OTS: Long Tall Sally / Long Tall Sally aufgekauft von Amery Capital durch die ...

    Long Tall Sally aufgekauft von Amery Capital durch die
Equistone-gesicherte TriStyle Mode GmbH
   München (ots) - 

   - Amery Capital sorgt für den Ausstieg aus Long Tall Sally (LTS) 
     zu TriStyle Mode GmbH (TriStyle), das von Equistone Partners 
     Europe (Equistone), einem der führenden Private Equity 
     Investoren Europas finanziell unterstützt wird.

   TriStyle, der deutsche Direkt-Modeeinzelhandel, der Marken wie 
Peter Hahn und Madeleine über ganz Europa betreibt, hat Long Tall 
Sally, die Marke die sich auf Mode für große Frauen spezialisiert und
von Amery Capital gestützt wird, aufgekauft. Der Deal wird auf ca. £ 
30 Millionen geschätzt. TriStyle selbst wurde im letzten Jahr von 
Equistone übernommen. Das Unternehmen hatte aktiv nach weiteren 
Synergiemöglichkeiten gesucht, die von der starken Betriebs-, 
Akquisitions- und Finanzstabilität, -stärke und -dynamik von TriStyle
profitieren kann.

   Long Tall Sally wird weiterhin unabhängig mit dem bestehenden 
Management-Team unter der Leitung von Andrew Shapin im Büro im Osten 
Londons geführt.

   Andrew Shapin, leitender Geschäftsführer von Long Tall Sally 
kommentiert: 

   "Die großen Frauen dieser Welt haben ein großes Bedürfnis nach 
hochwertig verarbeiteter, modischer Kleidung und wir arbeiten mit 
viel Stolz und Leidenschaft daran, dieser  Zielgruppe eine Selektion 
anbieten zu können. Unser Team, mit Amery Capital im Hintergrund, hat
LTS von einem Einzelhandel in Großbritannien im Wert von £10 
Millionen in ein internationales, schnell wachsendes, rentables, 
digital geführtes Unternehmen (mit einem Jahresumsatz von £ 50 
Millionen (umgerechnet EUR 60 Millionen, $ 68 Millionen), das auf 
allen Kanälen aktiv ist, verwandelt und mit dem ca. 70% des Umsatzes 
online getätigt werden. Wir freuen uns außerordentlich über die 
Möglichkeit, unser Wachstum weltweit weiterhin zu steigern mit der 
Unterstützung eines der führenden europäischen Unternehmen in der 
Modebranche mit direkter Kundenansprache."

   Maurice Helfgott, Präsident von Amery Capital und Long Tall Sally 
kommentiert: 

   "Wir freuen uns sehr, dass Michael und Maurice Bennet 
verdientermaßen eine weitere Belohnung für ihre Inspiration, Weisheit
und Humor, den sie im Lauf der vergangenen 10 Jahre in Long Tall 
Sally investiert haben, erhalten. Sie stimmen mir aus vollem Herzen 
zu und danken Andrew Shapin und unseren erfahrenen Teams und 
Lieferanten weltweit, die mit verantwortlich sind, dass Long Tall 
Sally so erfolgreich wurde. Ich freue mich sehr, dass ich als 
Präsident des Unternehmens an dieser Position bleibe und gemeinsam 
mit Andrew mit erfahrenen und professionellen Investoren wie 
Equistone Partners Europe in TriStyle neu investiere."

   Michael Bork, Gesellschafter bei Equistone und Vorsitzender des 
Verwaltungsrats von TriStyle erläutert: "Ich finde das Long Tall 
Sally sowie Andrew, Maurice und das Team einfach wundervoll sind und 
ich freue mich sehr. Ich bin außerdem zuversichtlich über die 
gemeinsame Zukunft mit TriStyle. Wir freuen uns über die Gelegenheit 
der zukünftigen Zusammenarbeit zum Wohle unserer Kunden. Wie 
versprochen, werden wir interessante Geschäftsmöglichkeiten der 
TriStyle Group vorstellen, um das Unternehmen nicht nur ganzheitlich,
sondern auch durch externe Übernahmen weiter wachsen zu lassen. Es 
geht nicht nur um Wachstum. Es geht auch um Kreativität, 
Professionalität, Verständnis für Kunden, sowie Märkte und Produkte 
bei beiden Teams - das ist außerordentlich und wird zu einer 
Erfolgsstory werden."

   Niels Degen, Mitglied des TriStyle Managementteams sagt: 

   "Bei TriStyle freuen wir uns sehr Long Tall Sally in unsere Gruppe
aufzunehmen. Gemeinsam mit Long Tall Sally und dessen fabelhaftem 
Management-Team werden wir unsere Position als omnipräsenter, 
führender Einzelhändler für Damenmode weiterhin stärken. Wir werden 
eng zusammenarbeiten, und so ein stetiges Wachstum der TriStyle 
Unternehmen Long Tall Sally, Peter Hahn und Madeleine erzielen."

   Berater: 

   Amery Capital und Long Tall Sally, sowie deren Gesellschafter und 
Management wurden beraten von BDO; Blick Rothenberg; Berwin Leighton 
Paisner; Financo; KPMG; Javelin; Livingstone Partners. Michael Bork 
und Dr. Katja Mühlhäuser leitete die Transaktion für Equistone 
Partners Europe. TriStyle und Equistone wurden beraten von Shearman 
und Sterling (Finanzen EPE); Latham & Watkins (Banking), CMS (Legal 
Due Diligence, SPA), KPMG (Finanzen und Tax Due Diligence) sowie PwC 
(Commercial Due Diligence).

   Abbinder zu den Marken:

   Long Tall Sally www.longtallsally.com 

   Long Tall Sally ist ein auf allen Kanälen omnipräsentes 
Einzelhandelsunternehmen für größere Frauen. Gegründet in 1975 von 
der 1,83 m großen Geschäftsfrau Judy Rich, die den ersten Laden auf 
Chiltern Street, West End London in 1976 öffnete. Die Mission des 
Unternehmens: "die erste Wahl in Mode weltweit für große Frauen zu 
werden".

   LTS, ein auf allen Kanälen omnipräsentes Einzelhandelsunternehmen,
welches ca. 70% seines Umsatzes über seine E-Commerce Webseiten 
generiert, unterstützt von einem Katalog, das in den vier 
Hauptmärkten USA, UK, CA und DE verteilt wird, sowie über den Versand
in über 120 Länder. Das Unternehmen erzielte in den letzten 12 
Monaten bis Juli 2016 einen Umsatz in der Höhe von ca. £ 50 Millionen
und einen zugrundeliegenden Profit von £ 3,8 Millionen (bzw. EUR 4.4 
Millionen bzw. $ 5.0 Millionen). Die gesamte Mode wird im eigenen 
Unternehmen entworfen und ist sorgfältig auf die Bedürfnisse 
schmälerer, größerer Frauen abgestimmt. Das Unternehmen hat 388 
Mitarbeiter weltweit, 212 davon arbeiten in Großbritannien, 129 in 
Nordamerika und 47 in Deutschland.

   Amery Capital Limited kaufte Long Tall Sally durch einen 
Unterschieds-Brutto-Cashflow in 2005 auf und das organische Wachstum 
finanziert einschließlich der Zukäufe, Tall Girls CA, Barefoot Tess 
USA, Long Fashion DE und Long Elegant Legs USA. All diese Unternehmen
wurden in einer globalen Einzelbetrachtung der Kunden sowie des 
Inventars subsummiert.

