Während die in dieser Woche veröffentlichten Daten zeigen, dass Chinas Industrie- und Einzelhandelssektor ein Comeback erlebt, deuten ein starker Rückgang der Immobilieninvestitionen und schwache Immobilienpreise auf anhaltende Probleme in diesem Sektor hin, die die allgemeine Erholung des Landes beeinträchtigen könnten.
Unterdessen wuchsen die japanischen Exporte im Oktober den zweiten Monat in Folge, allerdings in einem deutlich langsameren Tempo, was auf den Einbruch der in China gelieferten Chips und Stahlprodukte zurückzuführen ist.
"Die schwachen Wirtschaftsdaten aus beiden Ländern deuten darauf hin, dass sich die Weltwirtschaft verlangsamt und die Unternehmen mit anhaltendem Gegenwind zu kämpfen haben", sagte Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets.
"Chinas Immobilienkrise ist nach wie vor ein großes Problem für die Wirtschaft und die geschwächte Nachfrage der weltweiten Verbraucher wird wahrscheinlich weiterhin auf die Stimmung drücken."
Die europäischen Märkte eröffneten mit einem Minus von 0,21% für den Euro Stoxx 50, einem Minus von 0,11% für den deutschen DAX und einem Minus von 0,11% für den FTSE.
In Asien gab der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans im Nachmittagshandel um 0,4% nach, obwohl der Index in diesem Monat bisher um 7,1% gestiegen ist.
Australische Aktien gaben um 0,67% nach, da starke Lohndaten darauf hindeuteten, dass der Inflationsdruck weiterhin hoch ist. Der japanische Nikkei-Index sank um 0,18%, da Anleger Aktien verkauften, um die Gewinne aus den starken Kursgewinnen der vorangegangenen Sitzung mitzunehmen.
Der MSCI Asia ex-Japan Index, der MSCI Emerging Market Index und der Nikkei verzeichneten am Mittwoch alle ihre größten Gewinne seit einem Jahr, von 2,5% oder mehr.
In China fielen die Aktien am Donnerstag teilweise, weil die Anleger von einem Spitzentreffen zwischen China und den USA enttäuscht waren. Der Shanghaier Blue-Chip-Index CSI300 fiel um 0,72% und der Hang Seng-Index in Hongkong um 1%.
US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping hatten sich zwar darauf geeinigt, die militärische Kommunikation wieder aufzunehmen und bei der Drogenbekämpfung zusammenzuarbeiten, was auf eine Verbesserung der Beziehungen hindeutet, aber einige Anleger waren enttäuscht, dass bei den Gesprächen keine größeren Durchbrüche erzielt wurden.
Am Mittwoch schlossen die US-Aktien leicht höher, da die Inflationsdaten die Hoffnung der Anleger bestärkten, dass die Fed die Zinserhöhung abgeschlossen hat, während die Einzelhandelsaktien durch eine positive Prognose von Target beflügelt wurden.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,47%, der S&P 500 legte um 0,16% zu und der Nasdaq Composite gab frühere Gewinne ab und schloss unverändert.
Geldmarkthändler haben die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember beibehält, vollständig eingepreist, wie das Fedwatch-Tool der CME Group zeigt. Sie gehen auch davon aus, dass die erste Zinssenkung in diesem Zyklus im Mai 2024 stattfinden wird.
Die Anleger rechnen zunehmend mit weiteren Zinssenkungen im nächsten Jahr, während die Anleiherenditen und der Dollar unter Abwärtsdruck geraten. Am Mittwoch kehrte sich dies zum Teil um. Die Renditen von Staatsanleihen und der Dollar erholten sich leicht vom Rückgang der vorangegangenen Sitzung.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Notes lag bei 4,5039% gegenüber einem US-Schlusskurs von 4,537% am Mittwoch. Die Rendite der zweijährigen Anleihen, die mit der Erwartung höherer Fed-Fonds-Zinsen steigt, lag bei 4,8989% gegenüber einem US-Schlusskurs von 4,916%.
Bei den Währungen stieg die europäische Einheitswährung im Tagesverlauf um 0,1% auf $1,0837, nachdem sie innerhalb eines Monats um 2,47% zugelegt hatte, während der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen anderer wichtiger Handelspartner abbildet, bei 104,48 lag.
Rohöl aus den USA sank um 0,9% auf $75,97 pro Barrel. Rohöl der Sorte Brent sank auf $80,44 pro Barrel.
Gold lag leicht im Plus. Spotgold wurde bei $1963,29 je Unze gehandelt.
