Die Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 25 Basispunkte am Donnerstag erwies sich als Stimulans für die weltweite Risikostimmung, da die Märkte auf eine Senkung der Kreditkosten durch die großen Zentralbanken in diesem Jahr setzten und die Wall Street auf einem Rekordhoch schloss.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans hatte am Freitag im frühen Handel mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um fast 2% gestiegen war, und notierte zuletzt 0,17% niedriger. Dennoch war der Index auf dem Weg, in dieser Woche um mehr als 1% zuzulegen.
Auch andere asiatische Benchmarks erreichten neue Höchststände, wobei der japanische Nikkei und der taiwanesische gewichtete Index auf Rekordhöhen stiegen. Beide waren auf dem Weg zu einem Wochengewinn von fast 6% bzw. 3%.
Der südkoreanische KOSPI erreichte ebenfalls ein Zweijahreshoch.
"Es schadet nicht, wenn die Zentralbanken die Geldpolitik lockern, das ist sicher", sagte Rob Carnell, ING's regionaler Leiter des Research für den asiatisch-pazifischen Raum. "Ich gehe davon aus, dass dies eine weitere Unterstützung sein wird, wenn die Menschen anfangen, die Aussichten auf eine Lockerung zu sehen.
Nach dem Schritt der SNB haben die Händler ihre Wetten auf eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) im Juni schnell erhöht.
Der Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, sagte am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Zentralbank, dass sich die britische Wirtschaft auf den Punkt zubewege, an dem die Zinsen gesenkt werden könnten, während zwei seiner Kollegen ihre Forderungen nach weiteren Erhöhungen zurücknahmen.
Das Pfund Sterling fiel im Anschluss an die Entscheidung der BoE auf ein Dreiwochentief und notierte zuletzt 0,11% höher bei $1,26735. Es war auf dem Weg zu einem Wochenverlust von mehr als 0,4%.
Der Schweizer Franken gab geringfügig auf 0,8980 pro Dollar nach, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um mehr als 1% auf ein Viermonatstief gefallen war.
Zum Euro notierte er in der Nähe eines etwa achtmonatigen Tiefs.
"Die Entscheidung der SNB, die Zinsen in diesem Monat zu senken, wird wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der (Franken) als Finanzierungswährung genutzt werden könnte, insbesondere wenn die SNB signalisiert, dass sie bereit ist, die Zinssenkungen der EZB in diesem Jahr zu übernehmen", sagte Jane Foley, Senior FX Strategist bei der Rabobank. "Vorerst wird der (Franken) wahrscheinlich weich bleiben."
Andernorts waren die Aktien in China und Hongkong ein einziges rotes Meer. Der Blue-Chip-Index CSI300 gab um mehr als 0,5% nach und der Hang Seng Index verlor fast 2%, da der Yuan zum ersten Mal seit November über die Marke von 7,2 pro Dollar rutschte.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES DOLLARS
Obwohl die Entscheidung der US-Notenbank in dieser Woche, an ihrer Prognose von drei Zinssenkungen in diesem Jahr festzuhalten, dovisher ausfiel als von einigen erwartet und den Dollar auf Talfahrt schickte, konnte er die Verluste schnell wieder wettmachen.
Der Dollar drückte den Yen am Freitag in die Nähe eines Mehrjahrzehntstiefs und lag zuletzt bei 151,82, was die japanischen Regierungsvertreter dazu veranlasste, ihre Bemühungen um eine Lockerung der Geldpolitik zu verstärken.
Die Erholung des Dollars ist das Ergebnis einer weiteren Reihe von robusten US-Wirtschaftsdaten und einer richtungsweisenden Zinserhöhung der Bank of Japan in dieser Woche, die nicht dazu führte, dass sich das starke Zinsgefälle zwischen den beiden Ländern verringerte.
Der Euro fiel ebenfalls um 0,08% auf $1,0850, nachdem er die meiste Zeit des Jahres in einer engen Spanne gehandelt wurde.
"Der Markt ist seit mehr als einem Jahr völlig besessen von der Idee einer Dollarwende", sagte Carnell von ING. "Wenn man sich anschaut, wie stark die US-Wirtschaft ist, erscheint das höchst fragwürdig.
"Es scheint einfach kein automatisches Gefühl dafür zu geben, dass, wenn die Fed die Zinsen senkt, es zu einer Lockerung des Dollars kommen muss, wenn die EZB und andere Zentralbanken in den G10-Staaten das Gleiche oder vielleicht sogar mehr tun."
Bei den Rohstoffen sank die Sorte Brent um 43 Cent auf $85,35 pro Barrel, während die US-Rohölpreise um 41 Cent auf $80,66 pro Barrel nachgaben.
Der Goldpreis fiel um 0,28% auf $2.174,89 je Unze, nachdem er am Donnerstag ein Allzeithoch erreicht hatte.
