für AMT. Fox Rothschild LLP und Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. haben ebenfalls Due-Diligence-Leistungen erbracht. Equiniti Trust Company, LLC fungierte als Transferagent für AMT. VStock Transfer, LLC fungierte als Transfer Agent und Exchange Agent für Cyclo. Okapi Partners LLC agierte als Bevollmächtigter für Cyclo gegen eine Gebühr von etwa 9.500 $, zuzüglich Kosten und Auslagen. Als Entschädigung für die Finanzberatungsdienste von MTS und seinen verbundenen Unternehmen zahlte AMT an MTS eine nicht rückzahlbare Vorschussgebühr von 25.000 $ und eine zusätzliche Gebühr von 0,5 Millionen $ für die Erstellung des MTS-Gutachtens im Zusammenhang mit der Prüfung der vorgeschlagenen Transaktion mit Cyclo durch den AMT-Vorstand, wobei diese Gebühr nicht vom erfolgreichen Abschluss der Fusion abhängig war. Nach Vollzug der Fusion ist AMTI verpflichtet, MTS ein Honorar in Höhe von etwa 2 Millionen Dollar zu zahlen, wobei alle zuvor von AMT gemäß dem Engagement Letter gezahlten Honorare auf diesen Betrag angerechnet werden, einschließlich des Honorars, das AMTI bei Abgabe des MTS-Gutachtens gezahlt hat.
Cyclo Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:CYTH) hat am 27. Dezember 2023 die Übernahme von Applied Molecular Transport Inc. (NasdaqCM:AMTI) von einer Gruppe von Aktionären für 10,2 Millionen $ abgeschlossen. Die AMT-Aktionäre erhalten 0,1331 Aktien von Cyclo Therapeutics im Austausch für jede ihrer Aktien von AMT. Infolge des Zusammenschlusses ist AMTI nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cyclo.
Zum Originalartikel.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen