In Japan wird keine Änderung der Geldpolitik erwartet. Da die Inflation jedoch seit 17 Monaten in Folge über dem Zielwert liegt, spekulieren Händler darauf, dass der japanische Notenbankchef Kazuo Ueda Hinweise auf künftige Zinserhöhungen geben oder die Rolle des sinkenden Yen bei den Preissteigerungen ansprechen könnte.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen erreichten im frühen Handel in Tokio ein 16-Jahres-Hoch von 4,50%. Der japanische Nikkei fiel um 1%.
Der Yen stieg von einem 11-Monats-Tief von 148,46 pro Dollar auf 147,63 und die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen erreichte mit 0,745% ein Zehnjahreshoch.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,4% auf ein 10-Monats-Tief.
Der S&P 500 fiel über Nacht um 1,6% und liegt nun um 2,7% im Minus, und das in einer Woche, in der sich die politischen Entscheidungsträger bemühten, die Zinssätze zu senken, auch wenn der Höhepunkt der Zinssätze nahe ist.
Beamte der Federal Reserve hoben ihre Zinsprognosen für 2024 an, was die Anleger dazu zwang, ihre Wetten auf Zinssenkungen im nächsten Jahr zurückzunehmen und die zweijährigen Renditen über 5,2% zu treiben.
In einer geteilten Entscheidung ließ die Bank of England die Zinsen zum ersten Mal seit fast zwei Jahren unverändert, was das Pfund Sterling auf ein Sechsmonatstief fallen ließ, obwohl Gouverneur Andrew Bailey betonte, dass die Arbeit wahrscheinlich noch nicht getan sei.
Die Zentralbanken Schwedens und Norwegens kündigten Zinserhöhungen um 25 Basispunkte an und stellten weitere Erhöhungen in Aussicht. Die Schweizerische Nationalbank überraschte die Anleger mit einer Beibehaltung der Zinssätze, wodurch der Franken gegenüber dem Dollar um 0,7% und gegenüber dem Euro um 0,6% fiel.
"Es gibt eine Menge gemischter Botschaften und Geschichten, und die gibt es oft um Wendepunkte herum", sagte Craig Ebert, Senior Economist bei BNZ in Wellington.
"Die Märkte wittern immer eine Trendwende, sobald sie einen Höchststand erreicht haben, aber sie sind auf dem Weg dorthin auf verschiedene Weise verbrannt worden", sagte er und fügte hinzu, dass sich die Anleger vorsichtig positionierten, insbesondere für den Fall, dass der Anstieg der US-Zinsen den Handlungsdruck auf die Bank of Japan (BOJ) erhöht.
"Die Leute warten darauf, dass sie (die BOJ) in irgendeiner Form nachgibt", sagte er. Die implizite Volatilität des Yen ist über Nacht in die Höhe geschnellt. Eine Entscheidung ist jederzeit ab 0200 GMT zu erwarten und Ueda wird um 0630 GMT eine Pressekonferenz geben.
Der Anstieg der Ölpreise beunruhigt die Anleger ebenfalls, da er den Inflationsimpuls wahrscheinlich verlängern wird. Die Rohöl-Futures der Sorte Brent haben sich am Freitag bei $93,51 pro Barrel stabilisiert und sind im September bisher um fast 8% gestiegen.
Die S&P 500-Futures hielten sich in Asien stabil. Die europäischen Futures fielen um 0,6%.
An den Devisenmärkten stützte die Erwartung fester US-Zinsen den Dollar, der über Nacht mit $1,0671 gegenüber dem Euro ein Sechsmonatshoch erreichte.
An den Schwellenmärkten stieg die indische Rupie im außerbörslichen Handel sprunghaft an, nachdem JPMorgan angekündigt hatte, indische Anleihen in seinen weithin beachteten Index für Schwellenländeranleihen aufzunehmen und damit die Voraussetzungen für ausländische Zuflüsse in Milliardenhöhe zu schaffen.