   Amery Capital 

   Amery Capital wurde von Maurice Helfgott mit der Rückendeckung der
legendären Einzelhandelsunternehmer, Michael und Maurice Bennett bei 
den wichtigen Investitionsprojekten gegründet. Maurice führt Amery 
Capital als Vorstandsvorsitzender mit Hauptaugenmerk auf Werbung und 
Investition in das Einzelhandels- und Kundengeschäft in den privaten 
und öffentlichen Märkten. Zu weitere Investitionsinteressen von Amery
Capital zählen Oliver Sweeney und Goat Fashion. Zu den erfolgreichen 
Investitionen aus der Vergangenheit zählte Retail Profile Europe 
Limited. Das Unternehmen wurde erfolgreich an SpaceandPeople PLC in 
2013 verkauft.

   Equistone 

   Equistone ist ein unabhängiges Investmentunternehmen, welches im 
Mehrheitsbesitz von den Geschäftsführern geleitet wird. Das 
Unternehmen ist einer der führenden Investoren Europas in sogenannten
mittelständischen Buyouts mit einer dreißigjährigen Erfolgsgeschichte
und mit über 400 abgeschlossenen Transaktionen in diesem Zeitraum. 
Equistone hat einen starken Fokus auf Transaktionen mit 
Beteiligungsveränderungen und hat es sich zum Ziel gemacht Werte 
zwischen EUR 50 Millionen und EUR 300 Millionen zu investieren. Das 
Unternehmen hat ein Team von 37 Investitionsexperten an der Hand, die
über Frankreich, Deutschland, Schweiz und Großbritannien hinweg 
arbeiten. Equistone investiert derzeit in seinem fünften 
Buyout-Fonds, der im April 2015 bei einer Obergrenze von EUR 2 
Milliarden lag. 

   Equistone wird von der Finanzaufsichtsbehörde bevollmächtigt und 
überwacht. Weitere Informationen gibt es unter www.equistoneepe.com 

   Michael Bennet und Maurice Bennet CBE 

   Nach dem erfolgreichen Aufbau und Verkauf von Bennett Kameras an 
Dixons  in den 60ern, gründeten Maurice und Michael Bennett 
Warehouse, das erste erfolgreiche Designer-geführtes 
Einzelhandelsgeschäft für Mode mit einer britischen Eigenmarke. 
Dieses Unternehmen wurde dann in 1986 an Freeman's veräußert. Om 1991
gründeten sie Oasis Stores und entwickelten das Unternehmen von einem
£ 1 Millionen Umsatz in ein außerordentlich erfolgreiches 
börsennotiertes Einzelhandelsunternehmen für Mode. Auf dem Weg dahin 
kauften sie Coast auf und die Marke hat sich von einem Umsatz in Höhe
von £ 2 Millionen beim Aufkauf auf heute fast £ 100 Millionen 
entwickelt. In 2002 stiegen Maurice und Michael Bennett erfolgreich 
aus dem Oasis Konzern aus, als PPM Ventures von der Börse genommen 
wurde.

   Die Bennetts übernahmen daraufhin Phase Eight und restrukturierten
und vergrößerten das Unternehmen gründlich, bevor sie es 2015 zu 
einer siebenfachen Kapitalrendite an Barclays Capital verkauften. 
Michael und Maurice erhielten den Lifetime Achievement Award für ihr 
Lebenswerk beim Drapers Gala Dinner in 2006.

   Maurice Helfgott 

   Maurice ist der Gründer und Vorstandsvorsitzender von Amery 
Capital, einem wichtigen Investitions- und Beratungsunternehmen mit 
Augenmerk auf digitale Einzelhandelsunternehmen aus der modenahen 
Branche. Nicht nur in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender von 
Long Tall Sally, ist Maurice auch der Vorstandsvorsitzende des 
führenden europäischen online Optikunternehmens MyOptique Group; 
dahinter stehen sechs europäische Venture Capital Unternehmen, 
einschließlich Index Ventures und Highland Capital, die einen 
erfolgreichen Ausstieg aus Essilor International in August 2016 
verkündeten. 

