FRANKFURT (awp international)
---------- AKTIEN
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DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem deutlichen Vortagesplus zunächst innehalten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen mit minus 0,08 Prozent auf 10 134 Punkte etwas tiefer. Das Börsenbarometer ringt nun bereits seit mehr als einer Woche mit der Marke von 10 000 Punkten, von der es sich bisher aber nicht nachhaltig nach oben absetzen konnte. Nachdem zur Wochenmitte gute Geschäftszahlen des Software-Konzerns SAP und des Autobauers Volkswagen für Rückenwind gesorgt hatten, richten sich die Blicke am Donnerstag neben der Berichtssaison der Unternehmen vor allem auf die Europäische Zentralbank (EZB).
USA: - NÄCHSTE REKORDE - Eine starke Quartalsbilanz des Software-Giganten Microsoft hat den US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals in seiner 120-jährigen Geschichte über die Marke von 18 600 Punkten getrieben. Auch der marktbreite S&P-500-Index erklomm am Mittwoch bisher nie erreichte Höhen.
ASIEN: - HÖHER - An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Donnerstag zumeist aufwärts. In Japan beflügelten ein schwächerer Yen insbesondere die Exportwerte. Anleger hoffen auf weitere Konjunkturhilfen durch die Regierung. In Hongkong liegt der Hang-Seng-Index auf Jahressicht nun im Plus, angetrieben unter anderem von Aktien der Immobilienentwickler. Auch Chinas Festlandbörsen legten zu.
DAX 10.142,01 1,61% XDAX 10.128,72 1,42% EuroSTOXX 50 2.966,95 1,22% Stoxx50 2.879,02 0,98% DJIA 18.595,03 0,19% S&P 500 2.173,02 0,43% NASDAQ 100 4.657,20 1,17% Nikkei 225 16.760,20 0,47% (6:45 Uhr)
---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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RENTEN: - KURSVERLUSTE - Der Bund-Future sollte den Tag mit leichten Kursverlusten beginnen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen. Bis zur Pressekonferenz nach der Tagung des EZB-Rats werde es aber kaum Bewegung am Rentenmarkt geben. Der Bund-Future dürfte sich Gojnys Meinung nach zwischen 165,60 und 167,05 bewegen.
Bund-Future 166,28 -0,17%
DEVISEN: - EURO ÜBER 1,10 DOLLAR - Der Eurokurs hat sich bis zum Montagmorgen gefestigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1037 US-Dollar. Schon am Vortag hatte der Euro auf positive Konjunkturdaten aus der Eurozone reagiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor noch auf 1,1013 (Dienstag: 1,1035) Dollar festgesetzt.
(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1037 0,18% USD/Yen 106,95 0,20% Euro/Yen 118,04 0,35%
ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Donnerstag an ihre Gewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 47,37 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August stieg um 15 Cent auf 45,90 Dollar.
---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN
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- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 87 (83) EUR - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 32 (28) EUR - 'HOLD' - BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 88 (83) EUR - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN HEBT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 22,50 (21,60) EUR - GOLDMAN HEBT LEG IMMOBILIEN AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 92,00 (83,80) EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 96 (85) EUR - 'BUY' - GOLDMAN NIMMT DEUTSCHE WOHNEN MIT 'SELL' WIEDER AUF - ZIEL 31,80 EUR - GOLDMAN NIMMT VONOVIA MIT 'SELL' WIEDER AUF - ZIEL 32,60 EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 57 (55) USD - 'NEUTRAL' - GOLDMAN HEBT NOKIA AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 6,50 (5,70) EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 105 (95) EUR - 'BUY'
---------- PRESSESCHAU
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- CDU-Europapolitiker Elmar Brok warnt türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor Wirtschaftskrise, Interview, HB, S. 7 - Kompromiss bei Oetker-Nachfolge möglich - Finanzchef Albert Christmann könnte Richard Oetker an Managementspitze folgen, HB, S. 20 - Mittelständler kritisieren EZB-Geldpolitik, Umfrage, HB, S. 30 - Eon-Chef Johannes Teyssen fürchtet wegen Brexit Renationalisierung der europäischen Klimapolitik, Gastbeitrag, HB, S. 48 - Italien favorisiert in Bankenkrise derzeit Fonds, der faule Kredite übernehmen soll und mit Geld aus dem Privatsektor und von öffentlichen Unternehmen gespeist werden soll, FT, S. 11 - Kommunale RWE-Aktionäre fürchten, dass sie nach Konzernaufspaltung mit Atom-und Kohlealtlasten allein