Mehrere Fed-Vertreter sagten am Montag, dass die Zentralbank die Zinsen wahrscheinlich weiter anheben müsse, um die Inflation zu senken, dass aber das Ende des aktuellen geldpolitischen Straffungszyklus näher rücke.
Die Äußerungen ließen den Dollar auf ein Zweimonatstief von 101,66 gegenüber einem Währungskorb fallen, da Händler ihre Erwartungen über die Höhe der weiteren Zinserhöhungen in den USA zurückschraubten.
"Ein breiterer Druck auf den USD dürfte sich entwickeln, da der zyklische Gegenwind zunimmt und die Märkte beginnen, leichtere geldpolitische Einstellungen der Fed zu erwarten", sagte Shaun Osborne, Chefdevisenstratege der Scotiabank.
Die Märkte richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten, die mehr Klarheit über die Fortschritte der Fed in ihrem Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation bringen werden.
"Der Markt könnte durch die Inflationsdaten einen weiteren Grund erhalten, den USD zu verkaufen", sagte You-Na Park-Heger, Devisenanalystin bei der Commerzbank, und merkte an, dass die Gesamt- und Kerninflation wahrscheinlich moderat ausfallen werde.
EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN LEGEN ZU
Das britische Pfund Sterling erreichte unterdessen mit $1,2933 ein fast 15-Monats-Hoch, nachdem das britische Lohnwachstum ein gemeinsames Rekordhoch erreicht hatte, was den Druck auf die Bank of England erhöhte, die Politik weiter zu straffen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
Laut Kirstine Kundby-Nielsen, Devisenanalystin bei der Danske Bank, hat sich das Pfund aufgrund einer stärkeren Wirtschaft und einer aggressiven Neubewertung der Erwartungen einer strafferen Politik der BoE erholt.
"Es gab keine Anzeichen für eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt und die Märkte preisen weiterhin mehr ein. Das ist ein wichtiger Faktor für das Pfund", sagte Kundby-Nielsen.
Andere europäische Währungen waren ebenfalls stark. Die norwegische Krone erreichte ein fast dreimonatiges Hoch, die schwedische Krone ein Zwei-Wochen-Hoch und der Schweizer Franken den stärksten Stand seit Januar 2021 gegenüber dem Dollar.
Auf ihrer Juni-Sitzung bekräftigte die Schweizerische Nationalbank, dass sie bereit sei, am Devisenmarkt zu intervenieren, um den Wert des Frankens zu steigern und die Auswirkungen teurerer Importe zu verringern.
"Dies ist ein wichtiger Grund für den anhaltend starken CHF", sagte Kundby-Nielsen von der Danske Bank.
"Auch die Schweizer Wirtschaft hält sich weiterhin gut ... die Fundamentaldaten sprechen weiterhin für einen starken Franken."
Der Yen gehörte zu den größten Gewinnern und legte um rund 0,6% zu und überschritt zum ersten Mal seit fast einem Monat die Marke von 141 pro Dollar. Er wurde zuletzt bei 140,405 gehandelt.
Der Yen hat sich um mehr als 3% von seinem Siebenmonatstief im letzten Monat erholt, als er unter die vielbeachtete Marke von 145 pro Dollar fiel, die Händler in höchste Alarmbereitschaft für mögliche Interventionen der japanischen Behörden versetzte.
"(Der Yen) begann früher, nahe der 145-Marke ins Stocken zu geraten, und das lag daran, dass es Befürchtungen über Devisenmarktinterventionen gab", sagte Moh Siong Sim, Währungsstratege der Bank of Singapore.
"Der Markt beginnt wieder zu begreifen, dass es vor der Juli-Sitzung der Bank of Japan ein politisches Risiko gibt ... In Anbetracht der steigenden Inflation in Japan wird der Markt zunehmend misstrauisch, dass es vielleicht zu einer Änderung der Politik kommen könnte.
Andernorts notierte der Euro unverändert bei $1,1004, der australische Dollar gab um 0,2% auf $0,6665 nach, während der neuseeländische Dollar vor der Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand am Mittwoch um 0,5% auf $0,6181 fiel.