   Er ist ebenfalls Vorstandsvorsitzender von des Amery Investee 
Unternehmens Oliver Sweeney, der Luxusmarke für Herrenmode, die 
ebenfalls von dem Business Growth Fund finanziell unterstützt wird; 
Vorstandsvorsitzender von Unforgettable.org, einem Start-up B 
Unternehmen, die Menschen mit Demenz unterstützt, die von Bridges 
Ventures und Impact Ventures UK finanziell unterstützt wird. Außerdem
sitzt Maurice in den Vorständen von END. Clothing und Goat Fashion 
und ist der oberste unabhängige Direktor von Moss Bros Plc. Er hat 
als unabhängige Berater für die Industrie im Auftrag einer Reihe von 
führenden internationalen Private Equity Unternehmen gearbeitet.

   Maurice war früher Executive Director im Main Board von Marks and 
Spencer plc und erhielt den Harvard Business School Master mit der 
höchsten Auszeichnung.

   Andrew Shapin 

   Andrew ist der Generaldirektor von Long Tall Sally seit 2007. Er 
hat früher das äußerst erfolgreiche Unternehmen Cotswold Company in 
1997 gegründet und geleitet, in dem er noch Vorstandsvorsitzender 
ist. Von 1991 bis 197 war er Group Marketing Director von Innovations
PLC, einem Unternehmen, das viele Marketingtalente in dem frühen 
digitalen Unternehmertum in Großbritannien säte.

   TriStyle Group 

   TriStyle Mode GmbH, mit Hauptgeschäftsstelle in München, ist eine 
Beteiligungsgesellschaft, welche die unabhängig geführten 
Versandhandel- und E-Commerce-Unternehmen Peter Hahn und Madeleine 
vereint. Das Unternehmen gehört zum Kapitalinvestor Equistone 
Partners Europe.

   Mit seinen beiden Marken, die sich auf die hochwertige Mode für 
Frauen mit der Zielgruppe 45-plus spezialisiert, zählt TriStyle zu 
den führenden europäischen Versandhandelsunternehmen in dem 
sogenannten Best Ager Segment. Innerhalb dieser Gruppe hat das 
Unternehmen ein stabiles und weitreichendes Portfolio, welches auf 
einer strategischen und finanziellen Ebene von der 
Beteiligungsgesellschaft geleitet und überwacht wird. Das Unternehmen
hat auch Akquisitionsbüros in Hongkong, Bangkok, Istanbul und Porto, 
die unter dem Namen TriStyle Sourcing Ltd. zusammengefasst sind.

   In dem Finanzjahr 2014/2015 verbuchte das 
Versandhandelsunternehmen mit seinen 1.354 Mitarbeitern einen 
(konsolidierten) Umsatz von EUR 505,4 Millionen). Von diesem Betrag 
entfallen EUR 170.9 Millionen auf Madeleine (272 Mitarbeiter) und EUR
334.8 Millionen auf Peter Hahn (1.004 Mitarbeiter).

   Jede der beiden Marken - Peter Hahn und Madeleine - differenzieren
sich eindeutig aufgrund der klaren Marken- und Produktprofile. Sie 
decken das gesamte Spektrum der hochwertigen Damenmode und 
Accessoires für die Zielgruppe 45-plus ab. Die Unternehmen verkaufen 
ihre Produkte in 11 Ländern mit eigenen ausländischen 
Niederlassungen. Über Europa können Kunden online oder per Katalog 
Produkte anfordern sowie in mehr als 20 Kaufhäusern in Deutschland 
und in der Schweiz einkaufen.

   Weitere Informationen unter folgenden Kontaktdaten:

Long Tall Sally	
Andrew Shapin
[phone]
[e-mail]

Amery Capital	
Marian Whelan
[phone]/[phone]
[e-mail]

Equistone		
UK: Hawthorn Advisors
John Evans
[phone]
[e-mail]

Deutschland: IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Dr. Reinhard Saller
[phone]
[e-mail]

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