gelassen werden, Interview dem Geschäftsführer des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre, Ernst Gerlach, BöZ, S. 1/13 - Firmenkunden-Vorstand der Allianz Leben, Andreas Wimmer, fordert Verbesserungen der betrieblichen Altersvorsorge, Interview, BöZ, S. 5 - EU verspricht fairen Wettbewerb für energieintensive Industrien, Gastbeitrag der EU-Kommissarinnen Margrethe Vestager und Elzbieta Bienkowska, BöZ, S. 8 - "Brexit war für uns ein Non-Event", Interview mit SAP-Finanzvorstand Luka Mucic, BöZ, S. 11 - EU-Kommission droht Lkw-Herstellern mit strengeren Klimauflagen, Welt, S. 10 - Linde sucht neuen Finanzchef, SZ, S. 18 - Vodafone Deutschland ändert Zählweise der Mobilfunkkunden und wird so die Telekom mit deutlich mehr als 40 Millionen Mobilfunkanschlüssen wieder überholen, Rheinische Post - DIHK hält trotz politischer Krise an Türkei-Reise fest, Tagesspiegel - IG BAU warnt vor Lücken bei Mindestlohnkontrolle, Interview mit Gewerkschaftschef Robert Feiger, Neue Osnabrücker Zeitung - Grüne fordern Reform der Agrarsubventionen - ein Prozent der Empfänger erhielt 2015 20 Prozent der Direktzahlungen, Neue Osnabrücker Zeitung - Erneut Forderung nach 'Mindestnutzungszeiten' für Elektrogeräte, Saarbrücker Zeitung - Angleichung der Ostrenten kostet fast 6 Milliarden Euro, Schweriner Volkszeitung - Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant bereitet grosse Übernahme vor, Handelszeitung - LVMH will Modelabel DKNY und Lifestylemarke DKI verkaufen, New York Post
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---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN
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TERMINE MIT ZEITANGABE 06:45 CH: ABB Q2-Zahlen 07:00 D: ADVA Optical Q2-Zahlen 07:00 CH: Swatch Halbjahreszahlen 07:00 CH: Micronas Q2-Zahlen 07:00 CH: Actelion Q2-Zahlen 07:30 D: Daimler Q2-Zahlen (endgültig) (Call 8.00 Uhr) 07:30 DK: Danske Bank Q2-Zahlen 07:30 D: Stratec Biomedical Halbjahreszahlen 07:30 D: Zooplus Umsatz 1. Halbjahr 08:00 A: OMV Q2 Trading Statement 08:00 D: Krones Halbjahreszahlen 08:00 GB: SAB Miller Q1 Trading Update + HV 08:00 D: Krones Halbjahreszahlen 08:00 GB: Easyjet Q3 Interim Statement 08:00 GB: Unilever Halbjahreszahlen 08:45 F: Geschäftsklima 07/16 09:00 S: Vattenfall Halbjahreszahlen 09:00 CH: Roche Halbjahres-Pk, Basel 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q2-Zahlen 13:15 USA: Biogen Q2-Zahlen 13:30 USA: General Motors Q2-Zahlen 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 07/16 14:30 USA: CFNA-Index 06/16 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 06/16 16:00 USA: Frühindikatoren 06/16 17:45 F: Dassault Aviation Halbjahreszahlen 22:00 USA: AMD Q2-Zahlen 22:00 USA: Starbucks Corporation Q3-Zahlen 22:00 USA: AT&T Q2-Zahlen 22:00 USA: PayPal Q2-Zahlen 22:05 USA: Visa Q3-Zahlen 22:10 USA: Schlumberger Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 07/16 D: Amadeus Fire Halbjahreszahlen F: Hermes Q2 Umsatz F: Thales Halbjahreszahlen F: TF1 Halbjahreszahlen FIN: Stora Enso Q2-Zahlen I: Tod's Q2 Umsatz N: Norsk Hydro Q2-Zahlen N: Yara Q2-Zahlen S: SKF Q2-Zahlen S: Saab Halbjahreszahlen S: Tele2 Q2-Zahlen USA: Southwest Airlines Q2-Zahlen USA: Blackstone Q2-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Exklusives Sparkassen-Rot? - BGH entscheidet Banken-Streit um Markenfarbe, Karlsruhe 09:45 D: Pk Pay-TV in Deutschland mit Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt, Fox-Deutschland-Geschäftsführer Marco de Ruiter, Turner-Direktor Hannes Heyelmann, Disney-Manager Lars Wagner, Universal-Managerin Katharina Behrends u.a., München 10:00 F: EGMR entscheidet über Klage griechischer Privatanleger gegen Schuldenschnitt 10:00 D: Pressefrühstück der Real I.S. AG "Niedrigzins, Bankenkrisen, Brexit: Wie reagieren die institutionellen Investoren?", Frankfurt 10:00 D: Pressefrühstück der Real I.S. AG "Niedrigzins, Bankenkrisen, Brexit: "Niedrigzins, Bankenkrisen, Brexit: Wie reagieren die institutionellen Investoren?"
KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA
Prognose Vorwert EUROZONE 08:45 Uhr Frankreich Geschäftsklima Juli (Punkte) 99 100 13:45 Uhr Europäische Zentralbank Zinsentscheindungen Hauptrefinanzierungssatz 0,0 0,0 Einlagensatz -0,4 -0,4 Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25 USA 14.30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe (in Tausend) 265 254 Philly-Fed-Index Juli (in Punkten) 4,8 4,7 15.00 FHFA Hauspreisindex Mai, Monatsvergleich +0,4 +0,2 16.00 Verkäufe bestehender Häuser Juni (in Mio.) 5,48 5,53 Monatsvergleich (in Prozent) -0,9 +1,8 Sammelindex der Frühindikatoren Juni Monatsvergleich +0,2 -0,2